南方限電,發生甚麼事了?_風聞
非凡油条-非凡油条官方账号-深度解读全球政治财经动向的前因后果2020-12-22 12:23

南方限電
最近,全國多地出現用電緊張現象,有些地區如江西、廣西、湖南、浙江等甚至出現了限電措施。
這些地區缺電的主要原因是今冬的異常寒冷和生產的增長。
限電的地區多位於南方,一方面是因為南方缺少集中供暖,拉尼娜現象使中國的這個冬天格外寒冷,取暖加重了電網的負擔。另一方面則是製造業復甦加快,11月份,中國製造業採購經理指數(PMI)為52.1%,連續9個月位於臨界點以上。

**☉**數據來源:國家統計局
由於國外受疫情影響,製造業停工停產,大量訂單被轉移到中國,中國製造業又重新熱火朝天起來。
南方缺能源,本來就需要北方向南輸電或運煤,遇到今年突發的生產旺盛疊加氣候寒冷因素,出現了用電高峯,有些地區如成都還出現了超過電網供電承載能力的現象。
有傳聞説是因為中國禁止進口澳大利亞煤炭,導致南方缺電,但事實上進口的澳大利亞煤炭主要用於煉焦,而不是發電,禁止進口澳大利亞煤炭恐怕對北方過剩的鋼鐵行業生產更為不利,並非南方民間限電的主因。
與其他地區不同的是,浙江限電並不是因為電力不足,而是為了完成減排目標。該目標要求全省單位GDP能耗年均下降3.7%以上,能源消耗總量年均增長控制在2.3%以內,煤炭消費總量比2015年下降5%以上、控制在1.31億噸以內。
過去定的目標沒有考慮到如今神奇的現實——年初看上去中國製造業今年要完了,年底卻是一派繁榮景象,中國的世界工廠地位反而因為疫情得到了鞏固。
更神奇的是,處在繁榮中的製造業也在承壓,因為各種原材料也在漲價。
大宗商品價格暴漲
在《與澳大利亞的貿易戰》裏我們提到了鐵礦石價格的飆漲。
有讀者朋友認為減少進口就可以了,但中國作為製造業大國,需要的鐵礦石量很大,國內鐵礦石品位不好,這就需要很多進口。
又有讀者朋友認為,應該多找幾個國家進口鐵礦石制衡澳大利亞。這個想法不能説不對,但從澳大利亞進口鐵礦石的量佔總進口量的六成左右,連進口排名第二的巴西都無法與之相提並論。中國確實在佈局其它鐵礦來源,但短時間內找到其他進口來源替代得了澳大利亞還不現實。
所以中國在對澳大利亞產品進行進口限制時,打擊了葡萄酒、龍蝦、煤炭進口,就是沒有限制鐵礦石進口。限制進口顯然不是鐵礦石價格飆漲的主因。
事實是,隨着全世界經濟恢復(諷刺的是不是因為疫情緩解而恢復,而是全世界都習慣了疫情,形成了新常態),外加美國貨幣寬鬆,不僅僅是鐵礦石,很多大宗商品的價格都在飆漲。
比如另一種重要工業原材料銅,滬銅期貨價格就是一路飆漲。

又比如玻璃,其期貨價格也迅速上漲。

國內目前快速恢復的製造業,以及世界上到處流動的熱錢,都會推高大宗商品的價格。大宗商品價格的上漲已經開始讓製造業承壓,製造業先半年好不容易恢復了,反倒是忙了半天給上游原材料企業掙錢了。
部分廠商選擇提價以緩解成本壓力,如空調廠商奧克斯因原材料以及主要零配件價格上漲,將自2021年1月1日起,掛機上調100元至200元/套,櫃機上漲200元至300元/套。
這就需要預防漲價潮傳遞到民生領域了,尤其是年關將近,已經有苗頭了:最近姜和蒜都漲價不少,羊肉也貴起來了。
不要在寒冬中挨凍
淮河以南的很多地方,比如長三角,冬天是很冷的。
雖然絕對温度未必很低,但是由於空氣潮濕,稍微寒冷一點的天氣裏,濕冷的空氣就像針一樣刺到骨頭上。
因為環保的原因一刀切限電,顯然有些死板。
想要節能環保又保證供暖,可以考慮在淮河以南的部分地區進行集中供暖。
中國城市居民以“秦嶺-淮河” 為分界線,北方地區以集中供暖為主,南方地區以分户採暖為主。這是由於建國初期考慮到國土遼闊、環境氣候差異大,以及當時經濟水平相對落後和煤炭生產能力有限等方面,為了節約建設成本和經濟成本,人為劃分了北方強制集中供暖區域,產生了供暖分界。
現在國家有條件了,可以在南方部分地區推行集中供暖。如果覺得燒煤不環保,可以採取煤改電的供暖措施。
隨着光伏技術的進一步發展,在部分光照豐富的地區光伏發電成本甚至已經低於火電了。未來幾年可持續能源建設將迎來爆發期,2030年風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上,可以在一定程度上緩解冬季的電力緊張問題。光伏建設的增加,甚至連帶最近光伏玻璃原材料純鹼的期貨價格重新高漲。最近光伏有關的股票也在漲。

煤炭方面,**最近放寬了對煤炭的進口限制,印尼動力煤價格大漲。**如果繼續限制澳大利亞的焦煤進口,可以將對澳大利亞的進口配額轉移給美國。反正拜登上台制後還是要和美國談判,到時肯定又要給美國進口大單,不如將澳大利亞的配額給拜登做見面禮。
至於鐵礦石,這個可真沒辦法。中國在非洲的佈局也要多年後才收效,如今可真的不敢限制澳大利亞的鐵礦石進口。
這也是依賴出口的製造業大國的窘境——既然原材料進口和產品出口兩頭在外,就有可能兩頭受氣。為了擺脱這種局面,擴大國內市場,內循環也需要加強。
由於美國還會繼續放水,大宗商品價格上漲還會繼續。但這未必全是壞事。
等到美國放水都無法托起其國內經濟的時候,金融危機到來,大家就會懷念如今雖然原材料上漲,但是製造業繁榮的日子。
參考文獻:
晉晶, 王宇澄, 鄭新業. 集中供暖要跨過淮河嗎?——基於中國家庭能源消費數據的估計[J]. 經濟學(季刊), 2020, v.19;No.76(02):299-322.
丁瑋, 閆微. 中國鐵礦石進口現狀問題及分析[J]. 中外企業家, 2019, No.655(29):203-203.
多地用電負荷創新高 陸續發佈限電措施_財新網_財新網 http://www.caixin.com/2020-12-19/101641034.html
最新財新週刊|煤鐵向上衝_財新週刊頻道_財新網 http://weekly.caixin.com/2020-12-19/101641001.html?p0#page2
浙江不缺電,企業停電是保減排目標_鳳凰網 http://news.ifeng.com/c/82J69857HRZ
能源內參|國網湖南電力全面進入“戰時狀態”;甘肅調整2021年電價政策 壓減中小企業用電成本_財新網_財新網 http://www.caixin.com/2020-12-20/101641271.html
本回完