新力控股成功發行首筆中長期2.1億美元高級票據

香港2020年6月12日 /美通社/ -- 新力控股（集團）有限公司（“公司”；股份代號：2103）（惠譽 B+穩定/穆迪 B2穩定/標普 B 穩定）欣然宣佈，於6月11日，本公司及附屬公司擔保人與國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建銀國際、China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch、招銀國際、海通國際、滙豐及天大證券就票據發行訂立購買協議，成功定價發行2.1億美元高級票據（“票據”或“高級票據”），訂單逾15億美元，獲得超7倍超額認購，債券票息為10.50%，最終債券定價較初始價格指引成功收窄50個基點。

公司擬將票據發行所得款項淨額用於現有債務的再融資。公司亦可根據不斷變化的市況調整計劃，並可重新分配所得款項淨額的用途。

本次發行開簿一小時後訂單規模即突破10億美元，午間升至15億美元。在高質量市場投資人的熱烈追捧下，最終發行利率較初始價格指引大幅收窄50個基點。在宣佈最終價格指引後，最終留下訂單規模超15億美元，超額認購7倍。本次發行為公司首次發行中長期債券，在當前較為波動的市場環境下，公司精準把握市場窗口，項目剛一推出即引來廣泛的市場關注，充分彰顯了國際投資者對公司未來發展前景的堅定信心。本次票據最終獲得76位投資人認購，其中，98%的投資者來自於亞洲市場，2%的投資者來自歐洲市場；資管公司/基金/對沖基金投資者佔85%，私人銀行佔9%，銀行投資者佔6%。

於早前6月8日, 公司獲得國際評級機構惠譽展望穩定的 B+初始主體信用評級以及美元高級票據 B+評級。

新力控股聯席董事長兼執行董事張園林先生表示，本次成功發行首次中長期美金債，是新力具備長期投資價值的佐證，凸顯國際投資者對公司以往取得的業績、穩健的財務狀況和高品質發展模式的認可。展望未來，公司將採取更加積極和靈活的產品推售和價格策略。在運營方面，我們會根據市場需求適時調整推貨週期。在財務方面，我們將採取更加審慎的財務政策，加強現金流管理，以維持財務健康的前提下穩健發展。新力控股將鞏固現有市場地位，進一步加快業務發展，努力實現“立足江西，面向全國”的戰略發展。

關於新力控股（集團）有限公司

新力控股是中國一家大型綜合性物業開發企業，專注於住宅及商業物業的開發。經過近10年的營運，公司在江西省住宅物業開發企業中確立了領先地位，並拓展至長三角地區、粵港澳大灣區、中西部核心城市以及中國其他具有發展潛力的區域。根據克爾瑞、中指、億瀚智庫的排名，2019年公司在中國房地產開發企業中按銷售金額（全口徑）排名分別為36位、32位和31位。此外，公司亦獲中國房地產協會、上海易居房地產研究院及中國房地產評測中心聯合評為2018年及2019年“中國房地產開發企業50強”之一，亦於2020年被中國房地產TOP 10研究組、中國指數研究院評為“2020年度房地產百強企業30強”，“2020中國房地產百強企業－成長性Top 10”之一。

公司的住宅物業可分為三大系列，即“灣系”、“園系”和“悦系”，分別針對首次置業者、家庭升級者和大家庭或高收入家庭。截至2019年12月31日，公司應占的總土地儲備約為15.09百萬平方米，有117個項目處於不同開發階段。