幾捆白菜裏,也有星辰大海_風聞
财经琦观-2020-12-13 18:31
從“馬已今服”,到整頓直播,再到眼下的《星辰大海》。
風向的味道,濃得傻子都聞得到。
連飛盤俠都覺得自己看明白了。
今日一早,胡老師下定決心,飛身一躍:“中國的社會主義性質不容動搖,資本對此要有高度的認識和悟性。”
但另一邊,相關人士出面闢謠,馬雲、王興、黃崢將退出社區團購為謠傳,“戰略方向,豈會如此兒戲?”
觀望,寂靜,黑雲壓城。
“求同去異”,從未像眼下如此緊迫過。
01
傑克倫敦在其小説《毒日頭》的開篇,描述了這樣一場驚心動魄的賭局。
主角手裏握着三個Q和一對八。
打到中局,他棄掉了一對八,換回了一個Q和一個艾斯。
其他幾人手裏,分別是同花順,四隻J和一個艾斯,四個K和一隻三。
每個人手裏都拿着大牌,酒館裏迎來史上最大的一次賭局。
最終,主角輸掉了自己的全副身家。

讀到這個故事時我年紀尚小,最初只是震撼。
但隨着時間的推移,這一幕作為“元場景”,構成了我認知中的基座之一。
世間的每一次“崩壞”,都可以在這“元場景”中找到對應因素:
1,博弈雙方,均十分自信,並握有足夠自信的理由;
2,信息差的存在;
3,賭一把的衝動;
當所有人都覺得自己能贏的時候,場面就會走向失控。
02
但是,社會絕不是賭博一樣的零和博弈。
眼下我們所能做的,是充分發聲,交流信息,找尋利益契合點,在“信息差”這一維度破局。
在電商買菜這件事上,有這樣幾個前提信息需要再次澄清,達成共識:
1,社會價值是商業價值的核心基座;
2,電商買菜具有極大的社會價值;
3,社區團購不等於電商買菜;
第一條沒有爭議,第二條爭議極大,第三條是客觀的信息闡述。
通過對第三條的剖析,達成第二條的認知,進而在第一條中獲取共識,是本文的基本邏輯。
03
互聯網到底有什麼用?
1.0時代,互聯網最大的價值在於信息。
信息傳播的零成本,帶來了QQ。
信息展示的高效率,帶來了淘寶。
2.0時代,互聯網在信息優勢的基礎上又迎來了一個新的增量,定位。
體現在商業上,以外賣為代表,盤活了本地生活服務,加強了人與周邊商業的聯結;
3.0時代,隨着捲入的實體經濟和個人數量越來越多,疊加上算法的不斷進化,互聯網迎來了第一個質變,對應在技術上,就是大數據和AI。

事實上,眼下以DL(深度學習)為代表的AI發展方向,其實就建立在大數據的基礎之上。
二者互為表裏,你也可以粗暴理解為同一件事。
而電商買菜,正是對3.0的全面挖掘。
04
上次我發文(我為什麼堅決支持電商買菜?)之後,評論區有很多人質疑,一個電商買菜,到底憑什麼説自己促進了生產力?
我的觀點是:
社區團購——垃圾;
電商買菜——牛逼。
但想要發展電商買菜,社區團購可能是必經之路。
先來聊聊共識:為什麼説社區團購無法代表先進的生產力?
社區團購提供了什麼?
一、信息的展示(1.0)。
但這毫無意義。菜品不同於標準商品,用户除了比價需求之外,還有強烈的體驗需求。
新鮮與否,成色幾何才是其下單的重要依據。
而切身體驗卻是互聯網一直以來的短板。
二、位置服務(2.0)。
相比於從前,人們從家中前往超市、菜市場買菜,社區團購的模式中,人們將從家中前往小區“團長”位置進行提菜。
縮短了“幾百米”。
這就是社區團購所提供的唯一增量價值。
考慮到挑選體驗和即時獲取(次日達)的喪失,我們很難説社區團購代表了什麼先進的生產力。
唯一的價值,就是便宜。
但是,倘若便宜建立在企業的虧損補貼之上,那麼,我們只能説這就是一場鬧劇。
05
上一章節中,我們其實是分析了這樣一個問題:
無論是互聯網1.0的優勢(信息展示),還是2.0的優勢(位置服務),都無法在生鮮領域釋放出真正的生產力。
而這也就是互聯網發展到今天,都無法撼動菜市場一步的根本原因。

