Centerview Duo Talk Tech, Tactics and Transition - Bloomberg Centerview雙人談論科技、戰術和轉變 - 彭博社

紐約證券交易所前的華爾街標誌，2011年8月5日。法新社圖片/Stan HONDA（圖片來源應為STAN HONDA/AFP/Getty Images）攝影師：STAN HONDA/AFP歡迎閲讀彭博交易簡報。今天我們與投資銀行Centerview的頂級交易商進行了獨家問答。我們還報道了Netflix收購小説家羅爾德·達爾的作品以及餐廳支付公司Toast定價高於其首次公開募股範圍。

今日要聞

• Netflix已同意購買小説家羅爾德·達爾的作品目錄。
• Toast以每股40美元的價格出售股份，超過了其首次公開募股目標。
• 阿曼正在考慮出售價值30億美元的化工部門。

交易商摘要

我們與Centerview聯合創始人Blair Effron以及最近從美國銀行招聘的Jack MacDonald進行了交談，以擴大這家獨立顧問公司的科技業務。以下是我們對話的亮點。— Liana Baker和Katie Roof

Effron談論Centerview的硅谷戰略：

大約五年前，我們派遣了一組人前往加利福尼亞，由David Handler領導。通過這種標誌性舉措，目前有大約25名專業人士在那裏，這給了我們信心和能力，希望以非常大的方式進行擴張。

在考慮擴張時，對我們來説最重要的標準是在高級別擁有高客户影響力以及最適合公司的文化和價值觀的優質合作伙伴。我們很幸運地找到了三位在我們看來絕對是最高優先級的領域的個人（Centerview還聘請了來自美國銀行的技術銀行家Steve Miller和Gary Kirkham）。我們在技術領域有許多重要的關係，歷史上，例如思科和高通。

MacDonald關於科技併購創紀錄水平的看法：

當你看到納斯達克和道瓊斯指數創歷史新高時，股票市場和強勁的併購環境之間存在着很強的相關性。此外，包括戰略性公司在內的資本儲備非常充足，公司資產負債表上實際上有數萬億美元的資金，總體上，它們可以以非常有吸引力的利率獲得債務和資本市場的資金，特別是在税後基礎上。僅在科技領域，我們認為這可能是過去10年、15年甚至20年中交易量最大的一年。

傑克·麥克唐納（左）和布萊爾·埃夫倫Effron關於首次公開募股（IPO）：

這對我們來説是一個重點領域。對於我們所謂的資本諮詢業務，我們最近已經聘請了一些高級人才。我們目前為一些已經提交IPO申請的公司提供服務，幫助他們進行首次公開募股前的流程。我們認為這需要與進行併購交易時相同類型的戰略合作和思考。

MacDonald關於華盛頓：

從監管的角度來看，這當然是我們在考慮交易時需要考慮的因素，下一步是如何將這項交易完成。因此，對於一些規模較大的交易可能需要一些時間。但歸根結底，我並沒有看到它對交易產生太大的干擾。我認為這需要繼續發展。華盛頓可能會發布更多指導意見，這將使公司能夠做出相應的計劃。

MacDonald 在新店工作20多年後的感受：

這有點變化。Centerview 是一個非常獨特的平台，我很高興能成為這樣一個擁有精英戰略顧問的夢幻公司的一部分。我已經做了一半的併購銀行家。這是我每天喜歡做的事情。這是拜訪客户，提出好主意，然後跟進好主意。

併購重點

Netflix 已經同意 購買小説家羅爾德·達爾的作品，捕獲了一個銷量超過2億冊的目錄，其中包括《瑪蒂爾達》和《查理和巧克力工廠》等作品。這一消息證實了 Lucas Shaw 的獨家報道。

廣播公司 Tegna 收到了來自傳媒大亨拜倫·艾倫和私募巨頭阿波羅的收購興趣，報道來自 Scott Deveau, Gerry Smith 和 Liana Baker。艾倫與 Ares 合作，每股報價 23 美元，而阿波羅與 Standard General 合作，每股報價 22 美元。

福克斯先生出現在 Wes Anderson 的電影《神奇的狐狸先生》中，該電影根據羅爾德·達爾的作品改編。阿曼的國家能源公司 OQ 正在考慮 出售其德國化工業務，因為這個波斯灣蘇丹國正在尋找穩定財務狀況的方法，報道來自 Dinesh Nair 和 Myriam Balezou。

農業市場的整合正在推動消費者價格上漲，同時農民獲得的價格下降，根據美國司法部的第三高官，承諾在該行業進行積極的反壟斷執法。

法國電力公司正在進行初步談判，以收購通用電氣公司生產和維護原子能發電站渦輪機的部門，因為法國公用事業公司正在考慮如何保留一個關鍵供應商，同時減少對核能的依賴。

首次公開募股觀察

週一晚些時候我們有幾個首次公開募股的獨家消息：

Toast，這家幫助餐廳處理付款的公司，將其股價定在每股40美元，高於其推廣範圍，以籌集8.7億美元的首次公開募股資金，證實了Crystal Tse和Katie Roof的報道。

Freshworks也以每股36美元的價格出售股票，高於其推廣範圍，籌集約10億美元的資金，報道稱Crystal Tse和Saritha Rai。

Sovos Brands、Brilliant Earth、Remitly和KDC今天都在定價他們的首次公開募股。

觀點

讓DraftKings提高對英國博彩同行Entain的出價並不難，根據Chris Hughes的説法。這家美國公司提議以160億英鎊收購Entain，此前低價報價遭到拒絕。但出價方的實力並不像看起來那麼強大。

攝影師：Andrew Harrer/Bloomberg攝影師：Andrew Harrer/Bloomberg### 人物動態

瑞士信貸正在考慮將其亞洲投資銀行業務整合到其全球證券和諮詢業務中，作為主席安東尼奧·奧索里奧（Antonio Horta-Osorio）進行廣泛改革的一部分，以扭轉這家陷入困境的銀行的局面。Nabila Ahmed，Ambereen Choudhury和Marion Halftermeyer報道了這一消息。

其餘精選

• 美國銀行首席執行官表示，可以支付以保留員工在人才爭奪戰中。
• 索尼尋求接管電視網絡Zee Entertainment。
• 物流公司Qxpress正在考慮在美國進行IPO。
• Adnoc增加其IPO規模以應對強勁需求。
• 電動飛行出租車革命在日本、中國達成協議加速推進。
• 公民金融首席執行官希望繼續進行財富交易。
• 新加坡船廠海事股份在淡馬錫報價後股價下跌。
• 英國電信表示Cellnex的收購狂潮威脅到英國移動市場。
• 旅行初創公司HomeToGo在SPAC交易後在法蘭克福上市獲得成功。
• 康菲將通過一項交易成為第二大Permian生產商與殼牌合作。

（更正：昨天的通訊中，對紐約證券交易所副主席約翰·塔特爾的職稱有錯誤）

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