車險綜改落地後調查：有人保費降24%有人卻增25%

本報記者 蘇向杲

自銀保監會發布的《關於印發實施車險綜合改革指導意見的通知》（以下簡稱“車險綜改”）9月19日正式施行以來，續保車險的投保人親身感受如何，保費是增是降？對此，《證券日報》記者對一些投保人進行了小範圍調查，從調查的情況來看，投保人續保車險在同等保額的情況下，有增有降：有人保費同比降低約24%，但也有人保費提升約25%。

從近期險企整體反映的情況來看，投保人保費普遍出現一定幅度的降低。但為何有人保費反而增加？對此，有險企人士對《證券日報》記者提到了兩個原因：一是部分投保人的車險保費折扣幅度比以前低了。根據政策規定，險企可以在自主定價係數上發揮定價差異，保險公司在測算保費時根據投保人標的給出不同的風險判定，進而給出的自主折扣係數也不一樣。另外一個原因是多險種合併，消費者對不同小險種可選擇的空間相對小了。

險企紛紛上線新車險

近期，《證券日報》記者獲悉，自車險綜改落地以來，中國平安、中國太保等險企紛紛上線車險新系統，並相繼出單新車險。

根據監管披露的數據，我國車險經過多年的改革發展，取得了積極成效，2019年我國車險承保機動車達2.6億輛，保費收入8189億元，佔財險保費的63%。但一些長期存在的深層次矛盾和問題仍然沒有得到根本解決，高定價、高手續費、經營粗放、競爭失序、數據失真等問題比較突出，離高質量發展要求還有較大差距。

在這一背景下，銀保監會就實施車險綜合改革提出上述《指導意見》，從車險綜改的核心內容來看，車險綜改後交強險責任限額大幅提升，比如，有責任限額從12.2萬元提高到20萬元，其中死亡傷殘賠償限額從11萬元提高到18萬元。此外，商車險保險責任更加全面，新的機動車示範產品的車損險主險保險責任增加了機動車全車盜搶、地震及其次生災害、玻璃單獨破碎、自燃、發動機涉水等保險責任，刪除了事故責任免賠率、無法找到第三方免賠率等免賠約定，刪除了實踐中容易引發理賠爭議的免責條款，為消費者提供更加全面完善的車險保障服務。

尤其值得關注的是，此次《指導意見》落地後，商車險價格更加科學合理，保險業根據市場實際風險情況，重新測算了商車險行業純風險保費，同時，商車險產品設定附加費用率的上限由35％下調為25%，預期賠付率由65％提高到75%，車險產品費率與風險水平更加匹配。監管也逐步放開自主定價係數浮動範圍，第一步將自主定價係數範圍確定為從0.65到1.35，第二步適時完全放開自主定價係數的範圍。改革實施後，商車險無賠款優待係數將考慮賠付記錄的範圍由前1年擴大到前3年，對於偶然賠付消費者的費率上調幅度將降低。

銀保監會相關負責人強調，預計改革實施後，短期內對於消費者可以做到“三個基本”，即“價格基本上只降不升，保障基本上只增不減，服務基本上只優不差”。從近期險企披露的新車險經營情況來看，車主車險保費普遍出現降低，並在此基礎上，中國太保、中國平安等險企也紛紛優化車險服務。

車主保費普遍降低

車險綜改諸多利好出台後，車主們是否感受到這一變化？從《證券日報》記者瞭解的情況來看，車險綜改後，車主保費普遍降低，但也有車主保費不降反增。

記者從中國太保獲悉，9月19日0點01分，中國太保產險上海總部迎來綜改後的第一個客户賈先生。作為老客户，賈先生因駕駛習慣良好，一年來都沒有出險，保費從去年的4150元降至今年的3171元，保費同比降低約24%，其中商業險去年為3380元，今年下降1309元。因為保費優惠，賈先生還主動把三責險限額從去年的100萬元提高到了150萬元。

同樣，記者從平安產險獲悉，9月19日0時1分，來自上海的平安車主陸先生拿到了自己汽車的新保單，保費1944.25元，而陸先生的汽車2019年的保費為2352.60元，去年陸先生投保險種包括機動車損失險、第三者責任險、不計免賠險（機動車損失保險），今年投保時，新增了附加機動車道路救援、代為送檢增值服務特約條款。

此外，以眾安在線9月19日上線的車險新保單為例，上海車主程女士的五座小轎車連續3年未發生理賠，上一年度也沒有交通違法記錄，在投保額度不變的情況下，車險新保單的保費價格會比以前便宜400多元。

儘管目前投保新車險的消費者普遍出現保費降低，但也有部分車主表示，車險保費今年出現較大幅度的增長。近期有黃女士對《證券日報》記者表示：“去年的車險保費不到5000元，但最近車險綜改後，保險公司測算的保費約6200多元，保費提高了約25%。險企人士給出的解釋是保費折扣幅度較去年低了，另外，將涉水、玻璃、自燃之類的小險種合併到車損險中了，因此保費提升。”

綜改倒逼險企提升服務能力

從行業角度來看，車險綜改後，車險保費增速或短期承壓，但長遠來看利好行業發展。

從綜改前的數據來看，9月25日，銀保監會披露了2020年前8個月的行業保費數據，其中車險前8個月保費收入達5462.96億元，同比增長4.76%，在財險中佔據58.15%的市場份額，依然是財險業第一大險種。數據顯示，2020年前8個月，人保財險、平安產險、太保產險三家險企的保費收入分別為3076億元、1928億元、999億元，合計收入6003億元，佔財險市場的63.9%。

引人注意的是，隨着車險綜改落地，財險行業保費或受車險短期拖累，增速出現放緩。平安產險董事長兼CEO孫建平認為，車險綜合改革已進入深水區，行業肯定會有一段時間的陣痛期，短期內行業車險保費增速可能下滑，甚至出現負增長，綜合成本率可能會超過100%，但市場化改革是中國車險的最佳選擇，只有推進市場化改革才能解決車險市場長期存在的深層次矛盾和問題，車險才能進一步實現高質量發展。

中國太保產險董事長顧越在9月24日的“2020資本市場開放日”上表示，“此次車險綜改的意圖，一方面是以保護消費者權益為中心，另一方面也倒逼保險公司提高集約化程度，從而為消費者提供更多更優、價格更低的產品和服務”。對於改革給行業帶來的影響，中國太保產險管理層認為，三大核心能力決定公司是否有能力應對：第一是直達客户的能力。按照目前改革的思路，如果沒有直達客户能力，在未來競爭中壓力會非常大；第二是集約化的能力，商車險產品設定附加費用率的上限由35％下調為25%，如何獲取這10個點的同時，保險公司還要盈利，需要全面提升集約化能力；第三是如何以最優的服務來為客户提供最佳的保障。很多保障轉化為具體結果的難度是比較高的。從某種程度上來講，今後保險公司的競爭力就體現在服務能力的高低。

大家財險總經理施輝在接受《證券日報》記者採訪時也表示，車險綜改必然對市場和保險公司車險經營的成本結構發生較大影響，考驗保險公司精算定價、風險管控、成本核算的能力。對經營粗放、經營管理能力差的公司影響更大。車險綜合改革雖然有陣痛，但會最終推動保險公司的經營從銷售、產品為中心轉化到以客户為中心。保險公司要對風險和對價保費的變化所造成的成本結構變化做好充分預測，並積極思考在經營管理模式方面的應對措施。