信貸強監管持續升級 嚴防違規“輸血”樓市

銀行業強監管“威力”延續。《經濟參考報》記者據銀保監會官網統計，截至11月末（以罰單披露時間計），銀保監會及其派出機構對各類型銀行業機構（不含個人）已累計開出罰單近2000張，罰金金額已突破10億元，遠超去年全年。其中過億罰單兩張，超千萬罰單12張，百萬級罰單數量超過百張，與去年同期相比近乎翻倍。

在“嚴防資金空轉套利”的監管基調下，今年以來，銀行低利率信貸資金違規“輸血”房地產罰單明顯增多。僅百萬級大額罰單中，銀行涉房貸款違規數量佔比就接近四成。業內人士預計，在當前金融監管高度關注房地產金融“灰犀牛”的背景下，加強貸款全流程管控、防止資金違規流向房地產等領域仍將是未來監控重點方向。

百萬罰單頻現 前11月罰金創新高

今年以來，銀保監繫統對銀行機構已累計開具罰單近2000張。其中11月單月罰單50餘張，儘管數量較其他月份較低，但百萬級大額罰單頻頻出現。

11月單張金額最高罰單由中信銀行天津分行摘得，為290萬元，案由為“個人貸款資金未按約定用途使用、部分貼現資金直接回流出票人”等五項原因。此外，貴陽農商行、深圳寶安桂銀村鎮銀行、天津農商銀行、恒生銀行等多家銀行也被處以百萬元以上罰單。

從前11個月整體處罰情況來看，今年仍是嚴監管“大年”。據統計，前11個月罰金金額累計已突破10億元，創歷史新高。其中，民生銀行、浙商銀行兩家銀行被處以上億元鉅額罰沒金額，單張罰金超千萬的罰單12張，百萬級罰單數量更是超過百張，與去年同期相比近乎翻倍。

業內人士表示，監管部門對違規銀行開出大額罰單的做法，體現了金融監管從嚴從緊的政策導向。“今年銀行貸款額度相對充裕，違規貸款會導致各類貸款風險增大，大額罰單的開出也有助於更好落實防範金融風險政策導向。”易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示。

值得注意的是，儘管國有大行和股份行在大額罰單中佔比較高，但從整體來看，中小銀行仍是罰單“主力軍”。特別是四季度以來，受不良處置壓力加大影響，中小銀行因以貸還貸、掩蓋不良等原因被罰次數和金額均明顯增加。數十家銀行因違規處置不良接到罰單，其中大部分為農商行、農信社和村鎮銀行。

例如，貴陽農村商業銀行及下屬5家支行因涉及轉讓不良債權資產包不合規定、通過同業投資承接本行不良資產等原因被開出22張罰單，罰款金額合計605萬元。另外，朝陽柳城村鎮銀行因“以貸收息虛增利潤，以貸收貸延緩風險暴露、掩蓋不良貸款”而被罰。

信貸資金“輸血”房地產仍是監管重點

從違規原因看，信貸違規依然是監管處罰的重災區，超5成罰單、逾60%罰金涉及信貸相關問題。包括貸前調查與貸後管理不盡職、貸款實際用途管控不嚴格、授信業務違規、違規發放個人貸款和信貸資金被挪用等行為，其中又以信貸資金違規“輸血”房地產尤為明顯。在百萬級以上大額罰單中，近四成罰單涉及違規“輸血”房地產。

例如，農業銀行因涉及個人住房貸款首付比例違規，被處罰金5260萬元。中信銀行因違規發放土地儲備貸款、信貸資金被挪用流入房地產開發公司、個人經營性貸款資金被挪用於購房，被罰2020萬元。廣發銀行因消費性貸款用於支付購房首付款、違規向房地產開發企業發放流動資金貸款等多項違規被處於8771萬元罰款。

一位城商行信貸部門經理對記者表示，監管機構始終都在嚴格監管信貸資金違規進入房地產市場，但貸後進行資金用途干預並不容易。“比如，試圖將貸款資金流向房地產的企業往往存在多頭開户，資金在多個賬户間轉移，這就導致原放款銀行難以監督資金流向。因此，銀行需通過客户賬單流水、繳税憑證等進行判斷，需要大量工作人員審核，運營成本較高。”該經理指出。

中國民生銀行首席研究員温彬認為，對於資金流向等監控難點，下一步可以通過加強信息的共享，防範金融風險，保持房地產金融的平穩健康發展。招聯金融首席研究員董希淼建議，監管可修改相關制度辦法，將虛構貸款用途、挪用信貸資金的行為納入徵信系統，提高借款人違規成本，從源頭上遏制個人信貸資金違規流入樓市等領域。

房地產金融監管或進一步加碼

伴隨近期金融監管層密集發聲，房地產金融監管或將進一步加碼。

中國人民銀行黨委書記、中國銀保監會主席郭樹清撰文指出，房地產是現階段我國金融風險方面最大的“灰犀牛”。央行《2020年第三季度中國貨幣政策執行報告》也強調，堅持穩地價、穩房價、穩預期，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性，實施好房地產金融審慎管理制度。銀保監會此前也在多個會議明確提出，“嚴控個人貸款違規流入股市和房市”，嚴肅查處各類信貸違規行為。

“從防範金融風險的角度看，如果房價出現快速下滑，必將加劇房地產信貸的違約風險，導致房價下跌和債務違約的惡性循環，進而影響金融穩定和金融安全。從支持實體經濟的角度看，金融資源過度集中在房地產領域，對小微企業金融服務產生‘擠出效應’。居民房貸負擔過重，也不利於擴大內需、促進消費升級。”董希淼分析稱。

蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心副主任陶金認為，後續對於房地產金融的監管，除了嚴查銀行對房地產企業的違規“輸血”行為外，監管層還將強化資管新規執行，繼續壓降涉及房地產領域的影子銀行規模。

東方金誠房地產行業高級分析師謝瑞預計，以“三道紅線”為核心內容的融資長效機制將逐步推進，達到控制房地產企業融資規模、優化債務結構、降低行業信用風險及“三穩”的整體目標。此外，在流動性比較寬鬆的情況下，為了將資金引導到實體經濟，仍將加強貸款審查，防止資金違規流入房地產市場。