日本動畫這一年：市場規模增至1586億元，歐美市場貢獻大_風聞

　　預計的”不景氣“沒來，日本動畫市場2019年同比增幅超過15%至25112億日元。貢獻最大的，是海外市場及動畫電影、網絡、演出娛樂、商品化、遊技。

　　作者：Wind

　　近日，日本動畫協會編寫的《日本動畫產業報告2020》**（以下簡稱《報告》，因統計與分析耗時較大，《報告》統計的是2019年的數據）**發佈了。

　　從2009年到2019年，日本動畫市場規模已實現連續10年增長。到2019年，市場規模已達到了25112億日元****（摺合人民幣約1586.8億元）。於日本專業分析機構而言，這一結果有些“意料之外”。

　　近年來，受少子化和老齡化影響，日本國內市場規模縮小。再加上2019年4月起中國對動畫內容加強管制，分析師們對2019年日本動畫市場的預估，是——負增長。

　　然而，2019年日本動畫產業市場（廣義市場）卻達到了25112億日元****（1586.8億元人民幣）****，同增幅超過了15%。

　　那麼，日本動畫產業到底有哪些變化？到底推動日本動畫產業增長的因素有哪些？《報告》釋出了以下信息。

　　這些市場在貢獻收入

　　《報告》統計的日本動畫產業市場，是日本廣義動畫市場，包括動畫電影、網絡、演出娛樂、商品化、遊技，以及海外市場****等。

　　動畫電影方面，2019年創了新高，達到了692億日元****（43.5億元人民幣），同比增長62.4%。逐年增長的網絡動畫市場，也在2019年達到了685億日元****（43億元人民幣），同比增長了15.1%。而演出娛樂市場達**844億日元****（53億元人民幣），**同比增長9%。

　　另外，份額最大的海外市場達1兆2009億日元****（755億元人民幣），同比增長19%；排第二的商品化市場達5813億日元****（365.6億元人民幣），同比增長16.2%；排第三的遊技市場達3199億日元****（201.2億元人民幣），同比增長12.8%。

　　值得一提的是，隨着“輕鬆熊”和“角落小夥伴”的動畫化，其IP的商品銷售為當年日本動畫商品化市場帶來了不小的貢獻。而遊技市場方面，柏青哥和柏青嫂的動畫合作比例在大幅提高。

　　與之相反，日本廣義動畫市場中，電視動畫、碟片、動畫音樂這三個市場都有縮小的趨勢。電視動畫市場規模為970億日元****（61億元人民幣），同比減少15.2%。原因是電視動畫片的製作時長在急速減少。

　　碟片市場的萎縮是不可逆轉的時代趨勢。而音樂市場方面，數字音樂會逐漸代替CD，數字音樂的增量也不可小覷，不過2019年因為作品數量變少，音樂產量也隨之變少。

　　日本國內動畫市場（廣義市場）在2014年到達頂峯（13096億日元）後便開始有縮小的趨勢，而2018和2019年又有了好轉，2019年達13102億日元****（824億元人民幣），同比增長11.8%。

　　而海外市場則是自2015年開始迅速增長。這得益於中國大量引進日本正版動畫片。2019年中國對日本動畫片內容進行進一步管制，引進數量相對減少了。然而，2019年日本動畫在海外市場的收入仍能實現同比增幅超過19%，增至**12009億日元****（755.2億元人民幣）**的原因，和歐美市場的良好增勢有直接關係。

　　從整體來看，日本本土和外兩個市場都有着不錯的增長。

　　網絡市場增長對於日本動畫市場來説是非常重要的。調查問卷中，製作公司回覆的“因為海外市場和網絡市場愈發景氣，製作訂單也不斷增加”“因為作品的製作訂單增加了，所以能估計行業在一定程度上變景氣了”這類聲音也比往年更多了。

　　製作單價提高的情況下，作品數量也在增加，這就意味着隨着網絡市場的增長，新作需求在變大。

　　除了NETFLIX、Amazon Prime Video、YouTube這類現有平台，以及剛起步的Disney+，將在不久後登陸日本的華納HBO Max和NBC環球的Peacock等大型外資平台，線上流媒體平台對動畫作品的需求會進一步變大。

