25天上會！螞蟻集團科創板招股書出爐

（文/觀察者網 一鳴）9月9日晚，上海證券交易所官網發佈了螞蟻集團的《首次公開發行股票並在科創板上市招股説明書（上會稿）》。

招股書顯示，螞蟻集團本次A股發行、H股首次公開發行中發行的新股數量合計不低於A股和H股發行後總股本的10%。本次A股發行和H股發行後總股本不低於300.3897億股。

據科創板上市委披露的相關審議會議公告，螞蟻科技集團股份有限公司和廣東奧普特科技股份有限公司將於9月18日首發上會。

此前8月25日，螞蟻集團已分別向上交所科創板和香港聯交所遞交上市招股文件，擬在A+H發行的新股數量合計不低於發行後總股本的10%，發行後總股本不低於300.3897億股（綠鞋前）。本次A股發行可引入綠鞋機制，超額配售權最高不超過15%。這些內容在上會稿並未更改。

招股文件顯示，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，螞蟻科技集團分別實現營業收入653.96億元、857.22億元、1206.18億元和725.28億元。

當時招股文件詳細披露了螞蟻的營收構成，數據顯示，螞蟻集團的營收總共有數字支付與商家服務、數字金融科技服務、創新業務及其他三大門類構成，2020年1-6月三大項佔比分別為35.86 %、63.39%和0.75%。

當時招股文件還披露了螞蟻集團最新的股東構成情況。截至招股文件發佈之日，君瀚、君澳作為螞蟻的員工持股平台，分別持有螞蟻29.8%和20.6%的股份，為控股股東。發行完成後，君瀚、君澳合計持股將不低於40%。

招股文件同時顯示，馬雲個人持有26.77億股螞蟻股份。

螞蟻集團回覆二輪問詢

此前9月9日下午，上交所官網還披露了螞蟻集在科創板上市申請文件第二輪審核問詢函的回覆。

針對降低民間借貸利率的司法保護上限、實施金融控股公司准入管理、規範商業銀行互聯網貸款業務等監管政策新變化的熱點問題，螞蟻集團表示，“相關監管體制、法律法規和政策的變化，可能增加公司的合規難度和提高合規成本，但不會對公司的持續經營能力造成重大不利影響。”

在回覆科創板招股説明書與向H股投資者披露的招股章程之間的差異時，螞蟻集團稱，主要是由於境內外市場信息披露監管要求、披露文件所使用的主要語言和投資者閲讀習慣差異所導致，不構成實質性信息披露差異。除此之外，科創板招股説明書信息披露實質上不低於或少於H股招股章程。

值得一提的是，在第二輪問詢中，上交所再度要求螞蟻集團結合招股書正文內容梳理並突出顯示其與阿里巴巴的關係和交易情況。對此，螞蟻集團補充披露稱，公司與阿里巴巴集團之間高度戰略協同，有不競爭承諾。

據科創板上市委披露的相關審議會議公告，螞蟻科技集團股份有限公司和廣東奧普特科技股份有限公司將於9月18日首發上會。

其A股上市的聯席保薦機構（主承銷商）為中金公司和中信建投證券。上週曾有消息稱，高盛將以聯合主承銷商的身份加入螞蟻集團在香港的IPO計劃。

螞蟻集團宣佈啓動在A+H股同步發行上市計劃以來，IPO進程可謂速度飛快。從8月25日螞蟻集團科創板IPO受理到9月18日上會，其科創板審核全程僅用時25天。

外界普遍預計，螞蟻集團A+H股同步上市的募資額將超過沙特阿美創紀錄的290億美元。

本文系觀察者網獨家稿件，未經授權，不得轉載。