鐵礦石瘋漲創新高，中鋼協連線澳大利亞巨頭必和必拓
（觀察者網·大橘財經訊 文/周遠方 編輯/尹哲）
中國鋼鐵工業協會12月10日晚間消息，中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍與必和必拓鐵礦全球營銷副總裁Rod Dukino(董立文）、鐵礦全球營銷高級經理Rohan Roberts、中國區總裁王躍奎等舉行視頻會議，就必和必拓鐵礦石生產和銷售情況、定價機制、近期礦價大幅上漲等議題進行了坦誠的交流。
中鋼協網站圖
必和必拓介紹，預計自7月份開始的新財年的生產將保持強勁，產量將達到指導產量（2.76億-2.86億噸）的上限水平。就近期市場比較關注西澳氣候對發運的影響問題，必和必拓表示，對全月的發運量沒有影響，將保持原計劃水平。
駱鐵軍就上週五鐵礦石價格單日上漲7.5美元/噸的情況進行了詢問，必和必拓進行了解釋和説明，並表示願意與鋼鐵協會加強溝通與交流，共同促進鐵礦石市場的公開、透明。
另據路透社10日報道，必和必拓保證，近期推高鐵礦石價格的“惡劣天氣”因素不會影響其月度鐵礦石外運量。目前全球最大的鐵礦石出口港黑德蘭港目前正在清出大型船舶，管理該剛的西澳大利亞皮爾巴拉港口管理局（Pilbara Ports Authority）此前發佈了颶風警告。
與此同時，國內鐵礦石期貨價格繼續加速上漲。11月30日，鐵礦石主力合約價格突破2013年鐵礦石期貨推出以來的最高點：2019年7月的924.5元/噸。
12月11日，鐵礦石期貨主力合約價格一度衝高1042元/噸，但收盤迴落至989.5元/噸，振幅巨大。如果以1042元/噸的最高價計算漲幅，該主力合約從11月初的772.5元/噸暴漲34個百分點，如果對比年內最低谷的511元每噸的價格，其年內漲幅已經超過102個百分點，翻了一倍。
鐵礦石主力合約日K線
**“**不利於產業鏈供應鏈穩定”
12月6日，中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍表示，近期進口鐵礦石價格大幅上漲超出了行業預期，使得行業運行風險進一步加大，不利於產業鏈供應鏈穩定。
駱鐵軍表示，從中鋼協掌握情況來看，近期進口鐵礦石價格大幅上漲偏離供需基本面，存在貿易商招標異常助推指數上漲、期貨市場臨近交割月多頭逼倉等人為製造市場緊張行為，呼籲相關監管部門儘快介入。
他同時指出，貼近市場變化的鐵礦石期貨品牌動態升貼水制度落地實施迫在眉睫，將有利於鋼鐵企業更好利用期貨工具管控風險。
中鋼協喊話後，大商所在12月6日晚間在官微發佈公告稱，落實“零容忍”要求，近期交易所已針對鐵礦石等品種啓動“五位一體”監管協作機制，以發揮監管合力，嚴格排查市場交易行為，嚴厲打擊違法違規交易行為。
實際上，針對鐵礦石期貨，大商所已連續推出多項監管舉措。12月4日，大商所針對鐵礦石發佈《市場風險提示函》，稱“近期鐵礦石市場價格波動較大，請各會員單位切實加強投資者教育和風險防範工作，提醒客户理性合規參與期貨交易。我所將持續強化日常監管，嚴肅查處各類違規行為，維護市場秩序。”
此前一天，大商所宣佈了對鐵礦石期貨I2105合約實施交易限額。自2020年12月7日交易時（即12月4日夜盤交易小節時）起，非期貨公司會員或者客户在鐵礦石期貨I2105合約上單日開倉量不得超過10000手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客户當日在鐵礦石期貨合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。套期保值交易和做市交易的開倉數量不受限制。具有實際控制關係的賬户按照一個賬户管理。
同時，大商所還對鐵礦石交割倉庫出庫費用的最高限價進行了下調。其中，汽車出庫費最高限價從10至15元/噸下調為8元/噸，火車出庫費最高限價從20-23元/噸下調為8元/噸，船舶出庫費最高限價從25-44元/噸下調為12元/噸（不含港建和港務費）。
9日晚間，大商所再次公告，12月14日交易時起，非期貨公司會員或者客户在鐵礦石期貨2105合約上單日開倉量不得超過5000手。這已是3天之內，大商所針對鐵礦石下達的第5條新規。
但顯然鐵礦石漲勢並未被直接剎住。
有分析認為，當前，在國內經濟率先復甦、疫情防控較好的情況下，國外經濟也有所回暖，基本金屬、鋼材及農產品等價格均出現比較明顯的上漲。而鋼材需求持續釋放帶來強勁的原材料採購需求，疊加巴西、澳洲四季度鐵礦石發運量遠不及預期，鐵礦石供需矛盾快速激化。
新冠疫情爆發以來，正在恢復中的中國經濟正在支撐全球鐵礦石需求，海關總署12月7日數據顯示，前11個月，我國進口鐵礦砂10.73億噸，增加10.9%，進口均價為每噸694.5元，上漲5.8%。