　　因此，即便中國市場對日本作品的引進在縮小，歐美平台的擴大也會充分彌補這一差值。

　　有專業人士預測，急速增長的海外市場會在2018年超過日本市場，但由於中國對內容強化管制，引進作品數量受限，才沒有實現逆轉局面。雖然日本國內市場在2019年又有了起色，但少子化高齡化影響下市場萎縮仍是大勢所趨。

　　隨着歐美視頻平台和動畫片相關的海外遊戲市場的進一步發展，將彌補其他方面的市場縮減，海外市場超過日本國內市場也是必然。

　　千億日元內容衍生出2萬4千億日元附加值

　　動畫業界市場，即與動畫片的製作（produce）和創作（create）直接相關的企業和工作室的營業額，也就是表示“動畫業界”市場規模的數字。該數值已持續了十年的增長，2019年動畫業界市場更是創下了最高紀錄，達到3017億日元****（189.8億元人民幣），同比增長13%，增長幅度較大。

　　計算業界營業額是為了觀察，與動畫製作有直接關係的企業和工作室在動畫業界全體中的佔比，並更直觀地表示動畫產業的附加價值到了何種地步。

　　保守估計，2019年以電視、電影為中心製作的日本動畫片的業界總額僅為1000億日元****（62.9億元人民幣）的程度，這個數字代表了2019年日本動畫片的製作成本。而最終市場（日本廣義動畫市場）達到了25112億日元，也就是説，日本動畫片的附加值約為24000億日元****（1510.1億元人民幣）。即便從3000億日元的業界市場總值來看，剩下的流通附加值的佔比依然很大。

　　接下來説説製作時長。2018年，電視動畫片的製作時長達2萬3341分鐘，成為製作時長史上第二的年份。不過到了2019年，製作時長一下子減少了10萬7006分鐘。這是自2013年起時長最短的年份。

　　另外，2019年電視動畫作品的數量也從2018年的350部大幅減少到了314部，減少了近1個季度的作品數量。其主要原因是，中國減少引進作品數量導致製作訂單量減少。此外，也有人認為作品數量在逐漸轉移至電影和尚未統計的網絡作品當中。

　　此前，電視動畫片的製作時長是日本動畫產業的重要基礎，其數字的多少影響着產業的興衰。但是，2019年在電視動畫作品和時長都大幅減少的情況下，產業市場和業界市場都在增長。這或許也能説明2019年的作品的良品率在提高，好作品產生了更大的經濟效益。

　　從成人和兒童家庭兩個類型來看，2015年成人動畫片時長就超過了兒童家庭動畫片，2019年也不例外。

　　由於兩個類型的新作品都有減少，2019年成人動畫片時長為61617分鐘，同比下滑15.5%；兒童家庭動畫片時長為45389分鐘，同比下降21%。兒童家庭動畫片的新作發行量本來就不多，2019年這類新作減少了一半，時長也就減少了1萬2000分鐘。

　　製作者收入顯著提升，動畫公司經營成本加重

　　從日本動畫協會近兩三年給各公司的問卷調查回答中，我們可以得知動畫製作費是呈上升趨勢的。

　　上升的主要原因有“由於海外資本——大型視頻平台經營企業的加入，製作單價增加”，但是這也讓人工費、管理費隨之提升。自《鐵臂阿童木》播出以來，動畫製作預算一直被人説很便宜，但今時不同往日，現在的製作費不能説是便宜了。

　　製作費上漲有各種各樣的原因，也是各種原因重疊累積的結果。要舉例的話，首先，進入21世紀以後成人動畫片數量飛躍性地增加，質量也在不斷提高，然後數字電視普及也讓電視畫面轉為高畫質。然後，結合這些要素，動畫製作的難易度在提高的同時，技能高超的創作者不足，給予他們的報酬也在增加。

　　為了解決這個問題，各公司開始進行人才培養的投資增加和工作方式改革。

　　因公司內部體制和製作輪班的改革，公司不得不考慮讓每一個作品的製作人員增加，並改善合同制員工的正規聘用、已有僱員的工資體系等方面問題。這所有的局面讓製作成本增加。

　　今年又遭受了突如其來的新冠疫情。雖然，從製作原理上看，動畫製作的工作有許多是可以在家庭環境中完成，但遠程辦公環境的調整和配套管理體制的制定，以及後期配音的中斷和計劃表的調整也讓相關業務增加了成本。這裏的成本，包括是時間成本和金錢成本。

