極兔動了誰的蛋糕？_風聞
智瑾财经-2020-12-17 10:58
作者丨君平
來源丨鰲頭財經（theSankei）
在龜兔賽跑的故事中，驕傲的兔子因為打盹讓烏龜反超，最終輸給了烏龜。
在國內快遞行業中，極兔才是那一隻烏龜，趁着三通一達酣睡之際，利用通達系網點承包其快遞業務，以低價的策略和“末端共配”的方式強勢進入市場，當三通一達睡醒之際，才發現已經無法在正常範圍內限制其擴張，只能採取“封殺”的策略。
極兔的到來如同一隻鯰魚，給本就不平靜的水面又掀起了波浪，野蠻生長的極兔無疑觸動了通達系的蛋糕，最終通達系也只能採取“封殺”這一不體面的做法。
國內快遞行業市場格局固化已久，隨着極兔的到來，這樣的局面或將改變。
起底極兔
極兔是誰？其官網顯示，極兔速遞是一家科技創新型互聯網快遞企業。極兔致力於持續為客户創造極致的快遞和物流體驗，成為一家值得客户信賴的綜合性物流服務商。
據瞭解，極兔成立於2015年，是東南亞首家以互聯網配送為核心業務的科技型快遞公司，目前極兔在全球擁有超過170個大型轉運中心、600組智能分揀設備、4000輛自有車輛，同時還運營超過20000個網點，員工數量近30萬人。
實際上，極兔創始人李傑是OPPO印尼公司創始人，2014年，李傑被派往印尼開拓東南亞市場，在拓展手機業務的過程中，李傑創立了極兔，並在五年的時間裏將極兔逐步覆蓋到泰國、馬來西亞、新加坡等六個東南亞國家，運單量一度達到印尼第一、東南亞第二。
從某種程度上而言，李傑與拼多多（PDD）創始人黃錚“師出同門”，眾所周知，OPPO的幕後老闆段永平是拼多多早期投資人，其與黃錚的關係也非同一般。公開資料顯示極兔的早期團隊和投資也均來自OPPO。
在打法上，極兔與拼多多也有頗多相似之處，均是以低價和補貼撬開市場。今年3月，極兔的國內網絡正式起網。極兔快遞在網點端和用户端都採取了較為激進的價格策略搶佔市場，公開數據顯示，極兔在雙十一當天突破1600萬單。
實際上，不少拼多多用户發現，目前很多商家的快遞都在選擇極兔，拼多多的運單扶持和李傑同黃錚的“同門”關係，也讓人們給極兔貼上了拼多多系的標籤。
引起封殺
背靠阿里（BABA）的通達系坐不住了，自己多年鋪設的末端網絡，被極兔借用。
不僅為他人做了嫁衣，甚至在極兔更低的價格下，其市場份額也被極兔搶走。根據量子諮詢調研發現，極兔25%-35%市場業務來自於百世的存量業務。
無奈之下，通達系對極兔採取了嚴厲的“封殺”。
鰲頭財經瞭解到，韻達（002120.SZ）在內網發佈了《關於全網禁止代理極兔業務的通知》，下屬加盟商不得加盟極兔網絡及承包區，在攬派兩端不得代理極兔快遞業務，違者將會被處以千元罰款，情況嚴重的還會被清退。
實際上，申通（002468.SZ）、圓通（600233.SH）也發佈過類似的文件，11月5日，圓通也在內網發佈了《關於代理極兔業務的處罰通告》，通告顯示涉及違規代理極兔分公司合計308家，核查出144個分公司存在違規行為。
“四通一達為加盟制，旗下網店此前並沒有嚴格規定排他性，這也就給了極兔可乘之機，對於自負盈虧的末端網點而言，多一家代理就多一份收入，尤其是今年快遞行業價格戰嚴重，底層網點也需要開拓盈利的途徑。”長期觀察物流行業人士向鰲頭財經表示。
在配送環節，極兔採用的是燒錢換量的做法，據瞭解，在配送費上極兔價格比其他快遞公司要貴上幾毛錢，在寄件端其價格又便宜幾毛錢，其背後則是極兔在燒錢補貼。
在成熟市場，這樣的做法雖然燒錢，但也最快、最有效。這也不難理解為何通達系對蹭網的極兔採取了“封殺”的做法。
只不過封殺有用嗎？首先從源頭上而言，極兔在合作渠道上包括拼多多、蘇寧易購、蘑菇街、噹噹網等20個合作方，對於末端網店的封殺對單量這一層面起不到效果。
在末端網店上，代理商是逐利的，加強管制無疑會牽扯通達系的精力和成本，管制力度小則代理商難免陽奉陰違。
極兔突圍
中國快遞行業固化已久。公開資料顯示，2011年至今，當年近2000家註冊快遞企業大多數已經接近消亡，現如今市場上的主流快遞公司，兩隻手數得過來。
然而極兔的到來已經改變了行業的格局，根據國家郵政局數據顯示，今年9月全國快遞平均單價10.19元，同比下跌12.2%；快遞行業品牌集中度指數CR8為82.9%，這是CR8自今年2月起環比連續第7個月下降。
換言之，目前三通一達、順豐（002352.SZ）、京東（JD）佔據快遞行業九城市場份額的穩定狀況正逐漸被打破。其中，順豐、京東為自營體系，無從下手，採取加盟制的通達系成為了極兔的目標。
今年快遞行業的價格戰以及通達系本身的加盟商問題，也給了極兔可乘之機。數據顯示，今年上半年，中通和圓通的增長速度保持在5%以內，韻達和申通為負增長。
與此同時，數據顯示今年上半年快遞行業平均單票收入同比大幅下滑逾20%以上。
換言之，價格戰之下業務量上去了，收入卻不增反降。反觀極兔，在半年的時間內覆蓋國內超 90% 的區域，在618突破日均訂單500萬之後，7-9月穩定在1000萬以上。
只不過對於極兔而言，如此激進的策略能持續多久？
在未來極兔只存在兩種結局，一是資本燒盡，敗走中國市場；二是突出重圍，打破現在的固有格局，若極兔真的突出重圍，倒下的又會是誰呢？
答案不言自明。