網易457頁招股書公開，6月11日在港二次上市

（文/觀察者網 一鳴）6月2日，網易向港交所提交了招股書。這份長達457頁的文件顯示，網易計劃於6月11日在香港上市，將新發行逾1.71億股普通股，最高融資244.9億港元。

招股書披露，網易本次新發行逾1.71億股普通股，最高公開發售價為每股發售股份126港元。

截圖來源：網易招股書

網易普通股將在香港聯交所主板上市，股份代號“9999.HK”，預計於2020年6月11日上午9:00開始交易。中金公司、瑞士信貸、摩根大通擔任聯席保薦人、聯席全球協調人和聯繫賬簿管理人。

據估算，若超額配股權全額行使，按照126港元的發行價計算，網易本次上市將募資244.9億港元；若超額配股權未被行使，融資額約為212.8億港元。

網易方面稱，此次全球發售募集資金淨額用途將分為三部分：45%用於全球化戰略及機遇；45%用於推動公司對創新的不斷追求；10%用於一般企業用途。

全球化戰略及機遇方面，網易稱其將“繼續通過豐富海外市場的在線遊戲內容並增強全球研發及遊戲設計能力，以改善公司在全球影響力。此外，公司還將繼續通過投資於國外遊戲開發商、IP及內容所有者以及與其合作以探索全球的機遇。”

創新方面，網易強調，公司的研發方向將繼續專注於商業上可行的技術引入特定的應用場景中，從而提升用户體驗。

根據招股書披露，截至2019年12月31日，網易旗下共有在線遊戲、智能學習、創新及其他三大業務板塊。

其中在線遊戲業務目前提供超過140款手遊和端遊，在過去20年中，網易自主研發並推出了《大話西遊》《陰陽師》《荒野行動》等熱門遊戲；網易有道是網易旗下的智能學習公司，2019年網易有道平均月活躍用户數超過1億，旗艦產品有道詞典月活躍用户數超過5000萬；其他創新業務主要包括網易CC直播平台、網易郵箱，其中網易郵箱擁有超過10億註冊用户。

2019財年，網易實現淨收入592.41億元人民幣，同比增長15.8%。2019財年實現歸屬於股東的持續經營淨利潤為132.75億元，同比增加60.1%。

截圖來源：網易招股書

網易還在招股書中披露了回港二次上市的目的：“於香港聯交所上市將為我們提供更多進入資本市場的機會，特別是亞洲資本市場，亦可吸引更廣泛的亞洲及國際投資者，更能代表我們的中國及國際用户基礎。”

此前5月29日，港交所正式披露網易通過上市聆訊。當天中午，網易創始人兼CEO丁磊發佈了20年來首封致全體股東信，稱網易正準備在香港二次上市，要把網易帶回中國。

當時丁磊在信中表示，網易將繼續精品戰略，做出更好的產品；同時要大量地挖掘和使用各種年輕人才；網易會立足中國，堅定地推進全球化戰略；最後，網易也會推動資源更普惠，給予微觀個體更大能量，更多支持。

丁磊稱：“立足於這個我們熟悉無比的市場，離我們的用户更近，熱愛將迸發出更大力量。 ”

值得注意的是，回港上市也意味着，網易將成為自阿里巴巴之後，又一家在中美兩地同時上市的中國互聯網企業。

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