證監會同意螞蟻集團科創板IPO註冊

觀察者網·大橘財經訊（文/一鳴 編輯/尹哲）10月21日，在科創板IPO獲證監會同意註冊後，螞蟻集團更新招股意向書並公佈上市發行方案。這也是今年以來全球最大規模的IPO項目。

螞蟻集團公告顯示，其在科創板股票簡稱為“螞蟻集團”，上市代碼為“688688”。本次發行的初步詢價時間為10月23日，申購時間為10月29日，繳款日期為11月2日，具體上市日期尚未確定。

按照科創板的公司發行流程，在完成註冊之後，企業還需經歷路演、詢價、網上網下發行申購等多個發行環節，整個發行流程需至少要10個交易日。這意味着其最終上市日期在11月上旬。

根據螞蟻公佈的發行方案，螞蟻將按照1：1的首發規模，將分別在A股和H股發行不超過16.7億股的新股，A+H發行的新股數量合計不超過發行後公司總股本的11%。其中，在A股的初始戰略配售股票數13.4億股，佔A股初始發行量80%。

招股方案中還顯示，阿里巴巴面擬參與戰略配售，全資子公司浙江天貓將認購螞蟻7.3億股，並承諾認購股份50%鎖定1年，50%鎖定2年，超過監管要求的12個月限售期。在螞蟻IPO完成後，阿里巴巴持股比例依舊不超過33%。

此外，螞蟻集團還在初始發行安排中，留出3.34億股供機構和個人投資者“打新”。按照此前彭博報道，螞蟻集團已將IPO估值上調至2800億美元，據此計算，其面向A股市場的“打新”規模將超200億元。

螞蟻集團公佈了募集資金投資四大方向，包括助力數字經濟升級（佔比30%）、加強全球合作並助力全球可持續發展（佔比10%）、進一步支持創新、科技的投入（佔比40%）、補充流動資金（佔比20%）。

更新後招股意向書披露，今年前三季度其實現營業收入1181.91億元，同比增長42.56%，主要來自數字金融科技平台收入的增長；實現毛利潤695.49億元，同比增長74.28%；整體毛利率從去年同期的48.13%增長至58.84%。

2017年至2019年，螞蟻集團分別實現營業收入653.96億元、857.22億元、1206.18億元；同期淨利潤分別為82.05億元、21.56億元、180.72億元；2020年上半年，螞蟻集團營收725.28億元，淨利潤219.23億元。

從當前業務規模來看，螞蟻年活用户超10億，連接商家數超8000萬；支付交易量為118萬億元；合作金融機構超過2000多家。

值得注意的是，螞蟻集團還就本次發行上市涉及相互寶相關安排作出承諾：承諾確保相互寶合規經營，運行公開透明、不設資金池、實行實名認證；如相關政府部門出台網絡互助監管規定且該等規定對相互寶的運營模式和流程提出更高監管要求，相互寶將調整運營模式和流程以滿足合規性要求；如因各種原因無法滿足合規性要求，不適合螞蟻集團作為上市公司繼續經營，則螞蟻集團將剝離相互寶業務。

除了更新的招股意向書，螞蟻集團董事長井賢棟也於21日晚間發佈招股書公開信。稱螞蟻集團已經是一家以數字支付、數字金融科技平台、數字生活為三大支柱的科技公司。

他強調，科技必須是這個時代最大的“公益”，科技讓普惠成為一種可持續的商業模式，發揮出最大的公益屬性。

螞蟻集團上市有望成為今年最大的IPO，券商對其估值的平均值接近2萬億元，直逼茅台。

其中，國信證券通過絕對估值法和相對估值法，給出的估值範圍是1.7萬億至2.5萬億元。招商證券採用了相對估值法，給出的估值範圍是1.3萬億至2.2萬億元。興業證券給出的估值是約1.7萬億。中泰證券採取相對估值法中的市盈率，估值範圍是約1.9萬億至2.5萬億元。晨星股票研究發表報告對螞蟻集團的估值為2.45萬億港元（摺合2.1萬億人民幣）。

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