全球半導體市場：英特爾挑落三星，僅大陸晶圓代工增長

（觀察者網訊 文/陳興華）近年來，全球半導體市場風雲變幻。據Gartner發佈的最新報告，2019年全球半導體收入總計4183億美元，同比下降11.9％。其中，三星電子營收至522億美元，同比減少29.1％，跌至行業第二。而受益於數據中心等業務增長，英特爾憑藉657億美元營收擊敗三星，時隔兩年重新奪回全球第一的位置。

另一方面，根據 IC Insights 的調查顯示，中國大陸是 2019 年唯一的純晶圓代工銷售增長的地區，市場規模為113.57億美元，同比增長6%。而歐洲、日本的純晶圓代工在過去一年呈現兩位數的下滑，跌幅分別為11%和13%。

位於浦東的中芯南方廠 圖自：中芯國際官網

值得注意，根據天風證券的統計，2019 年國內共有 12 座晶圓廠投產，包括10個12寸的晶圓廠和2個8寸的晶圓廠。其中，2019 年中芯國際南方廠12 英寸 14 納米生產線正式投產，標誌着中國大陸集成電路生產工藝向前推進一步。同時，其在獲得華為訂單後財務狀況也將獲得改善。

Gartner：英特爾重返榜首，三星退居第二

根據調研機構Gartner的數據，2019年全球半導體收入總計4183億美元，同比下降11.9％。其中，英特爾受益於服務器CPU復甦，重新奪回市場第一的位置，而在2017-2018年連續排在榜首的三星電子由於存儲產品行情惡化退居第二。

Gartner研究副總裁安德魯•諾伍德（Andrew Norwood）表示：“2019年存儲市場營收下滑31.5%，佔半導體整體銷售的26.7%。其中，DRAM從2018年底到2019年全年都供過於求，因此2019年營收下滑37.5%。”

“這次供過於求狀況產生，主要是由於超大規模市場的需求突然下降造成的。這表明OEM庫存水平過高，導致上半年需要糾正。2019年下半年DRAM供應商的過多庫存推低了價格，導致2019年平均銷售價格（ASP）下降了47.4％。” 諾伍德説。

由於內存市場低迷，三星2019年半導體銷售額同比減少29.1％至522億美元，跌至全球第二。與所有內存供應商一樣，三星為DRAM和NAND閃存市場的供過於求和價格下跌而苦苦掙扎。

另外，英特爾2019年半導體營收同比微減0.7％至657億美元，這是由於服務器市場增速放緩，CPU供應持續受限以及將其基站業務出售給蘋果所致。值得注意，推動英特爾擊敗三星，重返榜首的是其市場份額超過9成的面向數據中心的CPU。

據日經報道，2019年上半年正值英特爾客户企業投資週期的青黃不接時期，業務被迫陷入停滯，但下半年用於AI運算的高性能產品需求出現大幅增長。面向數據中心的年銷售額預估也超過了2018年的實際業績。

據悉，失去榜首位置的三星握有全球4成的存儲器市場份額，存儲器佔到其半導體業務的8成以上。由於數據中心的建設需求擴大等因素，2017-2018年出現了被稱為“超級週期”的行情繁榮期，但各存儲公司的增產等導致市場行情惡化。

除三星外，排名第3的SK海力士、第4的美光科技兩家公司的半導體銷售額也大幅下滑。其中，海力士2019年營收224.8億美元，同比下滑達38%；美光科技去年營收200.6億美元，同比下滑32.6%。

對於行業發展預期，諾伍德表示：“在高庫存清除之後，到2020年，我們預計半導體市場收入將增加，從而推動芯片平均售價的上升，尤其是在存儲器領域。”

“進入2020年，中美貿易戰似乎正在緩解，不過2019年美國將包括華為在內的幾家中國公司加入了實體名單，產生的直接影響就是迫使華為在美國以外的地區尋找替代供應商，像華為獨資成立的海思半導體就是首選，還有日本、台灣、韓國和中國其他廠商等。這將是2020年的值得重點觀察的部分。” 諾伍德説。

IC Insights：中國大陸成全球唯一純晶圓增長地區

過去 10 年中，隨着中國半導體行業的發展以及無晶圓廠IC設計公司的興起（如海思半導體），中國對代工服務的需求與日俱增。根據 IC Insights 的調查顯示，中國大陸是 2019 年唯一的純晶圓代工銷售增長的地區，歐洲、日本的純晶圓代工在過去一年呈現兩位數的下滑。

圖源：IC Insights

數據顯示，2019年，中國大陸晶圓製造市場規模為113.57億美元，同比增長6%；美洲地區為308.13億美元，同比下降2%；歐洲地區為35.95億美元，同比下降11%；日本為29.87億美元，同比下降13%；亞太地區為81.23億美元，保持零增長。

與2017年相比，中國大陸在2018年純晶圓代工市場的總份額躍升了5個百分點，達到19％，比亞太其他地區的份額高出5個百分點。值得注意，2018 年純晶圓代工市場的增長基本上都來自中國。然而，受中美貿易戰影響，中國的晶圓代工市場份額 2019 年僅增長了一個百分點，佔比達到 20%。

總體來説，中國大陸的純晶圓代工銷售額在2018年增長了42％，達到107億美元，是當年純晶圓代工市場總量 5％增長的 8 倍以上。此外，2019年，中國大陸的純晶圓代工銷售增長6％，比去年整體純晶圓代工市場下降2％的情況高出8個百分點。

圖源：《中時電子報》

兩家台企受益於中國大陸半導體市場的增長。2019年，台積電曾表示，公司400多家客户中約有25％位於中國大陸。台積電和聯電去年在大陸銷售額均取得兩位數增長。聯電銷售額增幅最大為19%，其增長的動力來自其位於廈門的300mm Fab 12X晶圓廠。該工廠於2016年底開業，目前的產能約為22.7K/月300mm晶圓。

相比台企的增長，中芯國際2019年在國內的銷售額下降了8％，而該公司去年的總銷售額下降了7％。去年底，中芯國際發佈了2019年第三季度財報，營收為8.165億美元，與上一季度的7.909億美元相比增長3.2%，而上年同期為8.507億美元。利潤為8462.6萬美元，與上年同期的759.1萬美元相比增長1014.8%。

根據天風證券的統計，2019 年國內共有 12 座晶圓廠投產，其中包括 10 個12寸的晶圓廠和 2 個 8 寸的晶圓廠。其中 2019 年中芯國際南方廠12 英寸 14 納米生產線正式投產，標誌着中國大陸集成電路生產工藝向前推進一步。同時，隨着中芯國際“擠走”台積電，拿下華為海思14納米代工大單，未來銷售額也將獲得較大改善。

數據顯示，2019 年，國內已投產的項目總投資規模超過400億美元，規劃產能 49.2 萬片/月。預計從2020年開始，投產的項目將陸陸續續開始進入擴產階段。

目前處於產能爬坡狀態的晶圓廠共有13座。涉及投資金額超過530億美金。現有產能大約33萬片/月，未來會爬坡到超過100萬片/月。2020年隨着下游需求增長，半導體行業景氣度提高，預計產能爬坡將按計劃或者超預期進行。

目前國內在建的晶圓廠有14家，涉及投資規模超過600億美金，規劃產能超過100萬片。至少有5家晶圓廠將在2020年投產。其中包括紫光國芯、武漢弘芯，涉及投資金額超過420億美元。未來，隨着各晶圓廠的投建以及產能爬坡等，中國半導體市場將在激烈競爭中進一步發展壯大。

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