低過首套房貸利率？多家銀行定向降低利率搶收“個貸”

“利率低過房貸？”近日，“工商銀行線上信貸產品‘融e借’統一執行年利率4.35%！”的信息在業內流傳，有多名工行用户在收到“融e借”利率優惠的推介短信時如此反應。

實際上，除了國有大行，部分股份行、區域性銀行也有個貸產品在調低信用貸款利率。但這些純信用、無抵押貸款產品，利率水平真的能低過首套房貸利率嗎？記者瞭解到，在這些貸款產品的營銷爆點背後，往往都有對申請用户嚴格的信用資質審核。

銀行業內人士認為，“無接觸貸款”火了之後，銀行感受到了競爭壓力，也在積極豐富貸款產品營銷以爭奪優質客羣市場。但是，從結構來看，按揭仍然是個貸的主流，2019年新增零售貸款中將近70%流向該領域。

多家銀行推行利率優惠 “搶收”個貸業務

記者瞭解到，上述工行“融e借”產品的優惠利率活動從今年2月1日就開始推廣，從最初只覆蓋新發放貸款期限為12個月的借貸合約，到面向全部客户（符合申請條件）的多個期限貸款產品；申請通過後，系統將根據用户個人資質發放600元至最高30萬元額度不等的貸款。

實際上，不僅僅工行，近期有多家銀行在調低針對個人的信用貸款利率。除了國有大行，部分股份行、區域性銀行也有個貸產品的推廣活動。

今年5月底，一位持有中國銀行工資卡的深圳某事業單位數位員工均向記者反映，中行網點個貸經理向其推銷大額消費貸產品，“純信用、無抵押，額度最高30萬元、秒速放款”，除了申請便捷之外，利費水平也相對較低，“活動期間年利率水平是4.35%，推薦他人成功貸款還有折抵優惠。”

在招行APP上，記者看到，今年6月15日之前，招行純線上、無抵押貸款產品“閃電貸”也推出了“提款禮”活動，滿足條件參與者領券後貸款年化利率最低可達到3.78%。招商銀行上海陸家嘴支行個貸經理告訴記者，“活動面向深圳、北京、上海、南京等24個城市客户，在今年5月1日至6月19日成功獲得閃電貸額度，或者4月20日閃電貸額度為零的受邀客户都可以參加。”

經營範圍主要在江蘇中部、北部的海安農商行也推出了“安E貸”，從該行人士的推介情況來看，這款產品“最高額度30萬元，最快3分鐘放款”，也是一款純線上申請、隨用隨貸的信用貸款產品。而在“618”電商大促銷期間，該行還推出了具有針對性的營銷活動，活動期間用户獲得的授信額度中包含“6”、“1”、“8”中任意兩個數字的，額外獎勵61.8元；包含三個數字的，額外獎勵618元；凡活動期間簽約成功，且提款6180元以上（6月末餘額不低於6180元）的均可參與多款家電產品的抽獎。

利率低過房貸？銀行：有限制條件

不難發現，這些被推薦的貸款產品額度最高在30萬內且單筆額度會相對較小，但最為引人矚目的還是貸款產品利率“低過房貸”的大幅優惠。

5月20日，最新一期的LPR報價出爐，1年期LPR為3.85％，5年期以上的LPR為4.65％。記者瞭解到，按公式“房貸利率=LPR+點數”計算浮動利率，上海地區今年5月份首套房貸利率在4.65%-4.69%，而長期以來上海均在一線城市中保持較低利率水平。易居研究院數據顯示，2020年5月份，全國64個城市首套房貸利率為5.43%，和4月份基本持平。

但是，純信用、無抵押、線上自助的貸款產品，從類型看更多是消費貸類別的產品，利率水平真的能低過首套房貸利率嗎？其實不然，記者瞭解到，在這些貸款產品的營銷爆點背後，往往都有對申請用户嚴格的信用資質審核。

比如招行“閃電貸”的一些促銷活動，除了面向部分地區，以及針對新用户激活的建額規則等方面之外，還要求是“金葵花”用户，也即用户需在上月月日均資產或上日資產在5萬（含）-500萬（不含）之間（剔股票市值）才能達標；否則對於更多用户羣體，閃電貸年化利率水平在6.48%-11%之間。

信用優質白名單內客羣是一個重要“門檻”。中國銀行客服人員告訴記者，上述折扣活動期間的“中銀E貸”申請只面向部分信用高的手機銀行用户開放。而工行的“融e借”，面向的重點客户也是持有工行工資卡、信用卡、有公積金或社保繳存的羣體，而這類客羣往往有交易流水供系統參考審核信用資質。

另外，一些區域性範圍經營的銀行，比如寧波銀行、江蘇銀行、海安農商行等，推出的一些信貸利率相對優惠的產品，都對申請人的户籍或常住地、工作地點有所要求。

房貸佔比仍是主流 城農商行個貸發展快

隨着近期消費逐漸恢復，銀行通過各類營銷活動積極“搶收”個人貸款業務，但是，銀行零售貸款的結構真的變了嗎？

記者注意到，中銀證券在6月初推出的一份銀行業零售專題報告剛好做了測算，該報告統計了26家銀行口徑的零售貸款同比增14.5%，高於對公貸款5個百分點，但2019年零售貸款同比增速較2018年的17.1%放緩2.6個百分點。從結構來看，2019年新增零售貸款中，將近70%投向了按揭領域（房貸）。

2019年，按揭貸款同比增長15.4%，增速高於零售貸款整體0.9個百分點，在零售貸款中的佔比較2018年上升0.2個百分點至 65.9%。2019年包括個人消費貸款、經營性貸款在內的其他類零售貸款增速放緩，同比增7.3%，增速低於零售貸款（14.5%），並且較2018年同比增速大幅降低了13.8個百分點。

“其他類零售貸款增速之所以在2019年出現下降，一方面是消費貸等業務監管更趨嚴格，另一方面，在居民共債風險持續暴露背景下，銀行出於風險審慎考慮，消費類貸款業務發展也更為謹慎。”中銀證券研報指出。

2020年一季度，受疫情影響，個人消費貸款增速有所放緩，且監管對消費類貸款資金流向的規範監管並未放鬆，在業內人士看來，進入4月份，消費貸款隨着疫情得到有效防控而比一季度有所增長，但同比上年增速放緩。

“一來確實是一季度受疫情影響，考慮到資產質量、展業情況等速度放慢了，現在在推開；二來更重要的原因是，今年純線上化的‘無接觸貸款’方式火了起來，用户交易習慣、零售貸款模式真的變了，各類機構平台都在爭奪這塊市場，銀行也感受到了競爭壓力，所以就豐富了貸款產品營銷。”華東某農商行人士對記者表示，“而且，銀行推出的線上信用貸額度往往較高，客羣信用資質更好，所以利率成本相對低，這也符合客羣分層定律。”

此外，值得注意的是，從年報披露情況看，2019年新增其他類貸款中，從新增貸款佔比來看，區域性銀行將零售貸款資源更多投向了非按揭類別，比如佔比排名前三的寧波銀行（96%）、杭州銀行（85%）和蘇農銀行（84%）分別將新增零售貸款投向了其他類零售貸款。非按揭貸款在零售貸款中佔比超過50%的主要為城農商行，其中排名前三的為寧波銀行（98%）、常熟銀行（83%）、張家港行（74%）。

中銀證券研報認為，“城農商行大力發展消費金融和經營性貸款主因具備本地業務發展優勢，同時滿足其主要客羣需求。此外，部分城商行能夠通過外部合作的方式發放消費型貸款，有助於打破經營的地域限制，有效拓展自身業務範圍。”