產業鏈率先復甦 全球動力電池企業加速轉場中國

“國外主機廠有望加快同國內電池企業合作步伐，國外動力電池企業二季度有望加快轉場中國。”4月21日，高工鋰電董事長張小飛博士在直播首秀中預測。理由很簡單，當前海外疫情蔓延仍然嚴重，國內產業鏈則已基本恢復。另外，中國巨大的市場需求也吸引着海外巨頭的投資。

儘管一季度數據比較難看，但3月份的數據還是給了行業信心。

高工產業研究院（GGII）數據顯示，今年一季度，我國新能源汽車合計生產約11.2萬輛，同比下降57%，動力電池裝機量合計約5.68GWh，同比下降54%。然而，3月份，動力電池裝機量約2.76 GWh，環比增長了363%。

“蛋糕”整體縮減的同時，市場集中度在進一步提升。據統計，裝機量排名前10企業合計約2.68GWh，佔整體裝機量的97%。

在特斯拉爆發式增長的帶動下，LG化學繼續高歌猛進，3月份實現裝機電量526MWh，裝機排名從2月的第4名上升至第3名。同期，寧德時代的裝機電量約1.21 GWh，比亞迪裝機電量為654 MWh。

2019年上半年，LG化學牽手吉利成立合資公司，預計將於2021年底前建成10GWh的電動汽車電池工廠。

電池廠的轉移也帶動上游材料產業的轉移。

“受國外產能、物流及進口等因素限制，鋁塑膜供應鏈迅速往國內轉移。”蘇州鋰盾總經理夏文進介紹。蘇州鋰盾是我國鋰電池封裝鋁塑膜行業的龍頭。

夏文進還建議，為了防止出現斷貨等風險，國內軟包鋰電廠家應加強本地供應鏈廠家的試樣與開發進度，特別是對全面國產化體系的鋁塑膜開闢綠色通道，幫助供應鏈提升。

上游設備廠商率先感受到了市場的熱度。

“很多人可能覺得，受疫情影響，我們的訂單會下滑，其實不是那樣的。”新嘉拓副總經理周研介紹。他認為，2020年全球龍頭電池廠進入新擴產週期，擁有核心技術、率先進入國際供應鏈的國產鋰電設備企業將獲得更大的受益空間。

據統計，當前CATL、比亞迪、松下、LG化學、三星SDI、Northvolt等全球動力電池龍頭至2019年底產能合計約185GWh，2022年產能規劃達到621GWh。

儘管一季度市場情況不理想，但對於全年的情況，業內仍保持相對樂觀。

張小飛認為，今年EV乘用車（電動乘用車）產量有望保持增長，且EV乘用車單車載電量將保持上升趨勢。理由是，特斯拉上海工廠的放量，加上傳統車企從高端車型開始電動化，B級及以上車型是其主打車型。

當然，對增長的預期也不能過高。GGII預測，2020年中國新能源汽車產量將維持在130萬輛至140萬輛，帶動動力電池市場出貨80GWh至85GWh。

隨着產業增速的整體放緩，產業鏈各環節的利潤都會受到影響，直接表現就是產品價格的下降。

張小飛認為，電池價格以及上游材料的價格仍將繼續下降，但下降幅度會有區別。他預測，正極材料的價格下跌幅度有限；負極整體呈下行趨勢，應用仍以人造石墨為主流；電解液得益於儲能市場的增長，價格僅會輕微下降；隔膜方面，幹法隔膜的價格下跌空間很小，濕法隔膜價格下跌空間較大。

原材料方面，受疫情影響，南非與剛果鈷礦區、印尼與菲律賓鎳礦區、南美洲鋰鹽湖礦區和澳大利亞鋰礦石等，均出現減產與緩產情況。不過，由於國內鈷材料、鎳材料以及鋰鹽庫存量仍較大，目前價格還沒有出現明顯變化。

“他人卻步，我當前行。”張小飛説，如果以較長的週期來觀察，行業確定是向好的，這個時候，更需要信心和定力。