“FAAG”盯上數字支付，透過中美科技巨頭佈局看數字支付浪潮_風聞
美股研究社-2020-12-19 12:21
谷歌將上線5年的Google Pay回爐重造後，再一次殺回移動支付領域。
前幾日，Google Pay再度推出新的好友邀請推薦機制，類似於"社交+獎勵"的裂變模式，邀請好友並且符合條件的用户將會獲得金錢獎勵。
這與Paypal收購的Venmo在玩法上有着相似之處，後者在用户完成交易後可以在社交平台上和朋友分享。
而這一玩法正好是建立在新版本的Google Pay之上，是上個月重新設計發佈的一款全新APP。
其實這僅僅是谷歌在移動支付領域佈局的小部分，回顧近幾年的動作可以發現其對該領域的重視。
與此同時，其他傳統科技巨頭如蘋果、亞馬遜、Facebook也沒有落下，紛紛在此落子。目前，FAANG中的四家都已正式加入與Paypal、Square等C2B支付企業的競爭戰局之中。在這樣的背景下，或許移動支付領域將催生出新的變化。
FAAG四家齊聚三方支付
亞馬遜以及eBay誕生後，電商市場開始興起。當時傳統的支付手段無法滿足中小商家的支付需求，因此急需一種模式幫助解決交易的痛點。此後第三方支付應運而生，其中PayPal作為代表企業之一，發展相對突出。
截止2018年末，北美零售商接受的最常見的移動支付方式已是Apple Pay，Masterpass by Mastercard 和 Visa Checkout。
在此階段，中小企業支付服務市場還成為了第三方支付公司的目標，隨之誕生了以Square為首服務中小微商户的企業。
到此，美移動支付領域的格局基本形成。而回過頭來看傳統科技巨頭們，它們也在其中扮演着愈加重要的角色，針對移動支付不斷推新、升級和優化。
就谷歌來説，過去5年來通過Google Pay已在全球俘獲1.5億用户，但是其市場佔有率仍遠遠小於競爭對手Apple Pay，並且支持的商家及網站也少上許多。
因此，谷歌近期打算在移動支付領域上奮力一搏。上個月重新推出全新的支付APP後，引入了付費促銷，併為花旗集團和其他10家機構明年推出的銀行賬户開通了等候名單。
Google Pay經過這次回爐重造，依然以"支付"為核心，還派生出省錢、管理財務等功能分支。這三大重點結合在一起外，谷歌還將領先的搜索功能納入其中，更好服務於其核心功能。
而谷歌最大的競爭對手蘋果，今年在移動支付領域鮮有大動作，更多地是聚焦在擴大該業務的地理範圍。近日，蘋果再次更新它在墨西哥的Apple Pay頁面，宣佈非接觸式支付服務將在2021年可使用。
亞馬遜同樣正在全球範圍內拓展其支付服務平台。與此同時，今年還在探索着各種支付黑科技，比如掌紋識別支付。
Facebook高管今年更是在社交媒體上高調宣佈，成立獨立部門負責所有支付及金融服務業務，包括Facebook Pay、Novi和WhatsApp payment等。只是Facebook的支付佈局並不算早，因此部分業務的推進很可能遇阻。
傳統科技巨頭們紛紛躋身於移動支付領域，在此不斷加碼，背後更深層次的原因十分值得挖掘。
以支付為入口拓增長藍海
移動支付開始普及，還帶來電子錢包不斷發展。加上疫情加速改變過去使用傳統的支付方式，非接觸式支付需求激增。
Z世代的崛起是今年推動支付行業發展的重要因素，這一代人佔全球人口的26.6%。
他們比上代人更頻繁、更習慣於使用電子錢包和數字支付服務。據統計，超過一半的用户每月至少使用一次電子錢包，四分之三的用户使用金融服務提供商或其他公司提供的APP。因此，隨着Z世代消費潛力的釋放，將給傳統科技巨頭帶來一條小的新收入渠道。
除了個人消費者，企業支付服務市場藴含着巨大的價值，使得傳統科技巨頭難以忽視這塊蛋糕。Square成立之初正是在於解決移動設備信用卡支付的問題，主要客户為中小微商户，公司從2012年的65.2億美元交易額增長至2019年的1062.4億美元交易額。
