北上資金加倉家電雙雄 大消費核心資產受青睞

證券時報記者 毛軍

本週北上資金淨買入40.62億元，連續第8周淨買入，其中滬股通淨賣出1.02億元，深股通淨買入41.64億元。全周成交3131億元，為6周以來最高。

大消費核心資產受青睞

大消費股本週獲得北上資金的大幅淨買入，特別是其中的核心資產更是受到重點關注。家電雙雄格力電器、美的集團分別獲得9.91億元、9.08億元淨買入，位居本週淨買入榜的前2位。白酒三劍客貴州茅台、五糧液、洋河股份，本週也獲得超億元的淨買入；藥明康德、邁瑞醫療等醫藥生物股，本週也獲北上資金大手筆增持。

格力電器董事長兼總裁董明珠近期接連直播帶貨，並且銷售業績喜人。董明珠表示，想要開通董明珠直播間，讓直播常態化。

另外，本週四董明珠在格力電器2019年業績説明會上表示，受疫情影響，公司一季度的銷售額比計劃中少了300億元，二季度正在爬坡，目前還趕不上去年同期情況，但疫情後推出的新品——能殺滅新冠病毒的空氣淨化器，給格力電器帶來了很大的市場空間。她透露，目前該產品已經出口到30多個國家，而目前能造出消殺新冠病毒空氣淨化器的，只有格力一家，技術是獨一無二的。

或是董明珠的表率作用及良好的銷售數據，以及對能殺滅新冠病毒空氣淨化器的銷售預期。北上資金本週大舉增持格力電器逾1689萬股，其中母親節董明珠在快手平台直播帶貨次日（本週一）北上資金就淨買入逾1400萬股。而本週五晚8點，董明珠再次直播帶貨，下週一北上資金還會大舉增持格力電器嗎？

疫情短期影響大部分企業經營，但對頭部公司來説，憑藉自身技術優勢、渠道優勢、規模優勢，或能化危為機，進一步擴展市場佔有率。奧維雲網羅盤數據顯示，2020年前十八週線下空調市場以銷售額計算，格力和美的的市佔率，分別提升了0.93個百分點和4.09個百分點。

美的集團市佔率的大幅提升，以及創歷史紀錄的超百億元現金分紅，牢牢吸引着北上資金，本週增持1571萬股，持倉總市值達671億元，創4個多月來新高。

5月14日，統計局發佈5月上旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況。5月上旬生豬每公斤價格為31.2元，較4月下旬下降1.7元/公斤，降幅為5.2%，成為降幅最大的農產品。市場普遍預測豬週期拐點將至。

豬肉價格的下降，導致牧原股份、温氏股份5月以來股價連續下跌。本週北上資金大幅淨賣出牧原股份6.5億元，為本週淨賣出最多的個股。温氏股份本週也被淨賣出1.71億元。

抄底超跌股

本週，北上資金還大比例增倉超跌股。嶺南股份自年初見頂6.99元以來一路下跌，最低見3.92元，跌幅高達44%。近期嶺南股份公告將分拆子公司上海恆潤集團至創業板上市，以及粵港澳大灣區扶持政策頻出，刺激嶺南股份股價從低位開始反彈。本週北上資金斥資4322萬元，增持嶺南股份903萬股，持倉由上週末的371萬股增至1274萬股，增倉幅度高達243%。

聯絡互動連續下跌5年，累計跌幅逾95%，今年以來更是接連創出歷史新低。本週三公告公司股票將被實施退市風險警示（*ST），當日股價跌停。令人驚奇的是，北上資金週三竟然逆市抄底聯絡互動逾2048萬股，本週合計增持了3340萬股，耗資5893萬元。持股由上週末的3944萬股增至7280萬股，創歷史新高，增倉幅度高達85%。四通新材、廣和通、鴻遠電子、安科生物等24股本週也被北上資金增倉超50%。

中鋼天源自去年年中以來也是連續下跌，跌幅逾60%。上週稀土板塊走強，中鋼天源一度漲停，北上資金趁勢大舉抄底，持股由4月底的36萬股猛增至259萬股，增倉逾6倍。而本週北上資金又逢高減持中鋼天源，持股由259萬股驟降至31萬股，減持了近九成的倉位。花園生物、華培動力、泉峯汽車、繼峯股份等18股本週也被北上資金減倉超50%。