螞蟻集團赴港上市獲批引熱議募資規模或創世界紀錄

本報記者 趙覺珵 本報駐美國特約記者 吳 倩

中國證監會官網19日顯示，正尋求同時在“A+H”雙重上市的螞蟻科技集團股份有限公司（簡稱“螞蟻集團”）已經拿到行政許可。分析稱，螞蟻集團最早在11月初就可以正式上市，且很有可能以350億美元的募資額成為全球最大的首次公開募股（IPO），超越沙特阿美此前創下的294億美元紀錄。對此，螞蟻集團19日對《環球時報》記者表示不予置評。

估值2800億美元

19日，中國證監會官方網站的“股份有限公司境外公開募集股份及上市（包括增發）審批”進度查詢頁面顯示，證監會已於16日向螞蟻集團下發行政許可決定書，這意味着監管機構已許可螞蟻集團赴港上市。

美國《華爾街日報》19日稱，獲得證監會批准，是該金融科技巨頭在香港上市前需要通過的監管審批之一。英國《金融時報》表示，螞蟻集團上市獲批，為該集團IPO掃清最後幾道障礙之一。中國監管機構的批准可能有助於消除一些擔憂。此前，螞蟻集團決定通過其移動支付應用支付寶上的獨家代銷安排向散户投資者提供投資其新股的機會，該決定引來了密切關注。

路透社稱，該公司計劃在香港和上海科創板同步上市，並在兩個市場平均分配其股票，預計籌資總規模約為350億美元，可能成為全球最大規模的IPO，超越沙特阿美去年12月上市創下的294億美元的紀錄。

路透社稱，螞蟻集團是中國最大的移動支付平台支付寶的母公司。螞蟻集團2020年上半年營收為725.28億元人民幣，淨利潤為219億元。英國《金融時報》稱，過去一年，螞蟻集團擁有7.11億月活用户，利潤快速增長，向中國消費者發放的信貸佔到信貸總額1/10左右，超過任何一家銀行。

據彭博社報道，螞蟻集團已將IPO估值上調至2800億美元，這是繼從2250億美元提高至2500億美元后，螞蟻集團再一次選擇調整IPO估值。《金融時報》則稱，一些分析師對螞蟻集團的估值高達3180億美元。

上市之路十分迅速

螞蟻集團的上市之路一直備受國內外市場關注，其IPO進程也顯得十分迅速。今年8月14日晚間，浙江證監局官網披露《螞蟻科技集團股份有限公司輔導備案公示文件》，10天后，浙江證監局官網顯示螞蟻集團的科創板上市輔導工作即全部完成。8月25日，港交所與上海證監局官網於同一時間披露螞蟻集團的招股説明書。9月，螞蟻集團在上海科創板獲放行，並宣佈接受5家戰略配售基金投資。

另據多家媒體報道，英國巴克萊銀行、工銀國際和中銀國際等被選中為螞蟻集團在香港IPO的簿記管理人。根據市場慣例，簿記管理人選聘通常意味着公司已經準備啓動發行，IPO準備工作進入最後階段。

此次螞蟻集團選擇在上海和香港進行如此大規模的IPO，也顯示出該集團頗受兩地市場歡迎。香港《南華早報》19日稱，螞蟻集團的上市對於香港而言十分重要，會計師事務所BDO常務董事陳慶文（音譯）認為，中國證監會批准螞蟻集團在香港IPO，證明北京依然希望香港保持其國際融資中心的作用，而將深圳建設成國際創新中心並不會削弱香港作為金融中心的作用。

上海一家證券公司的分析師李明遠19日對《環球時報》表示，自科創板建立以來，憑藉其註冊制試點、更包容的上市條件、更高效透明的審核程序等優勢，給予中國互聯網和科技企業一個更近、更好的融資選擇，其吸引力隨着螞蟻集團等行業龍頭企業的掛牌也日益增加。目前，京東集團股份有限公司控股的京東數科也已申請在科創板上市，擬募資超過200億元人民幣。

美國攪局的風險

螞蟻集團沒有選擇美股市場，但依然面臨來自美國的壓力。據路透社日前報道，一貫持反華立場的美國共和黨籍參議員盧比奧正鼓動美國政府“認真考慮推遲螞蟻集團IPO”。也有外媒報道稱，特朗普政府考慮將中國螞蟻集團加入黑名單。《金融時報》稱，螞蟻集團可能會在11月3日美國總統大選前確定發行價格，有銀行家表示“在選舉期間，市場波動很大”。

不過，美國CNBC網站認為，即使美國真的將螞蟻集團列入黑名單，也不會對其業務產生重大影響，不會影響其上市計劃。CNBC稱，螞蟻集團並不依賴美國技術，用户主要在中國，產品專注於國內市場。但螞蟻金服也認識到地緣政治的緊張局勢，並在向港交所提交的IPO招股書中將其列為業務風險之一。

在螞蟻集團IPO進程取得實質性進展的同一日，阿里巴巴集團也有新動作。阿里巴巴19日宣佈，計劃投入280億港元，增持在港股上市的高鑫零售股份至72%，控股高鑫零售。公開資料顯示，高鑫零售旗下有大潤發和歐尚兩大超市品牌，門店數量超480家。受此消息影響，高鑫零售股價19日收漲19.17%，阿里巴巴港股收漲1.09%。