極兔動了誰的蛋糕?_風聞
智瑾财经-2020-12-17 10:58
極兔的到來如同一隻鯰魚,給本就不平靜的水面又掀起了波浪,野蠻生長的極兔無疑觸動了通達系的蛋糕,最終通達系也只能採取“封殺”這一不體面的做法。
作者丨君平
來源丨鰲頭財經(theSankei)
在龜兔賽跑的故事中,驕傲的兔子因為打盹讓烏龜反超,最終輸給了烏龜。
在國內快遞行業中,極兔才是那一隻烏龜,趁着三通一達酣睡之際,利用通達系網點承包其快遞業務,以低價的策略和“末端共配”的方式強勢進入市場,當三通一達睡醒之際,才發現已經無法在正常範圍內限制其擴張,只能採取“封殺”的策略。
今年以來,由於疫情的影響線下實體行業紛紛停擺,電商行業則借勢加速,與之而來的是快遞行業為爭奪市場打起了價格戰。
極兔的到來如同一隻鯰魚,給本就不平靜的水面又掀起了波浪,野蠻生長的極兔無疑觸動了通達系的蛋糕,最終通達系也只能採取“封殺”這一不體面的做法。
國內快遞行業市場格局固化已久,隨着極兔的到來,這樣的局面或將改變。
起底極兔
極兔是誰?其官網顯示,極兔速遞是一家科技創新型互聯網快遞企業。極兔致力於持續為客户創造極致的快遞和物流體驗,成為一家值得客户信賴的綜合性物流服務商。
據瞭解,極兔成立於2015年,是東南亞首家以互聯網配送為核心業務的科技型快遞公司,目前極兔在全球擁有超過170個大型轉運中心、600組智能分揀設備、4000輛自有車輛,同時還運營超過20000個網點,員工數量近30萬人。
實際上,極兔創始人李傑是OPPO印尼公司創始人,2014年,李傑被派往印尼開拓東南亞市場,在拓展手機業務的過程中,李傑創立了極兔,並在五年的時間裏將極兔逐步覆蓋到泰國、馬來西亞、新加坡等六個東南亞國家,運單量一度達到印尼第一、東南亞第二。
從某種程度上而言,李傑與拼多多(PDD)創始人黃錚“師出同門”,眾所周知,OPPO的幕後老闆段永平是拼多多早期投資人,其與黃錚的關係也非同一般。公開資料顯示極兔的早期團隊和投資也均來自OPPO。
在打法上,極兔與拼多多也有頗多相似之處,均是以低價和補貼撬開市場。今年3月,極兔的國內網絡正式起網。極兔快遞在網點端和用户端都採取了較為激進的價格策略搶佔市場,公開數據顯示,極兔在雙十一當天突破1600萬單。
實際上,不少拼多多用户發現,目前很多商家的快遞都在選擇極兔,拼多多的運單扶持和李傑同黃錚的“同門”關係,也讓人們給極兔貼上了拼多多系的標籤。
引起封殺
背靠阿里(BABA)的通達系坐不住了,自己多年鋪設的末端網絡,被極兔借用。
不僅為他人做了嫁衣,甚至在極兔更低的價格下,其市場份額也被極兔搶走。根據量子諮詢調研發現,極兔25%-35%市場業務來自於百世的存量業務。
無奈之下,通達系對極兔採取了嚴厲的“封殺”。
鰲頭財經瞭解到,韻達(002120.SZ)在內網發佈了《關於全網禁止代理極兔業務的通知》,下屬加盟商不得加盟極兔網絡及承包區,在攬派兩端不得代理極兔快遞業務,違者將會被處以千元罰款,情況嚴重的還會被清退。
實際上,申通(002468.SZ)、圓通(600233.SH)也發佈過類似的文件,11月5日,圓通也在內網發佈了《關於代理極兔業務的處罰通告》,通告顯示涉及違規代理極兔分公司合計308家,核查出144個分公司存在違規行為。
“四通一達為加盟制,旗下網店此前並沒有嚴格規定排他性,這也就給了極兔可乘之機,對於自負盈虧的末端網點而言,多一家代理就多一份收入,尤其是今年快遞行業價格戰嚴重,底層網點也需要開拓盈利的途徑。”長期觀察物流行業人士向鰲頭財經表示。
在配送環節,極兔採用的是燒錢換量的做法,據瞭解,在配送費上極兔價格比其他快遞公司要貴上幾毛錢,在寄件端其價格又便宜幾毛錢,其背後則是極兔在燒錢補貼。
在成熟市場,這樣的做法雖然燒錢,但也最快、最有效。這也不難理解為何通達系對蹭網的極兔採取了“封殺”的做法。
只不過封殺有用嗎?首先從源頭上而言,極兔在合作渠道上包括拼多多、蘇寧易購、蘑菇街、噹噹網等20個合作方,對於末端網店的封殺對單量這一層面起不到效果。
在末端網店上,代理商是逐利的,加強管制無疑會牽扯通達系的精力和成本,管制力度小則代理商難免陽奉陰違。
極兔突圍
中國快遞行業固化已久。公開資料顯示,2011年至今,當年近2000家註冊快遞企業大多數已經接近消亡,現如今市場上的主流快遞公司,兩隻手數得過來。
然而極兔的到來已經改變了行業的格局,根據國家郵政局數據顯示,今年9月全國快遞平均單價10.19元,同比下跌12.2%;快遞行業品牌集中度指數CR8為82.9%,這是CR8自今年2月起環比連續第7個月下降。
換言之,目前三通一達、順豐(002352.SZ)、京東(JD)佔據快遞行業九城市場份額的穩定狀況正逐漸被打破。其中,順豐、京東為自營體系,無從下手,採取加盟制的通達系成為了極兔的目標。
今年快遞行業的價格戰以及通達系本身的加盟商問題,也給了極兔可乘之機。數據顯示,今年上半年,中通和圓通的增長速度保持在5%以內,韻達和申通為負增長。
與此同時,數據顯示今年上半年快遞行業平均單票收入同比大幅下滑逾20%以上。
換言之,價格戰之下業務量上去了,收入卻不增反降。反觀極兔,在半年的時間內覆蓋國內超 90% 的區域,在618突破日均訂單500萬之後,7-9月穩定在1000萬以上。
只不過對於極兔而言,如此激進的策略能持續多久?
在未來極兔只存在兩種結局,一是資本燒盡,敗走中國市場;二是突出重圍,打破現在的固有格局,若極兔真的突出重圍,倒下的又會是誰呢?
答案不言自明。