TCL科技42.17億元收購武漢華星39.95%股權事項獲證監會審核通過

TCL科技（000100.SZ）42.17億元收購武漢華星t3產線39.95%股權事項有了新進展。

9月17日，TCL科技公告稱，中國證監會上市公司併購重組審核委員會當日召開工作會議，對TCL科技發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產並募集配套資金事項進行審核。根據會議審核結果，TCL本次發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產並募集配套資金事項獲得無條件通過。

本次交易中，TCL科技擬向武漢產投發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買其持有的武漢華星39.95%股權。同時，TCL科技擬以非公開發行可轉換公司債券的方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過260,000.00萬元。

根據公開資料，武漢華星即TCL華星t3項目，於2014 年 5 月成立，總投資達160 億元，是全球最大的LTPS單體工廠。t3項目目前已迎來高產期，產能達到每月5萬大片玻璃基板。

此外，t3的生產良率達到了93%，技術含量和生產良率已為國際一流水平。在智能手機市場，t3項目基本覆蓋主流廠商，與三星、華為、小米等品牌客户都建立了穩定合作關係，對一線手機品牌客户出貨量佔比80%。

今年疫情對全球智能手機市場需求造成較大沖擊，根據IDC數據追蹤報告，上半年智能手機出貨量同比下降幅度或達到了18.2%。但今年上半年TCL華星在小尺寸手機領域仍有頗多亮點。

即便是疫情期間，武漢華星產線 LTPS 前段面板產能仍然保持滿載生產，克服了人員復工、物流運輸等多方面的阻力，成功保障了產線運轉和產品交付。上半年TCL華星LTPS智能手機面板出貨量全球第三。此外，同在武漢的t4柔性OLED產線也順利實現量產爬坡，在小米10系列等品牌客户的旗艦機型導入方面取得突破，整體出貨量也大幅提升，躍居全球第四。

值得一提的是，為應對市場不確定性，t3項目及時調整產品策略，積極優化產品結構，進一步加快了LTPS產品在汽車、筆電、平板等中尺寸領域佈局，上半年LTPS筆電面板導入多家國際品牌客户，全年出貨量有望衝刺全球第二。

在今年8月31日TCL科技2020半年報業績交流會上，TCL華星光電高級副總裁趙軍表示，LTPS產線今年下半年中尺寸產品佔比將從上半年的7%提高到17%，產品結構取得極大的改善；客户方面，LTPS中尺寸也已經導入了聯想的高端產品系列等；中尺寸業務的發展，將有效抵禦今年小尺寸手機市場的衝擊，平滑波動性，實現全年穩定經營。

TCL科技稱，根據TCL華星t1、t2 等項目成功運營經驗，未來一段時期內，武漢華星t3項目盈利有望獲得較快增長，有利於增厚上市公司淨利潤水平，提高股東回報，給投資者帶來持續穩定的回報。同時，收購武漢華星少數股權，也有利於強化主業，聚焦優勢資源，進一步提升TCL華星在半導體顯示行業的核心競爭力。