科工力量：疫情未過就打華為主意，“霸權失靈”讓美國更孤家寡人

【文/科工力量專欄作者 大包】

美國要打擊華為，早已不是新聞，地球人都知道。近來在“新冠肺炎”和“驅逐記者”問題上，中美兩國唇槍舌劍，但主要是配合輿論戰的行動，暫時還沒更大的動作，而美國很可能要揮起的第一大棒，你猜對了，又是衝着華為。

據CNBC和路透社報道，特朗普政府可能又雙叒叕要限制全世界，不許給華為供應芯片和設備。這是手伸得最長的一次，上次的規則是，如果你用了25%以上美國的產品或技術，你就要聽我指揮，沒有我的許可，不能給華為供貨。華為芯片的製造商台積電評估了一下，發現不需要聽美國的，現在美國準備修改規則，把25%降低為10%，以迫使台積電就範。

圖自視覺中國

美國為什麼要做這樣損人不利己的事情？用波士頓諮詢3月9日報告的標題，這是在終結美國的半導體領導地位。許多分析都指責美國“霸權主義”，但更多跡象表明，這更像是一場“霸權失靈”的演出。

一場“霸權失靈”的演出

從去年5月將華為加入“實體清單”算起，對華為臨時許可已五次延期，主要原因是美國農村運營商不想與物美價廉的華為設備“分手”，對此任正非的表態是美國“不用考慮華為”。美國政客提出間諜擔憂等理由，想説服盟友在本國5G網絡中禁用華為，也一次次成了徒勞，英國下議院最近的投票依然是允許華為參與，華為5G商業合同繼續位居世界第一，多數來自歐洲。

美國指揮不動盟友的原因很簡單，華為在歐洲的1.3萬名員工70%以上來自本地，為歐洲GDP的年度貢獻額超過130億歐元，支撐了歐洲16.97萬個工作崗位。有些歐洲運營商沒有用華為，比如法國的Orange，但主要原因不是美國政客提出的安全考慮，而是在法國本土，選擇一直合作的諾基亞（合併了法國的阿爾卡特）可以降低通信設備升級成本，Orange和華為在非洲、中東都有合作，Orange的CEO史蒂芬説：“停留在政治層面的辯論讓我煩惱……諾基亞和愛立信在中國也有業務，我們只能找歐洲供應商，這樣對歐洲的運營商好嗎？不，在競爭層面，這麼做不會更好。”

台積電的例子更是“不聽號令”的典範，由於海思下單增多，大陸市場佔台積電營收比達2成。美國出台規則試圖控制枱積電，卻沒有成功，現在只能企圖再修改規則，這正是美國霸權從聲張、失靈、到又再次謀求確認的過程。安全威脅只是一個藉口，確認與重申霸權，才是本質，這背後是美國的實力下降，是不能主導全球化秩序後的內心焦慮，需要用這種瘋狂行為來測試盟友。

為此，美國不惜用自己都不相信的藉口來激怒全球的盟友。美國國務卿蓬佩奧妄稱：“華為和其他中國政府支持的公司，是中國情報機構的特洛伊木馬。”美國眾議院議長佩洛西則形容：“華為出口數字專制主義”。但這些話，不要説美國的盟友，就連特朗普自己都不相信，特朗普説：“我希望允許我們的公司做生意。我的意思是，擺在我桌上的提案與國家安全無關。如果我們不提供這些芯片，將會發生什麼？他們將在其他國家制造，或在中國或在其他地方。”

美國希望用事關主權與安全來説服盟友，但對任何國家來説，用不用華為、賣不賣貨給華為，只有由自己説了算，這才是主權與安全。美國強硬派政客的説辭，就成了在用弔詭的方式演繹自相矛盾的邏輯，難怪，就連什麼都懂的特朗普都看不懂了。

歷史與現實

特朗普究竟會如何決定，與自己的選情、冠狀病毒爆發後的對華民意等都有關，還存在複雜的不確定性。美國國內支持華為的力量主要來自半導體行業協會、國際半導體產業協會這些組織，但他們對總統候選人的貢獻和影響都有限。在美國國內糾偏力量嚴重不足的情況下，亟需轉移國內矛盾的因素，會加大特朗普選擇撞南牆的概率。

早在18世紀，拿破崙為了戰勝英國，封鎖與不列顛羣島的貿易，任何來往一律禁止。由於法國控制北歐，英國工業原料面臨短缺，特別是造船的物資，但英國很快開始轉向加拿大等殖民地採購木材。有了加拿大的松樹桅杆，英國皇家海軍依舊“囂張”地行駛在大洋之上。作為回擊，英國扶植殖民地的同時，大大增加了對波羅的海木材的關税，歐洲各國在經濟損害下，很快就倒向英國，封鎖政策破產。

不過英國也沒有從歷史中學到任何東西。作為第一個實現工業化的國家，英國妄圖維持工業主導地位，採取的嚴格技術封鎖，最終也沒能阻止美國、德國實現工業化。現在，這個黑格爾關於人類教訓的預言，要落在美國身上了。