但是,互聯網3.0可以。
我們先拋開現實的一切基礎,單純在沙盤上理論推演,大數據和AI如何在生鮮品類上發揮價值。
第一個維度:即時達。
躺在牀上下單,然後該忙什麼忙什麼,半個小時後有人敲門的買菜體驗,相比“次日自行去團長家提菜”,是質的飛躍。
除了對用户時間的節省,即時達還可以做到對用户心智的節省。
你不用一直惦記着這件事:無論是下班回家的路上去買菜,還是在家穿戴衣帽出去跑一趟,或者是惦記着第二天去團長家裏拿,都是對用户心智的一種佔領。
同時,即時達還重構了做飯場景。
家裏沒蒜/鹽/醬油了,沒關係,先下一單,然後先準備能做的事。
切配菜,和麪,燒水,差不多到了要用鹽的時候,配送員敲門,你接過東西,撒鹽出鍋。
這不比打發家裏二小子出去買要方便得多?
那麼,企業做到這一點,又需要什麼能力?
大數據。

從目前的商業探索來看,前置倉是提供這一服務的最佳方式。
這一模式下,企業將根據社區選點,在小於五公里的範圍內畫圈,建立倉庫覆蓋周圍社區,根據數據分析和自身供應鏈資源,在前置倉囤貨。
同時組建物流團隊,在消費者下單後將商品從前置倉配送到消費者手中。
要做成這一模式,必須有兩件事要處理。
第一,社區圈該怎麼畫?怎樣的倉儲佈局才是最優的?
第二,我要提前備多少貨?備多了,菜會爛,備少了,顧客下單總是缺貨,我該賺的沒賺到,顧客體驗也會極差。
這兩個痛點,唯有大數據能解。
相比之下,信息展示,位置服務等技術賦能。
弟弟了。

第二個維度:交易成本。
目前來説,有些人對生產力的理解依然比較初級。
總覺得生產力的發展,那就得是珍妮紡紗機。
以前,一個人,一天生產一匹布。
用了這個機器,一個人,一天生產十八匹布。
牛逼。生產力進步了。
反觀沃爾瑪,左手壓農民的價,右手賺消費者的錢。
這就是倒爺,吸血,該死。
有這樣的觀點,那就是對“交易成本”沒有任何基本概念。
任何產品,從土地中出來,在廠房中加工,層層代理,再到消費者手中,這整個過程,就是“供應鏈系統”。
而過程中所出現的一切成本,都稱之為“交易成本”。
一顆蘋果,農民賣給採購商,一塊錢。
你從超市買,五塊錢。
一塊生產成本,四塊交易成本。
你覺得不公平,那你為什麼不自己去找農民買貨?農民為什麼不直接把貨賣給你?
明明當價格在兩塊時,你和農民都會很開心。為什麼不能“沒有中間商賺差價”?
交易成本。
物流是最直觀的。
其次是信任。在路邊買蘋果,你確實有幾率買到壞的,酸的,農藥超標的,砍掉中間商,這個風險需要由你自己承擔。

以及銷售成本。採購商1塊錢的單價一次收一千顆蘋果。
消費者兩塊錢的單價,一次買1顆蘋果,農民同樣出貨,要買一千次。
一千次中會出現各種各樣的諮詢,介紹,糾紛,售後等諸多事宜。
任何一個農民,都會選擇前者——他沒有招待的能力。
商品的交易流通,永遠需要有人來解決。
傳統商業中,大型零售商通過精細化管理,撅着屁股整天在倉儲數量、週轉天數、損壞率、市價行情、銷量情況上摳細節。
降低一分錢,在鉅額的交易量下,都會被放大為百萬億萬的利潤差異。
但變幻莫測的商業世界,終歸難以做到最優解。
大數據提供了更高效的方式,將以下現象變為可能。
零庫存,零週轉天數;
以銷定產。
通過數據情況,調控農產品的生產節奏,提前避免“多收了三五斗”的悲劇;
規模效應帶來的物流成本降低。
通過全國的物流網絡,及時調配資源,將原本會爛在地裏的水果以極低的價格銷往全國各地;
供應鏈持續優化。
產地倉,集中包裝,集中分銷,AI智能計算最佳配送路線,食品安全的集中處理,安全事故的數據記錄和全面可追溯,機械分揀無人工廠的持續滲透,配送環節的極度細分,損耗情況的記載和對應環節的持續優化……
這裏面,何嘗沒有星辰大海?
06
回到現實,如今,相關企業面臨的商業格局如下。
行業階段:搶佔用户心智的窗口期。
技術背景:
前置倉,成本高,技術尚不成熟,規模效應遙遙無期,不確定性強;
社區團購,技術low,發展前景差,但模式成熟,且回本週期可預期;
各家手牌:
美團,地推經驗豐富,短途配送團隊最為強大;
阿里,綜合實力最強,雲技術、大數據分析實力、AI積累等後勁雄厚;
拼多多,與“低時效高性價比”的團購用户天然親近,社區團購式玩法經驗豐富;
京東,謀定而後動,深耕供應鏈;
滴滴,燒錢經驗豐富,跟着瞎裹亂(劃掉)。

