中芯的內鬥與消費側的機遇_風聞

今天的文章，為連載的消費側改革做一個收尾，也聊一下未來五年消費側改革過程中出現的一些機會。

就像昨天文章説的，隨着消費側改革的啓動，未來很多傳統行業都將逐步面臨降價去庫存，以價換量求生存空間的局面。

成本，將成為諸多企業搏殺和行業競爭力博弈的重點。

譬如今天引發中芯暴跌的“內鬥”，表面上是CEO梁孟松與蔣尚義副董事長的個人恩怨，內核深處則是梁孟松代表的先進製程和蔣尚義代表的迭代封裝之爭。

或者用通俗一點的話來説，就是“技工貿”和“貿工技”之爭。

對於一家民企來説，咱們外人沒啥可指責的，隨着拜登的上台，以價換量必然成為企業的理性選擇。

而隨着市場供應的迅速擴大，未來國內的芯片市場也會出現白菜價的競爭。

在國家贏得國際市場競爭力的同時，很多腰部以下不具備“帶量採購”的企業，也將被清退出局，而中芯的換帥也不過是做出了對自己最優的解。

回過頭再説消費側的改革，這是有兩條主線的。

一條是昨天文章中，針對底層消費乏力搞的競爭性帶量採購，另一條則是針對頂層消費力強勁搞的消費升級。

背後，是今年很多沿海城市的朋友們都實現了財富的高速增長，但是激增的財富並不能推動整個消費市場的擴張。

一個人的月收入從三千漲到六千，幾乎可以使得居民消費翻番，但是月收入從三十億漲到六十億，消費卻不會有任何的變化。

畢竟，哪怕是每天定個小目標，賺他一個億的王健林，也吃不了魯豫兩份的飯量。

因此，先富起來的這批人握着大量的現金，無法刺激消費，只能轉向投資領域，帶動一線房產、資本市場以及避險貨幣等各類流動性較好的資產輪番上漲。

而這就是現在要進行消費側改革的原因所在。

帶量採購要解決的是底層羣眾的幸福感和產業鏈的競爭力，這都是激烈的存量博弈，想要跳出這個困境，就需要有巨大的增量注入，讓底層羣眾能夠合理合法的掙到有錢人的錢，讓企業有賺取利潤的新航道。

而中國一線城市擁有的龐大的富裕中產羣體，他們傲視全球般鼓鼓囊囊的錢包，以及對幸福生活的追求，也使得我們接下來將迎來迅猛的消費升級機會。

考慮到大量的機會即將湧現，這也是對互聯網巨頭們的反壟斷的重要原因之一，避免佔盡優勢的他們把這一波出現的機會一網打盡。

畢竟，對於手握大數據的馬兒們來説，沒有人比他們更懂消費。

那麼消費側改革的機會在哪裏呢？

過去幾年移動互聯網燒錢補貼的模式是很難走通的，還繼續走底層的消費路線，就要做好準備，要麼遭遇市場的蹂躪，要麼遭遇監管的蹂躪。

而正確的方向，是考慮到先富起來的這波人是少數羣體，是對價格非常不敏感的羣體，那麼消費升級的方向，就一定是分泌“多巴胺”和“內酚酞”這些高溢價的領域。

換句話説，就是具有較高門檻且合法的“黃賭毒”。

政事堂研究問題喜歡回溯歷史，而回顧90年代的那一波相似的改革，互聯網巨頭們的崛起，就是靠着賺取少數因為改革先富起來的羣體，甚至路線也都是不那麼幹淨。

譬如在90年代那個能上網一小時要花普通打工人一天工資的年代，無論是在電腦對面裝妹子聊天，還是在中關村賣光盤，亦或者充斥着色情圖片和賭博網站的搜索，巨頭們的起步都是“另闢蹊徑”。

尤其是那個時代最成功的的周鴻禕，賺錢靠的就是尺度最大，強制在瀏覽地址植入黃賭毒的地址列表。

如今的時代變遷了，司法不斷的健全，消費也實現了大幅的升級，但是多巴胺和內酚酞的邏輯卻沒有變。

舉個例子，醫美整形對於男性來説是“黃”，對於女性來説是“賭”，而不斷的微整優化自己就是“毒”。甚至最近熱議的那些“上海名媛”“寧波模特”們的消費，本質上也是圍繞着這些。

而未來五年的消費升級機會，則會主要集中在新基建的基礎之上去調節多巴胺。譬如對於先進虛擬設備的黃，對優質教育投入的賭，對於高端健康服務的毒，這些都將是極其龐大的商業市場，先富起來的羣體會願意在這些領域支付高昂的價格。

尤其在未來的數年當中，新一代的王健林會不吝於給新一代的王思聰們身上投錢買經驗，新一代的王思聰又會緊緊的抓住時代的潮流，搞起新一波的多巴胺浪潮，這就是消費側的機會所在。

而今天的文章，也算是為明年即將開啓的創業浪潮，盡一點微薄的力量。