毛克疾：印度製造業想要取代中國？可能還要先向中國學習

【文/中國論壇特約專家 毛克疾】

新冠肺炎疫情不僅嚴重衝擊中國產業體系，更對全球供應鏈造成了威脅。這種突發性問題與長期中美“脱鈎”的論調共振疊加，加劇各界對中國製造業“外流”的擔心。正是在這樣的背景下，印度這個與中國人口、經濟潛力最接近的國家，就為被各界寄予厚望的新一代全球製造業中心。

新冠肺炎疫情帶給印度兩種截然不同的影響。一方面，中國供應鏈的中斷使印度被寄予了填補中國空缺的厚望。但另一方面，同樣是因為供應鏈中斷，印度也成為疫情爆發時產業體系受災最嚴重的經濟體之一。印度能否抓住機遇，一舉取代中國“世界工廠”地位尚且不論，但種種實時數據都證明：印度在取代中國之前絕對離不開中國。

印度製造？印度組裝。

2014年9月，莫迪政府推行了他的“印度製造”倡議，然而這一涵蓋從皮革到航空等行業的大雜燴計劃，卻忽略了印度經濟內生的比較優勢，沒有徹底解決勞工、徵地等老大難問題。結果，印度2014年實施“印度製造”以來，製造業佔印度國內生產總值（GDP）的份額不升反降，從2014的15%降至2019的14%。然而，在同一時期內，越南製造業比重從13%上升到16%，孟加拉國從16%上升到18%。此外，雖然孟加拉國和越南都將包括服裝在內的輕工製造業列為重點產業，但印度的服裝出口額卻從180億美元下降到160億美元。

“印度製造”之下，大多數製造業行業要麼停滯不前，要麼增長微乎其微。然而，手機行業卻多穎而出，成為“印度製造”的寵兒。印度巨大的市場潛力加上“分階段製造計劃”（PMP）和“特別激勵計劃”（MSIP）等專門的產業政策，使得該產業突飛猛進。印度本土手機和配件製造公司數量從2014年的2家猛增至2019年的268家左右。因此，印度也一舉成為世界第二大手機制造國。目前，印度銷售的手機約95%均在當地組裝。但在2019年印度市場出貨的1.58億台中，約1.14億台（佔72%）是中國品牌，小米、vivo、酷我和Oppo領跑。

正是手機行業的“奇蹟”鼓勵印度政府重新將產業政策從眉毛鬍子一把抓的政策大雜燴，重新聚焦在其具有比較優勢的勞動密集行業。印度政府在2019-20年的經濟調查中也首次明確提出應該重走中國的產業發展道路：中國對印度出口主要由大規模勞動密集型產品構成，特別是那些由跨國公司依靠全球價值鏈產出的“供應鏈網絡產品”。

從這一點看來，印度想要取代中國，除非從頭學起，選擇“中國發展路徑”，不然不可能取代中國。

圖片來源：makeinindia.com

新冠肺炎疫情，危機大於機遇

當新冠肺炎疫情衝擊中國供應鏈的時候，儘管印度人中很少有人像美國商務部長威爾伯·羅斯（Wilbur Ross）那樣厚顏無恥的表示，疫情將有助於將就業機會帶回北美，但大多數印度人卻認為疫情帶來了機遇，而非危機。

例如，在2月中旬，印度政府高級官員曾與行業代表召開大規模會晤，因為他們認為新冠肺炎疫情為印度成為全球下一個製造業強國提供了難得的機遇。與此相似，印度一家大型商會的負責人還大肆呼籲制定“一項清晰明確的戰略”，並以此與中國開展有效競爭——讓印度填補由疫情引起的全球供應量空缺，即便中國的全球供應鏈經恢正常同樣如此。

也有些人樂觀地認為“印度孤立於以中國為核心的亞洲複雜的生產供應鏈，使印度可以免受新冠肺炎疫情的衝擊”，但事實並非如此。儘管這種看法在2003年非典爆發時還可能成立，因為當時中印貿易總額僅有區區48億美元，但現在時代已變，如今雙方貿易額增長了至少18倍，達到870億美元。