那麼,在搶佔用户心智的行業窗口期,以及前置倉模式相對不夠成熟的技術背景下,相關企業天然傾向於採用這樣的策略:
兩手準備。
社區團購是未來門票,是流量金礦,壟斷後,必要時也可以成為變現神器。
戰火已燃,那就必須應戰;
前置倉是發展方向,是自己的競爭壁壘,是核心價值。
為了長期可持續的基業長青,企業也必須在這一維度持續積累深耕,假以時日,社區團購成功後,方可逐步迭代;
比如美團,一方面對下沉市場推出了美團優選,另一方面則在北京、廣州、上海等一線城市推出了主打前置倉的美團買菜。
另一邊,拼多多在前置倉領域的積累較弱,但其基於自身的優勢發展出了倉儲加盟模式,並着力在產品源頭基地、供應鏈管理發力,且在各個場合中清晰強調:“我們不是社區團購”。
判斷一家企業是否有長遠規劃,這其實是一個很好的觀察時機。
社區團購是一個極其微妙的賽道。
既重要,又不重要。既危險,又有前途。
在複雜的背景下,各家企業的資源配置和戰略表現,確實頗為值得玩味。
07
最後,我還想談一談補貼。
還是那句大俗話:“槍既可以殺人,又可以救人。”
補貼只是手段,不是目的。
在(從“倡議”到“落地”,反壟斷必須磕細節)一文中我曾這樣替“補貼”辯護過:
“低於成本營銷”的本質在於以燒錢的方式來迅速催熟一個行業,將需要幾年形成的消費者行為習慣的養成濃縮到幾個月的時間裏。
如果我們終將到達那個地方,為什麼不快一些?
然而,很多時候,企業開啓燒錢大戰的原因並不純粹。
在一些成熟的行業裏,有的企業也會無端開啓燒錢模式,進而造成肉眼可見的社會資源浪費。
比如2018年,滴滴外賣在無錫上線,一天補貼數百萬元,與美團展開了貼身的補貼大戰。

雙方的絲毫不退使得補貼越補越高,用户、商家、騎手也在這樣的氛圍裏各自狂歡。
用户這邊,不要錢的外賣又來了;
商家這邊,訂單紛至沓來,許多餐廳爆單,被迫暫停營業;
騎手這邊,每單收入飆升了四五倍。蘇州等周邊城市的騎手紛紛湧向無錫,很多美團和餓了麼騎手跳槽去了滴滴。
最終,無錫市政府相關部門約談了美團、餓了麼、滴滴三家外賣服務平台,直指外賣平台涉嫌構成不正當競爭行為和壟斷經營行為,強行終結了這場大戰。
鬧劇在前,當局對互聯網公司的補貼行為,自然不會有什麼好印象。
我個人來看,補貼行為不過是作用於時間的催化劑。
新興風口本就具有模式優勢,補貼只是再加一把火,讓新時代來得更快一些。
而企業燒掉的錢,基本上都補給了老百姓和新興的相關從業者(網約車司機、外賣員等),其實也是難得的反向割韭菜。
但不可否認的是,強行的補貼行為,確實會產生現實扭曲力,倘若最後市場沒有培育出來,那就會帶來社會整體資源的無端浪費。
特殊的時代背景下,謹慎一點亦無大礙。
08
總結全文大意。
1、技術本身無高低貴賤,替社會把幾捆白菜的價格打下來,其偉大性並不亞於探索火星。
在共同富裕、脱虛向實的大背景下,其意義更是超然。
2、在自由市場的發展邏輯下,社區團購有其出現的必然性。
企業説:“我也想投資未來,加強研發,可市場不等我,對手更不肯配合。”
企業之間,也是一個“卷”字。
3、歷史週期中,亞當斯密這隻看不見的手,失靈也不是一次兩次了。
有時候,凱恩斯這隻看得見的手,該請還是得請。
要麼,正式叫停社區團購,明確打擊範圍,給大數據賦能生鮮場景,以存活的空間。
要麼,國企直接下場牽頭,集中力量,突破數據賦能農產品供應鏈,同時將這一戰略資源收歸國有。
這也很合理。
畢竟,民以食為天。