中國太保赴英發行GDR募資128億，系中企在歐最大發行

（文/觀察者網 蘇健）中企首單GDR（全球存託憑證，Global Depository Receipts, GDR）——華泰證券在倫交所上市一年後，中國太平洋保險（集團）股份有限公司（下稱：中國太保）在倫敦證券交易所上市交易時間確定。

公告截圖

6月16日晚，中國太保發布《關於全球存託憑證發行價格、發行結果等事宜的公告》稱，本次發行的GDR預計於倫敦時間6月17日開始附條件交易，並將於6月22日正式在倫交所上市。

此次發行完成之後，中國太保將成為國內首家分別在A+H+G（上海、香港、倫敦）三地上市的保險公司，以及國內首家發行GDR的保險公司。

另據公告，此次GDR發行的最終價格確定為每份GDR17.6美元（約合人民幣124.82元）。

中國太保表示，該發行價格系在充分考慮公司現有股東利益、投資者接受能力以及發行風險等情況下，根據國際慣例和《關於上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通存託憑證業務的監管規定（試行）》等相關監管要求，通過訂單需求和簿記建檔，根據境內外資本市場情況確定。

而在具體份額上，在超額配售權行使之前，中國太保此次發行的GDR數量為102873300份，所代表的基礎證券A股股票為514366500股（即每份GDR對應5股中國太保的A股股票），募集資金總額為18.106億美元（約合人民幣128.4億元）。

而據彭博彙編的數據，中國太保此次GDR發行是中資企業迄今在歐洲最大的一宗股票發行交易。

值得一提的是，瑞士再保險集團成員之一的Swiss Re（Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.，下稱：Swiss Re）將作為基石投資者參與發行，並擬以本次發行的最終價格（即每份GDR17.6美元）認購28883409份GDR，佔本次發行GDR總數（超額配售權行使前）的28.08%。

“該等GDR所代表的基礎證券A股股票佔本次發行完成後、超額配售權行使前本公司總股本的1.51%，且原則上受限於三年的禁售期。”中國太保補充道。

公告還指出，根據此次發行的超額配售權安排，穩定價格操作人可以通過行使超額配售權要求中國太保額外發行不超過10287300份GDR。

假設超額配售權全部行使，本次發行的募集資金總額將達到19.916億美元（約合人民幣141.24元），本次發行的GDR所代表的基礎證券將變為565803000股中國太保A股股票。

倫敦證券交易所。資料圖

距首單中企GDR上市已有1年

中國太保是繼華泰證券之後的第二單滬倫通。

去年同樣是在6月17日，華泰證券發行GDR並在倫交所主板市場上市交易，成為中國首家在上海、香港和倫敦三地上市的中資券商，募集資金總額達16.92億美元。

根據華泰證券2019年年報，報告期末，華泰證券GDR募集資金中，約有35.48億元用於持續投入現有主營業務，深耕財富管理、機構服務、投資管理等業務板塊，進一步推動業務轉型升級；10億元用於補充營運資本及滿足一般企業用途。

除以上資金使用外，華泰證券所得款項剩餘70.53億元尚未使用。

實際上，中國太保此次赴英發行GDR並非差錢。

根據一季度報，該保險企業期內實現營業收入1382.11億元，同比增長3.8%；淨利潤83.88億元，同比增長53.1%。

另外，太保壽險核心償付能力充足率及綜合償付能力充足率均為254%，太保產險核心償付能力充足率及綜合償付能力充足率分別為233%、290%，均超過監管指標。

值得一提的是，中國太保在GDR發行過程中創下滬倫通機制下多項第一——第一次採用中國會計準則發行的GDR，第一次採用基石投資者機制發行的GDR，第一次非歐洲企業得到大眾持股比例豁免的GDR。

中國太平洋保險公司成立於1991年，由交通銀行籌建。2001年體制改革之後，更名為“中國太平洋保險（集團）股份有限公司，”之後分別在2007年與2009年於A股和H股上市。

中國太保董事長由孔慶偉擔任，傅帆擔任總經理。

啓信寶截圖

觀察者網查詢啓信寶得知，孔慶偉還在上海復旦建設發展有限公司、上海市政資產經營發展有限公司、上海新事商貿有限公司擔任高管。

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