近年來，隨着中國對印度製造業投資激增，中國實際上已成為印度的“工業化導師”。在眾多行業中，中國不僅向印度派出了技術人員、管理人員、工程師和投資者，而且還為印度提供了大量的原材料、中間產品和製造設備。這就是為什麼中國製造業在疫情中打個噴嚏，印度的製造業就患上感冒，在電子、醫藥、紡織和汽車等行業尤是如此。

例如，印度的引以為傲的手機製造業，儘管約95%是本地組裝的，但只有12%的零部件是印度國內生產的。零件中更是有大約75%至78%的零部件需要從中國進口。因此，隨着中國供應鏈阻斷持續，印度手機製造商可能會很快耗盡包括印刷電路板、相機模塊、半導體、電阻器和電容器在內的關鍵部件。同樣，印度全球聞名的製藥行業也需要從中國採購近70%的原料藥。到目前為止，對供應短缺的擔憂已經將各種抗生素和維生素的價格推高15%到50%。同樣的現象在印度的汽車和紡織業也大肆出現。

當前，印度製造業在中國供應鏈中斷過程中不斷掙扎。印度商工部至少舉行了一輪詳細磋商，並在印度駐各國使領館的幫助下向全球尋獲1050種關鍵產品的替代供應商。但初步分析顯示，考慮到中國在上游供應商中的主導地位，製藥、手機、電子產品、白色家電和塑料行業在中國之外幾乎不可能找到替代來源。

這也正印證了，印度在中斷與中國貿易往來的情況下不可能取代中國。

印度下一步走向何方？

對於印度這樣的大經濟體來説，製造業是其從低收入國家向中高收入國家爬升的唯一可行途徑。中美經貿摩擦結構性因素短期難以排除，新冠肺炎疫情又疊加影響，莫迪政府將不遺餘力提振本土製造業發展。畢竟，這種努力既可以作為產生穩固經濟增長和就業機會的一種措施，又可以對沖對潛的經濟衝擊。

目前看，印度的製造業是“裝配線”場景，而非“產業集羣”場景。因此，印度很難發展出一個與中國相當的成熟產業。現代製造業普遍具有複雜的多層結構：直接參與裝配線的供應商是一級供應商，他們擁有自己的二級供應商；而二級供應商又可能擁有第三級供應商。例如，像大眾這樣的汽車巨頭大約有5000家一級供應商，平均每個供應商有250家二級供應商，以此類推、層層遞進，這意味着大眾最終可能擁有多達125萬家供應商。即使印度政府成功吸引或誘導一些製造商及其一級供應商進駐印度，但培育與中國超大規模供應鏈網絡相媲美的完整產業集羣仍然是遙不可及的目標。

正如蘋果停止將其iPhone 11產品線遷往印度所證明的那樣，印度裝配線也可能尚未做好準備。背靠中國的供應商能夠同時建造規模龐大工廠，僱用多大25萬半熟練工人。這種能力不僅得益於中國龐大的人口，更依託於中國的教育系統和工業生態系統。這為中國提供源源不斷的熟練工人與擁有“即戰力”的工程師和產品經理。儘管印度在許多方面似乎與中國最接近，但它遠沒有像蘋果預期的那樣提供熟練和半熟練的勞動力以及強健的基礎設施。而且，只要印度政府在勞動力和土地的關鍵改革上猶豫不決，這些問題就會一直存在。

所以新冠肺炎疫情下，印度填補全球產業鏈空缺可能只是錯覺。印度在夢想取代中國之前，必須首先聯通中國、依靠中國、學習中國。值得慶幸的是，雖然印度摩拳擦掌希望取代中國，中國卻似乎一直希望印度製造業蓬勃興旺。去年，習近平主席和莫迪總理同意探討“中印製造業夥伴關係”（Sino-Indian Manufacturing Partnership,SIMP），為雙邊製造業合作提供專門平台。在全球產業鏈、供應鏈遭受如此慘重損失的一年中，也許現在是中印兩個超大規模國家通過像SIMP這樣的倡議為世界經濟注入新動力的時候了。

（武一琪譯自《南華早報》）