幾捆白菜裏，也有星辰大海_風聞

從“馬已今服”，到整頓直播，再到眼下的《星辰大海》。

風向的味道，濃得傻子都聞得到。

連飛盤俠都覺得自己看明白了。

今日一早，胡老師下定決心，飛身一躍：“中國的社會主義性質不容動搖，資本對此要有高度的認識和悟性。”

但另一邊，相關人士出面闢謠，馬雲、王興、黃崢將退出社區團購為謠傳，“戰略方向，豈會如此兒戲？”

觀望，寂靜，黑雲壓城。

“求同去異”，從未像眼下如此緊迫過。

01

傑克倫敦在其小説《毒日頭》的開篇，描述了這樣一場驚心動魄的賭局。

主角手裏握着三個Q和一對八。

打到中局，他棄掉了一對八，換回了一個Q和一個艾斯。

其他幾人手裏，分別是同花順，四隻J和一個艾斯，四個K和一隻三。

每個人手裏都拿着大牌，酒館裏迎來史上最大的一次賭局。

最終，主角輸掉了自己的全副身家。

讀到這個故事時我年紀尚小，最初只是震撼。

但隨着時間的推移，這一幕作為“元場景”，構成了我認知中的基座之一。

世間的每一次“崩壞”，都可以在這“元場景”中找到對應因素：

1，博弈雙方，均十分自信，並握有足夠自信的理由；

2，信息差的存在；

3，賭一把的衝動；

當所有人都覺得自己能贏的時候，場面就會走向失控。

02

但是，社會絕不是賭博一樣的零和博弈。

眼下我們所能做的，是充分發聲，交流信息，找尋利益契合點，在“信息差”這一維度破局。

在電商買菜這件事上，有這樣幾個前提信息需要再次澄清，達成共識：

1，社會價值是商業價值的核心基座；

2，電商買菜具有極大的社會價值；

3，社區團購不等於電商買菜；

第一條沒有爭議，第二條爭議極大，第三條是客觀的信息闡述。

通過對第三條的剖析，達成第二條的認知，進而在第一條中獲取共識，是本文的基本邏輯。

03

互聯網到底有什麼用？

1.0時代，互聯網最大的價值在於信息。

信息傳播的零成本，帶來了QQ。

信息展示的高效率，帶來了淘寶。

2.0時代，互聯網在信息優勢的基礎上又迎來了一個新的增量，定位。

體現在商業上，以外賣為代表，盤活了本地生活服務，加強了人與周邊商業的聯結；

3.0時代，隨着捲入的實體經濟和個人數量越來越多，疊加上算法的不斷進化，互聯網迎來了第一個質變，對應在技術上，就是大數據和AI。

事實上，眼下以DL（深度學習）為代表的AI發展方向，其實就建立在大數據的基礎之上。

二者互為表裏，你也可以粗暴理解為同一件事。

而電商買菜，正是對3.0的全面挖掘。

04

上次我發文（我為什麼堅決支持電商買菜？）之後，評論區有很多人質疑，一個電商買菜，到底憑什麼説自己促進了生產力？

我的觀點是：

社區團購——垃圾；

電商買菜——牛逼。

但想要發展電商買菜，社區團購可能是必經之路。

先來聊聊共識：為什麼説社區團購無法代表先進的生產力？

社區團購提供了什麼？

一、信息的展示（1.0）。

但這毫無意義。菜品不同於標準商品，用户除了比價需求之外，還有強烈的體驗需求。

新鮮與否，成色幾何才是其下單的重要依據。

而切身體驗卻是互聯網一直以來的短板。

二、位置服務（2.0）。

相比於從前，人們從家中前往超市、菜市場買菜，社區團購的模式中，人們將從家中前往小區“團長”位置進行提菜。

縮短了“幾百米”。

這就是社區團購所提供的唯一增量價值。

考慮到挑選體驗和即時獲取（次日達）的喪失，我們很難説社區團購代表了什麼先進的生產力。

唯一的價值，就是便宜。

但是，倘若便宜建立在企業的虧損補貼之上，那麼，我們只能説這就是一場鬧劇。

05

上一章節中，我們其實是分析了這樣一個問題：

無論是互聯網1.0的優勢（信息展示），還是2.0的優勢（位置服務），都無法在生鮮領域釋放出真正的生產力。