今年第二季度，Square營收同比增長 64%，達到19.2億美元；毛利潤同比增長 28%，達到5.97億美元。三季度表現更為突出，營收達到30.34億美元，同比增長139.55%；淨利潤錄得3652萬美元，同比增長24.21%。
不難發現，龐大的中小企業支付服務市場會給先進入的玩家帶來可觀的收入增長。而隨之經濟的復甦，有望出現更多新開辦企業，該市場將釋放更大的價值。這給傳統科技巨頭帶來的誘惑着實不小。
隨着移動支付加入原本的業務後，和它們還會形成協同效應。谷歌有着google商城，而蘋果則是App Store，自有的移動支付方式能夠實現消費者在其中更加順利地完成付費。
成為大量移動支付用户的選擇之後，能夠有效的掌握他們的消費頻率、習慣等等。具體到搜索巨頭谷歌上，則可以實現精準地投放廣告，更好地滿足消費者的實際需求。
未來，不僅僅是為了搭建一個單一支付平台，而是能夠藉此實現向綜合服務商的跨越。
傳統科技巨頭可以由此打造綜合化的服務，從而將業務延伸至相鄰市場或拓展新領域。針對商家，這種整合支付功能和其他金融解決方案能夠提高商家的粘性和它們的收入貢獻。
針對消費者，Z世代更注重商品和服務能夠提供更多個性化的消費體驗，這種渴望也擴展到了金融服務這個領域。可以為其提供更多產品來使盈利來源多樣化，比如發展帶有社交屬性的電子錢包，滿足Z世代的消費需求以增加其粘性，從而誕生出更多可挖掘的價值空間。
谷歌支付項目的負責人此前表示：“我們的目標是成為一款多功能應用，為用户提供更多價值，並掌握他們的資金。“因此，谷歌今年的佈局理由正是在此，對於移動支付領域充滿野心。
移動支付已經能夠很好地與電商業務等線上交易達成不錯的協同，只是美國線下使用現金和信用卡交易仍然是多數。因此，移動支付如何更好與線下場景相結合來提高交易規模，是需要思考的問題。
全球支付浪潮下國內支付市場格局風起雲湧？
相較之下，由於營銷推廣上做得更好，國內移動支付市場與線下場景結合得更加充分。雖然第三方支付並非源於國內，但是目前國內的移動支付相對發展更為成熟，電商業務的高滲透率也是其中一個重要原因。
目前支付寶和微信佔據90%以上的市場份額，兩大支付巨頭具備着議價能力。但是向商家徵收的費率並不算高，由於國內並未將其作為盈利來源而是作為流量入口。
也是得益於國內互聯網巨頭對於C端用户流量的爭奪，許多消費者直接跳過了信用卡，直接進入了移動支付時代。養成了使用移動支付的習慣後，對電子錢包的接受度非常高，年輕一代更是將電子錢包作為理財的主要陣地。
在這樣的基礎上，國內的許多互聯網巨頭都在準備或者嘗試以支付為入口，計劃向可以提供集支付、財務管理、資金管理、營銷等服務於一體的綜合服務上發展。國內支付企業在為商户提供除支付之外的服務選擇，且增值服務的佔比不斷提升。
回顧那些大家熟知的互聯網企業，從BAT，再到京東、網易，之後的新興巨頭們，支付似乎都成為了"香餑餑”。字節跳動、攜程拿下支付牌照、快手此前註冊"老鐵支付"商標，後來拼多多上線"多多支付”。當下支付領域成為了必爭之地。
以拼多多為例，其深耕下沉市場在電商業務上已有成就，接入國美旗下安迅物流也透露出在物流業務早有發力。若加上支付業務將能夠與電商、物流構成完整的生態閉環。
而攜程拿下支付牌照將進一步消除在業務發展方面的疲軟，抓住近期國內旅遊市場復甦的窗口期，加快原本業務的恢復步伐。攜程近期推出的直播電商業務，支付牌照的獲得更是為其快速發展添了一把火。
與原本業務結合形成了協同效應外，支付作為金融業務現金收支的底層支撐，在金融生態中具有着重要作用。以支付工具為途徑還可以將金融業務連接C端用户，甚至是B端商業客户。
未來，互聯網巨頭通過支付業務將加劇在用户層面的爭奪，而支付寶和微信的市場份額或許會因此被搶佔。
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