　　如今，無論是哪個製作公司都是為了讓作品趕上交貨日期而拼盡全力，然而實際收支會產生多大影響仍難以判斷。

　　三文娛又從內容製作公司的角度對報告做了解讀。2019年11月10日，日本動畫師演出協會（JAniCA）發佈了《動畫製作者實情調查報告書2019》。2009年第一次調查時，動畫製作者的平均年收入比全職業的要少179.4萬日元。而2019年調查時，動畫製作者的平均年收入終於和全職業的平均年收入持平，達440.8萬日元****（27.7萬元人民幣）。而且，動畫製作者的平均年齡要比全職業的要年輕7.15歲，所以實質的收入差將進一步擴大。

　　另外，這個動畫製作者平均年收入只包含動畫工作的收入。如果算上版權及著作權、教育工作、漫畫、插畫、同人誌、公司董事報酬、版税等附加價值收入，動畫製作者全體平均年收將達到496.9萬日元****（31.3萬元人民幣），該數字將位於各行業平均年收的中間位置。

　　雖然以上數字不能説明和製作費提高有直接的因果關係，但受其影響是肯定的。

　　在《動畫製作者實情調查報告書2015》中提到的第二原畫的低收入問題至今仍存在着，不過動畫製作全體的平均年收已經超過了日本的平均年收，可以説未來情況是樂觀的。

　　日本動畫電影收入創新高，在華票房顯著提升

　　最後來説説日本、美國和中國的電影票房中的動畫電影比例。

　　三個市場，動畫電影在電影票房的份額最高的是日本，特別是2019年上映的本土電影《天氣之子》《名偵探柯南 紺青之拳》以及外國電影《冰雪奇緣2》《玩具總動員4》等作品的大熱，讓日本動畫電影票房創下了歷史最高記錄，達1030億日元****（64.8億元人民幣），在整體份額中的佔比接近40%。

　　北美動畫電影的數量不多，動畫電影的份額一度趨於“停滯”。即使在上世紀90年代出現瞭如《美女與野獸》《阿拉丁》《獅子王》這樣的大熱作品，份額也僅停留在5%左右。

　　自從皮克斯、夢工廠等工作室搶佔市場後，動畫電影占比開始上升。《史萊克2》上映的2004年，動畫電影份額首次超過了10%。此後，隨着作品數量的增加，票房收入也不斷增加，到了2016年份額超過了20%，近年來也一直維持在10%至25%之間。

　　中國是三個市場中動畫電影所佔份額最低的，但近年來出現了不少大熱的動畫電影，特別是《哪吒之魔童降世》上映的2019年，動畫電影的份額達到了18%。

　　再來來看看這三個動畫電影中，來自不同國家的動畫電影所佔佔比。

　　首先是日本，從世界範圍來看美國的動畫電影席捲了多個國家，美國動畫電影在日本的份額相當大，僅次於日本，佔32.4%。近年來，迪士尼作品的存在感越來越明顯，份額也在不斷提升。另外，日美以外的動畫電影較少，僅佔日本動畫電影市場的1%。

　　在北美，美國動畫電影占據了其市場的98%，好萊塢的實力是壓倒性的。儘管海外作品的上映數量比好萊塢的多，但是票房收入佔比極低。值得一提的是，日本動畫電影的上映數量正逐年增加。

　　中國和美國一樣，是票房大國，2019年中國動畫電影票房收入份額首次超過半數，在此之前一直都是好萊塢作品佔據最大份額。

　　而日本動畫電影自2015年開始增多，引進了《STAND BY ME 哆啦A夢》《你的名字。》《千與千尋》等大熱作品。2019年日本動畫電影在中國的票房更是達到了16.4億元，份額為14.3%。如今，日本動畫電影的引進門檻相比以往是越來越低，或許未來其份額會有更大的突破。

　　*正文日元摺合人民幣的金額，按12月16日匯率換算