螞蟻遞交招股文件：擬發行不低於30億股新股，發行價未確定

8月25日晚間，螞蟻集團向上交所科創板遞交上市招股説明書（申報稿），並同步向香港聯交所遞交A1招股申請文件(A1 Application Proof)，邁出A+H上市關鍵一步。

招股文件顯示，螞蟻集團擬在A股和H股發行的新股數量合計不低於發行後總股本的10%，發行後總股本不低於300.3897億股（綠鞋前），意味着將發行不低於30億股新股。

同時，本次A股發行可引入綠鞋機制，超額配售權最高不超過15%。

儘管每股發行價格和目標估值尚未確定，但市場普遍認為，螞蟻將大概率創下近年來全球最大規模的IPO之一。2018年螞蟻集團C輪融資時，根據公開報道其估值已經達到1500億美元。

螞蟻此次募集資金將主要用於三個方向：支持創新和科技投入、助力數字經濟升級、加強全球合作並助力全球可持續發展。

招股文件顯示，螞蟻集團2019年全年營收1206億元，淨利潤為180.7億元；今年1-6月，螞蟻營收725億元，其中數字金融科技服務收入佔比超六成。

此外，螞蟻集團的營收總共有數字支付與商家服務、數字金融科技服務、創新業務及其他三大門類構成，2020年1-6月三大項佔比分別為35.86%、63.39%和0.75%。螞蟻在數字金融領域採取的是開放平台策略，通過為金融機構輸出技術服務獲得收入，因此和螞蟻鏈等創新業務這兩大類，均屬於技術收入。兩項合計，螞蟻來自科技服務的收入超過64%。

招股文件還披露了螞蟻集團最新的股東構成情況。截至招股文件發佈之日，君瀚、君澳作為螞蟻的員工持股平台，分別持有螞蟻29.8%和20.6%的股份，為控股股東。發行完成後，君瀚、君澳合計持股將不低於40%。

招股文件同時顯示，馬雲個人持有26.77億股螞蟻股份，意味着上市後的持股比例不超過8.8%。馬雲還宣佈捐出其持有的6.1億股螞蟻股份，委託杭州雲鉑未來捐贈給他指定的公益組織。

招股文件還披露，支付寶APP服務超過10億用户和超過8,000萬商家，合作金融機構超過2000家。截止2020年6月30日的12個月內，螞蟻集團在國內的總支付交易規模達到118萬億元，微貸科技平台促成的貸款餘額與理財科技平台促成的資產管理規模分別達到2.1萬億元和4.1萬億元。