如果把全球化比作一張網，5G產業鏈是一個鏈條，那麼美國所能掌握的，最多隻是鏈條頭部的部分上游環節。比如，應用材料和拉姆研究這些美國企業，確實可以卡台積電的脖子，成為美國申索霸權的底牌，美國強硬派政客的思路是，部分掌握一個鏈條的頭部，美國就能控制整個鏈條。這是非常落伍的冷戰思維，也是基於長臂管轄的“新計劃經濟”，他們忘了真正支撐起這個鏈條成立的是市場，是全球化的產業分工，集成電路集合了全世界精英的共同努力，是一個集成的產物，特別是，當前75%的集成電路技術在亞洲開發出來，每年75%以上新的芯片生產線在亞洲投產。

損失最巨大的還是美國企業

孤立地希望把芯片供應鏈佔為己有，不僅讓美國更孤家寡人，也將嚴重攪亂全球5G節奏。全球半導體和通信產業鏈為5G已經準備了多年，投入巨資，當前在5G終端手機領域已開始大規模商用，美國在這種時候修改規則，全球5G產業鏈上下游以及數以億計用户受到巨大影響，全球相關配套芯片供應商運營和生存面臨巨大危機。新冠病毒的源頭也許還説不清楚，但引發這樣一場危機的源頭，美國將難辭其咎。

我們也不要低估全球化供應鏈的韌性，一切攪擾都會使得鏈條加速重組，以重新適應市場需求，滿足商用條件，最終被甩出去的可能就是美國手執的那一環，損失最巨大的還是美國企業。

以波士頓諮詢報告的分析，自“貿易戰”開始以來，美國前25大半導體公司的收入，同比增幅已從2018年7月實施首輪關税前的4個季度的10%，驟降至2018年底的約1%。而在美國2019年5月限制向華為銷售某些技術產品後，三個季度中，美國頂級半導體公司的營收均下降了4%至9%。

如果美國維持現行實體清單中規定的限制，將損失8個百分點的全球份額和16%的收入。如果美國完全禁止半導體公司向中國客户銷售，實際上會導致技術與中國脱鈎，那麼將損失18個百分點的全球份額和37%的收入。這些收入下降將不可避免地導致研發和資本支出的大幅削減，以及美國半導體行業15000至40000個高技能直接工作崗位的流失。

中國企業目前已經建立了替代性的非美國供應商   截圖自波士頓諮詢公司報告

破壞者可以攪動小池塘，卻不可能攪動大海

中國手中也有的是“反制武器”，如果中國限制美國5G芯片以及含有美國5G芯片的終端、設備進入中國市場，美國企業將損失巨大。而中國並不會受到影響，5G設備有華為、三星、愛立信、諾基亞等可以提供，5G芯片有聯發科、三星、展訊等替代方案。

如果中國反制，僅蘋果和高通兩家潛在損失就至少超過700億美元/年，相當於2019年的波音營收，高通極大可能因為市場份額急劇縮水，將無法承擔鉅額研發投資，而將不得不退出5G通信市場。高通2019財年營收247億美金，其中中國區營收達116億美金。如果中國手機廠商不採用高通方案，高通至少損失全球40%市場份額。其它美國芯片廠商如博通、美光、TI、Skyworks、Qorvo也將受到嚴重波及。美國頒佈對華為禁令後的第一個季度，美光營收同比下降42.3%，這些美國公司喘不過氣，也是對華為的臨時許可一再延期的原因。

中國的底牌是市場，中國市場是一片汪洋，全球技術生態的破壞者，可以攪動小池塘，卻不可能攪動大海。中國的反應可以非常温和有節，比如，是否應該對美國公司的ICT的網絡和終端技術直接產品，實施更嚴格的審查與許可證制度，再比如，是否應該批准有美國成分的5G網絡、終端、芯片在中國市場銷售呢？中國可得表示要想想了。

新冠疫情讓全世界都看到了蝴蝶效應的威力，危機印證了“人類命運共同體”的判斷，促成了人類社會的團結合作，也加重了許多民粹主義和種族歧視偏見，比如“中國病毒”這樣的指責。在越來越複雜和不確定的世界裏，美國選擇了增加“熵”，隨意修改政策，無節制地擴大管轄權，對世界究竟會造成怎樣的連鎖破壞，還難以預估。

信任、規則和組織是世界秩序的基礎，沒有一種霸權的建立可以基於對信任和規則的破壞，許多美國政客不懂技術常識，對信息安全問題信口開河，如今，在對霸權的瘋狂申索與受挫中，他們恐怕連政治常識都不顧了。如果有一篇談常識和啓蒙的美國日記，應該記下這些人是如何一步步打開潘多拉魔盒的。

曉以利害的話都説完了，最後，我也寫一下好言相勸的技術和商業常識。雖然美國政客多半聽不懂，美國許多有識之士，卻早就指出過這一點：美國5G發展的最大挑戰，並不是華為，其實來自自己內部的頻譜分配問題。中低頻段頻譜，被美國國防部廣泛使用和佔據，不可民用和商用，導致美國運營商只能選擇高頻頻譜。而大多數國家採用的未來5G生態系統，是在中頻頻譜上，因此中國成為引領者是必然的。

沒有追隨就沒有領導地位，美國在探索高頻頻譜時，因為市場太小，服務美國的供應商壓力就很大，因此註定會缺乏全球供應鏈基礎，也註定會變成孤家寡人。美國要奪回供應鏈，正確的做法，不是長臂管轄，而是解決頻譜分配問題，把自己的市場規模做大，才能和中國正面競爭。但今天的美國，恐怕早就沒有了這樣的決心。

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