逾九成銀行上半年資產規模增長 將部分抵消息差收窄影響

本報記者 呂 東

隨着商業銀行上半年業績及監管指標陸續出爐，銀行最新的經營情況也開始日益清晰起來。

今年前6個月，銀行資產規模較去年年末出現大幅增長，百餘家已披露上半年業績的非上市銀行中，雖然淨利潤同比普遍下降，但超九成銀行資產規模有不同程度擴張。

民生銀行首席研究員温彬在接受《證券日報》記者採訪時表示，今年疫情對經濟增長帶來了明顯的衝擊，這就要求加大金融對實體經濟的支持力度。在此背景下，銀行資產規模的擴張主要是信貸投放加大所致。他同時表示，資產規模的增長也將會消耗資本，因此還要加大對銀行特別是中小銀行資本補充的支持力度。

加大服務實體經濟力度

銀行資產規模擴張明顯

8月14日晚間，隨着江蘇銀行披露半年報，上市銀行業績披露工作也由此拉開了帷幕。而相比總是披露時間較晚的上市銀行業績報告，銀行業二季度監管指標及逾百家非上市銀行上半年業績早已陸續披露。

今年上半年，商業銀行通過減費讓利加大對實體支持力度的同時，盈利水平出現下降。銀行二季度監管指標顯示，2020年上半年，商業銀行累計實現淨利潤1.0萬億元，同比下降9.4%。與此同時，在已披露同期數據的非上市銀行半年報中，淨利潤同比出現上漲的銀行僅佔三成，出現下滑的佔七成。

而從資產端來看，在銀行盈利能力下降的同時，在宏觀政策刺激下，銀行資產規模卻呈現穩定增長的態勢。

銀保監會數據顯示，截至2020年二季度末，我國銀行業金融機構本外幣資產309.4萬億元，同比增長9.7%。其中，大型商業銀行本外幣資產126.0萬億元，佔比40.7%，資產總額同比增長10.1%；股份制商業銀行本外幣資產55.7萬億元，佔比18.0%，資產總額同比增長11.8%。

江蘇銀行披露的半年報顯示，截至6月末，江蘇銀行集團資產總額達2.23萬億元，較去年年末增長7.77%。雖然上市銀行半年報目前只披露了一家，但截至目前，已有126家非上市銀行披露上半年業績，根據iFinD數據統計，上述銀行中（剔除17家未披露去年資產規模的銀行），有高達102家銀行的資產規模較去年年末出現不同程度增長，佔比高達94%，而資產規模縮水的銀行數量僅為7家。

交行金融研究中心高級研究員武雯在接受《證券日報》記者採訪時表示，今年上半年銀行業資產規模擴張主要緣於三方面因素：首先，進一步引導銀行加大服務實體經濟的力度，整體社融增速提升較為明顯；其次，隨着經濟不斷的修復，企業中長期貸款需求、居民信貸需求持續修復給銀行業資產擴張帶來一定的基礎；再次，在銀行“以量補價”策略下，整體資產規模擴張將有所提速。

温彬指出，今年以來受疫情的影響，對經濟增長帶來了明顯的衝擊，所以要加大金融對實體經濟的支持力度。在此背景下，銀行資產規模的擴張主要是信貸投放加大所致。“今年以來，淨息差一直處於下降通道之中，而銀行資產規模的增長，將在一定程度上抵消淨息差下降對銀行盈利負面的影響。”他表示。

數據顯示，截至2020年二季度末，銀行業金融機構用於小微企業的貸款（包括小微型企業貸款、個體工商户貸款和小微企業主貸款）餘額40.7萬億元，其中單户授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業貸款餘額13.7萬億元，較年初增長17.7%。

武雯認為，銀行資產規模的擴展一定程度上可以緩解息差收窄的壓力，但整體來看，銀行業淨利息收入的增長仍然面臨較大的壓力。她預計，在宏觀政策刺激下，下半年銀行業整體資產規模保持較快增長，全年超預期可能性較大，且貸款佔比持續提升。

逾百家銀行資產規模增長

最高增幅達30%

由於上市的國有大行以及股份行半年報尚未披露，因此資產規模增長情況尚不得而知，但眾多非上市銀行資產規模變化情況卻有了明確的答案。

根據iFinD數據統計，在已披露上半年業績情況的銀行中，截至上半年末的資產規模較去年年末增加的銀行數量已逾百家，更有35家銀行的資產規模增幅在10%以上。其中，黃石農商行資產規模增速最高，為30.56%，該行截至去年年末的總資產一舉突破百億元大關，達123.69億元。此外，廣東華興銀行和湖北咸寧農商行的資產規模較去年年末分別增長25.43%和20.03%。

與之形成鮮明對比的是，目前僅有7家銀行資產規模較去年年末有所縮減，共涉及3家城商行和4家農商行，分別為寧夏銀行、樂山市商業銀行、營口銀行、肇慶農商行、廣東龍門農商行、杭州餘杭農商行和珠海農商行。但上述銀行的資產規模減幅有限，除珠海農商行資產規模下降2.75%外，其他銀行均在2%以內。

温彬對《證券日報》記者指出，在資產規模增長的同時，也會對銀行資本消耗帶來較大壓力，特別是一些中小銀行受限於融資渠道較窄、自身風險權重較高，受到的壓力更大。這就要進一步引導銀行業多措並舉，通過發行優先股、增發、永續債、二級資本債等多種工具進行資本補充。