澳媒討論貿易爭端是否會波及鐵礦石
另一方面，澳大利亞不少媒體正在討論目前中國和澳大利亞的貿易爭端是否會波及鐵礦石。
澳大利亞媒體報道截圖
鐵礦石出口是澳大利亞經濟的支柱之一。2019-2020財年（以7月起止），澳大利亞鐵礦石出口收入1020億美元，並且提供6.5萬個工作崗位。其中，849億美元出口額由中國貢獻，如果平攤到每名澳大利亞人頭上，每人可以得到3400美元。
澳大利亞也是全球第一大鐵礦石出口國，2019-2020財年該國出口份額佔到全球53%，巴西以21%名列第二，其後是南非的4%，加拿大的3%，以及印度的2%。
澳大利亞主要鐵礦產地西澳大利亞州83%的鐵礦石輸入中國，佔到中國鐵礦石進口總量的67%。
中國對澳大利亞煤炭、葡萄酒、木材和大麥等商品實施貿易限制之際，一些行業分析人士認為，中國無法在短期內擺脱對澳大利亞鐵礦石行業的依賴。
在澳大利亞廣播公司（ABC）最近的一篇文章中，鐵礦石研究分析師科奇利奇納（Philip Kirchlechner）認為，中國應對新冠疫情的經濟刺激計劃已導致鐵礦石需求激增，因為鐵路、機場、橋樑和港口等項目都在中國新基建計劃之列，這些都是鋼鐵密集型項目。
鑑於中國使用鋼材比以往任何時候都多，而澳大利亞目前是中國最可靠的鋼鐵來源地，科奇利奇納認為，“沒有必要恐慌……中國鐵礦石進口更有可能上升，而非下降”。
雖然中國數十年來一直在尋求其他供應商，但要建立一個產值10億美元的大型採礦系統非常困難，我們花了數十年才創造出今天的行業環境，“我們的行業確實是為了中國利益建立的，這在世界其他地區很難做到。”
《澳大利亞金融評論》援引前澳大利亞駐華大使芮捷鋭（Geoff Raby ）的觀點稱，“一帶一路”是中國的核心關切，這是一項為促進歐亞貿易建設硬件基礎設施的宏偉計劃，而鋼鐵是計劃的核心。
悉尼鐵礦石分析師安德魯•加德（Andrew Gadd）在同一篇文章中指出，中國國內鐵礦石行業正在萎縮。中國目前的鐵礦石供應僅能滿足鋼鐵廠20%的需求。基於這個原因，加德預計近期澳大利亞對中國的出口量不會下降。
上週還有跡象顯示，巴西礦商淡水河谷解決其鐵礦石產量受限問題的時間將比預期要長，這意味着中國將需要繼續其他礦石來源來滿足其需求。
但澳方分析人士也認識到，依賴是雙向的。
國際清算銀行（BIS）牛津經濟公司（Oxford Economics）首席經濟學家莎拉•亨特（Sarah Hunter）認為，未來幾年澳大利亞對中國的鐵礦石出口不會出現重大中斷，因為這是一種“雙向依賴”，中國是澳大利亞最大市場，而澳大利亞是中國最大供給方。
科奇利奇納表示，澳大利亞不應該把所有雞蛋放在一個籃子裏，依賴已經悄悄降臨到中澳雙方身上，“顯然，我們不應該過分依賴一個國家”。
澳大利亞出口委員會主席貼蘋（Dianne Tipping）表示，儘管她不認為鐵礦石出口會在目前的貿易低迷中受到威脅，但政府仍需考慮多元化方案。
非洲變量
但澳大利亞媒體也意識到，事情並非不存在變量。
《悉尼先驅晨報》在12月11日的分析中提到，非洲是一個未知因素（wild card）。
早在2013年，中國鐵礦石期貨推出伊始，就有分析稱中非和西非的鐵礦有可能在2018年向全球增加大量供給。雖然這樣的變化目前還沒有如期發生，但非洲鐵礦石的儲量仍在那裏擺着。
非洲地區的主要挑戰是政局不穩和缺乏可靠物流，但中國投資者已經在利比里亞和幾內亞工作了十幾年，他們比以往任何時候都更有能力在如此動盪的環境中應對工作的複雜性。
日經評論網站截圖
幾內亞著名的西芒杜（Simandou）鐵礦已控制和推斷的鐵礦石儲量超過22.5億噸，總儲量累計可能超過100億噸，鐵礦石平均品位65%，被認為是世界上尚未開採的儲量最大、礦石品質最高的鐵礦。
2010年有人預計該項目到2015年可年產鐵礦石7000萬噸，成為“皮爾巴拉殺手”（Pilbara Killer），雖然目前這一預期並未實現，但新的預測是到2027年，該項目可年產鐵礦石8000萬噸。
中鋁集團和寶武集團對這一項目都非常感興趣，今年6月，寶武集團前往中國大型鋼企募資，將牽頭組建項目基金，以基金的形式投資管理項目。據財新記者瞭解，該基金規模計劃60億美元（約合人民幣424億元）。
《悉尼先驅晨報》認為，考慮到這樣的潛在可能，澳大利亞希望看到東南亞的泰國和越南出現鐵礦石需求方面的激增，像印尼這樣的服務業導向型經濟體也可能加速發展製造業，那麼澳大利亞出口商可能在未來數十年中繼續享受資源的需求和價格紅利。
該報最後總結，如果中國在建造高鐵和摩天大樓方面的能力能夠成功轉化為在非洲開採鐵礦石的能力，那麼澳大利亞就可能面臨現實的考驗。
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