而這也就是互聯網發展到今天，都無法撼動菜市場一步的根本原因。

但是，互聯網3.0可以。

我們先拋開現實的一切基礎，單純在沙盤上理論推演，大數據和AI如何在生鮮品類上發揮價值。

第一個維度：即時達。

躺在牀上下單，然後該忙什麼忙什麼，半個小時後有人敲門的買菜體驗，相比“次日自行去團長家提菜”，是質的飛躍。

除了對用户時間的節省，即時達還可以做到對用户心智的節省。

你不用一直惦記着這件事：無論是下班回家的路上去買菜，還是在家穿戴衣帽出去跑一趟，或者是惦記着第二天去團長家裏拿，都是對用户心智的一種佔領。

同時，即時達還重構了做飯場景。

家裏沒蒜/鹽/醬油了，沒關係，先下一單，然後先準備能做的事。

切配菜，和麪，燒水，差不多到了要用鹽的時候，配送員敲門，你接過東西，撒鹽出鍋。

這不比打發家裏二小子出去買要方便得多？

那麼，企業做到這一點，又需要什麼能力？

大數據。

從目前的商業探索來看，前置倉是提供這一服務的最佳方式。

這一模式下，企業將根據社區選點，在小於五公里的範圍內畫圈，建立倉庫覆蓋周圍社區，根據數據分析和自身供應鏈資源，在前置倉囤貨。

同時組建物流團隊，在消費者下單後將商品從前置倉配送到消費者手中。

要做成這一模式，必須有兩件事要處理。

第一，社區圈該怎麼畫？怎樣的倉儲佈局才是最優的？

第二，我要提前備多少貨？備多了，菜會爛，備少了，顧客下單總是缺貨，我該賺的沒賺到，顧客體驗也會極差。

這兩個痛點，唯有大數據能解。

相比之下，信息展示，位置服務等技術賦能。

弟弟了。

第二個維度：交易成本。

目前來説，有些人對生產力的理解依然比較初級。

總覺得生產力的發展，那就得是珍妮紡紗機。

以前，一個人，一天生產一匹布。

用了這個機器，一個人，一天生產十八匹布。

牛逼。生產力進步了。

反觀沃爾瑪，左手壓農民的價，右手賺消費者的錢。

這就是倒爺，吸血，該死。

有這樣的觀點，那就是對“交易成本”沒有任何基本概念。

任何產品，從土地中出來，在廠房中加工，層層代理，再到消費者手中，這整個過程，就是“供應鏈系統”。

而過程中所出現的一切成本，都稱之為“交易成本”。

一顆蘋果，農民賣給採購商，一塊錢。

你從超市買，五塊錢。

一塊生產成本，四塊交易成本。

你覺得不公平，那你為什麼不自己去找農民買貨？農民為什麼不直接把貨賣給你？

明明當價格在兩塊時，你和農民都會很開心。為什麼不能“沒有中間商賺差價”？

交易成本。

物流是最直觀的。

其次是信任。在路邊買蘋果，你確實有幾率買到壞的，酸的，農藥超標的，砍掉中間商，這個風險需要由你自己承擔。

以及銷售成本。採購商1塊錢的單價一次收一千顆蘋果。

消費者兩塊錢的單價，一次買1顆蘋果，農民同樣出貨，要買一千次。

一千次中會出現各種各樣的諮詢，介紹，糾紛，售後等諸多事宜。

任何一個農民，都會選擇前者——他沒有招待的能力。

商品的交易流通，永遠需要有人來解決。

傳統商業中，大型零售商通過精細化管理，撅着屁股整天在倉儲數量、週轉天數、損壞率、市價行情、銷量情況上摳細節。

降低一分錢，在鉅額的交易量下，都會被放大為百萬億萬的利潤差異。

但變幻莫測的商業世界，終歸難以做到最優解。

大數據提供了更高效的方式，將以下現象變為可能。

零庫存，零週轉天數；

以銷定產。

通過數據情況，調控農產品的生產節奏，提前避免“多收了三五斗”的悲劇；

規模效應帶來的物流成本降低。

通過全國的物流網絡，及時調配資源，將原本會爛在地裏的水果以極低的價格銷往全國各地；

供應鏈持續優化。

產地倉，集中包裝，集中分銷，AI智能計算最佳配送路線，食品安全的集中處理，安全事故的數據記錄和全面可追溯，機械分揀無人工廠的持續滲透，配送環節的極度細分，損耗情況的記載和對應環節的持續優化……

