杭鋼股份將成為數據中心新基建的弄潮兒？

自從3月4日政治局常委會提出加大5G網絡和中心新型基礎設施建設力度以來，新基建成為市場新的熱情方向。3月29日至4月1日，國家領導人在浙江考察。國家領導人在杭州城市大腦運營指揮中心考察調研，瞭解杭州利用大數據、雲計算、區塊鏈、人工智能等前沿技術推進城市治理現代化情況。從政治局會議到國家領導人浙江視察，新基建不斷升温。

在杭州城市大腦運營指揮中心國家領導人觀看了“數字治堵”、“數字治城”、“數字治疫”等應用展示，對杭州市運用城市大腦提升交通、文旅、衞健等系統治理能力的創新成果表示肯定。國家領導人指出，推進國家治理體系和治理能力現代化，必須抓好城市治理體系和治理能力現代化。運用大數據、雲計算、區塊鏈、人工智能等前沿技術推動城市管理手段、管理模式、管理理念創新，從數字化到智能化再到智慧化，讓城市更聰明一些、更智慧一些，是推動城市治理體系和治理能力現代化的必由之路，前景廣闊。國家領導人希望杭州在建設城市大腦方面繼續探索創新，進一步挖掘城市發展潛力，加快建設智慧城市，為全國創造更多可推廣的經驗。作為智慧城市實施的基礎設施，數字基建中的核心數據中心成為至關重要一環。3月20日，《人民日報》第5版刊發阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇的署名文章《新型基礎設施建設拓展創新發展空間》，呼籲抓住數字新基建的機遇。他認為，數字基建將為提升中小企業競爭力、驅動經濟增長、創造更多就業機會等方面提供堅實支撐，同時，數字基建還將成為各地政府提升現代化治理能力的有力抓手。

受到持續的政策關注背景下，數據中心相關成為焦點，走出較為強勁的，在傳統龍頭企業、光環新網、數據港等基礎上，市場又持續挖掘了沙鋼股份、、奧飛數據等一系列熱點。

在國家領導人視察杭州之後，杭鋼股份得到市場新基建方向的重點關注，從4月1日以來漲幅達到28%，尤其在4月10日市場大跌背景下逆勢漲停。我們觀察杭鋼股份成為數據中心新基建熱點並且短期內受驅動有逆勢表現的主要原因有：

(1)杭鋼股份已經宣佈了數據中心的相關戰略。2019年杭鋼股份以現金方式收購集團的全資子公司杭州杭鋼雲計算數據中心有限公司，在公司現有業務及環保業務外，充分利用公司及股東的資源優勢，涉足數字經濟產業，佈局數字經濟領域，並將於2020年底建成規模約1萬餘個機櫃的數據中心。

(2)杭鋼股份地處杭州，是互聯網流量的一線城市，也是阿里巴巴總部所在地。活躍的互聯網經濟為杭鋼股份發展數據中心提供大量市場需求和技術支持。

(3)杭鋼股份在杭州擁有稀缺的要素資源。轉型升級後的半山基地佔地1700畝地，全部位於主城區。鋼鐵企業留下的能耗指標和配套對於數據中心來説也是至關重要的。同時對於大規模發展數據中心非常重要的是資本實力和融資成本。根據杭鋼股份2019年年報顯示，公司現金64億元、總資產263億元、有息負債6億元，財務指標遠遠優於其他涉足數據中心業務的公司。

(4)同類型企業轉型數據中心業務有成功。杭鋼股份的原股東寶武鋼鐵孫公司寶信軟件借寶武鋼鐵優勢，與中國電信、阿里巴巴合作發展數據中心業務，股價比2016年上漲212%，對應2019年51倍。寶信軟件過去幾年的發展依託寶武集團鋼鐵廠資源，寶信軟件在上海擁有天然的產業資源競爭優勢，一方面來自寶武集團在上海留下寶貴的土地產房物業優勢，另一方面來自鋼鐵企業的能耗指標的優勢。

綜上分析，數據中心新基建熱點持續，杭鋼股份具備成為新龍頭的重要條件，我們拭目以待作為浙江國企排頭兵的杭鋼股份能否掀起一股數據中心新基建的浪潮?

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