中行巴黎分行發行5億美元藍色債券

本報訊 記者李鴻濤報道：9月14日，中國銀行巴黎分行成功發行5億美元全球商業機構首筆藍色債券。本次債券為3年固定利率，是2018年以來中資金融機構美元債發行非亞洲投資者佔比最高的一筆債券，成功吸引大量歐洲綠色投資者下單，踐行“中歐綠色夥伴”理念。

藍色債券是指募集資金用於可持續型藍色經濟相關項目的綠色債券。本次藍色債券是中國銀行巴黎分行繼2017年發行三幣種綠色氣候債券後發行的第二筆綠色債券。截至目前，全球僅3筆藍色債券發行，前2筆分別為2018年塞舌爾政府及2019年北歐投資銀行所發，本次發行是全球商業機構首筆藍色債券，對建立藍色債券標準，提升市場對藍色經濟的關注度起到積極作用。

本次發行正值亞太債券一級資本市場發行活動頻繁之際，中國銀行準確把握髮行窗口，開展路演推介，積極爭取歐洲綠色投資者，順利完成發行定價。本次發行規模5億美元，獲得國際投資者踴躍認購，訂單總量近80個，認購倍數2倍，最終定價較初始價格指引收窄40個基點，其中歐洲投資者訂單佔比41%，成功吸引了大量綠色和可持續專業投資機構者，進一步擴大了中國銀行債券投資者基礎。

藍色經濟又稱海洋經濟。傳統海洋產業快速發展過程中，因漁業過度捕撈、海洋污染、沿海生態破壞等，海洋生態環境面臨嚴重威脅與挑戰。面對全球海洋生態難題，聯合國於2015年在可持續發展峯會上通過將海洋治理列為可持續發展目標。中國政府近年來大力倡導建設綠色可持續的海洋生態環境，要求加大對海洋環境保護，大力發展藍色經濟。

在中歐領導人決定建立中歐環境與氣候高層對話，打造中歐綠色夥伴的框架下，中國銀行以巴黎分行為主體成功發行藍色債券，展現了中國銀行持續踐行綠色發展理念，以市場手段推動中歐綠色夥伴關係建設，為改善全球海洋生態環境貢獻大國金融力量。