這裏面，何嘗沒有星辰大海？

06

回到現實，如今，相關企業面臨的商業格局如下。

行業階段：搶佔用户心智的窗口期。

技術背景：

前置倉，成本高，技術尚不成熟，規模效應遙遙無期，不確定性強；

社區團購，技術low，發展前景差，但模式成熟，且回本週期可預期；

各家手牌：

美團，地推經驗豐富，短途配送團隊最為強大；

阿里，綜合實力最強，雲技術、大數據分析實力、AI積累等後勁雄厚；

拼多多，與“低時效高性價比”的團購用户天然親近，社區團購式玩法經驗豐富；

京東，謀定而後動，深耕供應鏈；

滴滴，燒錢經驗豐富，跟着瞎裹亂（劃掉）。

那麼，在搶佔用户心智的行業窗口期，以及前置倉模式相對不夠成熟的技術背景下，相關企業天然傾向於採用這樣的策略：

兩手準備。

社區團購是未來門票，是流量金礦，壟斷後，必要時也可以成為變現神器。

戰火已燃，那就必須應戰；

前置倉是發展方向，是自己的競爭壁壘，是核心價值。

為了長期可持續的基業長青，企業也必須在這一維度持續積累深耕，假以時日，社區團購成功後，方可逐步迭代；

比如美團，一方面對下沉市場推出了美團優選，另一方面則在北京、廣州、上海等一線城市推出了主打前置倉的美團買菜。

另一邊，拼多多在前置倉領域的積累較弱，但其基於自身的優勢發展出了倉儲加盟模式，並着力在產品源頭基地、供應鏈管理發力，且在各個場合中清晰強調：“我們不是社區團購”。

判斷一家企業是否有長遠規劃，這其實是一個很好的觀察時機。

社區團購是一個極其微妙的賽道。

既重要，又不重要。既危險，又有前途。

在複雜的背景下，各家企業的資源配置和戰略表現，確實頗為值得玩味。

07

最後，我還想談一談補貼。

還是那句大俗話：“槍既可以殺人，又可以救人。”

補貼只是手段，不是目的。

在（從“倡議”到“落地”，反壟斷必須磕細節）一文中我曾這樣替“補貼”辯護過：

“低於成本營銷”的本質在於以燒錢的方式來迅速催熟一個行業，將需要幾年形成的消費者行為習慣的養成濃縮到幾個月的時間裏。

如果我們終將到達那個地方，為什麼不快一些？

然而，很多時候，企業開啓燒錢大戰的原因並不純粹。

在一些成熟的行業裏，有的企業也會無端開啓燒錢模式，進而造成肉眼可見的社會資源浪費。

比如2018年，滴滴外賣在無錫上線，一天補貼數百萬元，與美團展開了貼身的補貼大戰。

雙方的絲毫不退使得補貼越補越高，用户、商家、騎手也在這樣的氛圍裏各自狂歡。

用户這邊，不要錢的外賣又來了；

商家這邊，訂單紛至沓來，許多餐廳爆單，被迫暫停營業；

騎手這邊，每單收入飆升了四五倍。蘇州等周邊城市的騎手紛紛湧向無錫，很多美團和餓了麼騎手跳槽去了滴滴。

最終，無錫市政府相關部門約談了美團、餓了麼、滴滴三家外賣服務平台，直指外賣平台涉嫌構成不正當競爭行為和壟斷經營行為，強行終結了這場大戰。

鬧劇在前，當局對互聯網公司的補貼行為，自然不會有什麼好印象。

我個人來看，補貼行為不過是作用於時間的催化劑。

新興風口本就具有模式優勢，補貼只是再加一把火，讓新時代來得更快一些。

而企業燒掉的錢，基本上都補給了老百姓和新興的相關從業者（網約車司機、外賣員等），其實也是難得的反向割韭菜。

但不可否認的是，強行的補貼行為，確實會產生現實扭曲力，倘若最後市場沒有培育出來，那就會帶來社會整體資源的無端浪費。

特殊的時代背景下，謹慎一點亦無大礙。

08

總結全文大意。

1、技術本身無高低貴賤，替社會把幾捆白菜的價格打下來，其偉大性並不亞於探索火星。

在共同富裕、脱虛向實的大背景下，其意義更是超然。

2、在自由市場的發展邏輯下，社區團購有其出現的必然性。

企業説：“我也想投資未來，加強研發，可市場不等我，對手更不肯配合。”

企業之間，也是一個“卷”字。

3、歷史週期中，亞當斯密這隻看不見的手，失靈也不是一次兩次了。

有時候，凱恩斯這隻看得見的手，該請還是得請。

要麼，正式叫停社區團購，明確打擊範圍，給大數據賦能生鮮場景，以存活的空間。

要麼，國企直接下場牽頭，集中力量，突破數據賦能農產品供應鏈，同時將這一戰略資源收歸國有。

這也很合理。

畢竟，民以食為天。