全球併購交易的甜蜜地帶中的交易翻了一番-Bloomberg

在美國伊利諾伊州皮奧里亞市的康菲菲利浦加油站展示標誌，拍攝於2018年7月24日星期二。康菲菲利浦計劃於7月26日公佈財報。攝影師：彭博社/彭博社歡迎閲讀彭博交易簡報。今天我們將關注今年的併購甜點，美國又一家地區銀行的交易以及國會走廊上的SPAC擔憂。

今日要聞

• 據稱維瑞塔斯和艾略特正在考慮 200億美元以上的Athenahealth出售。
• 中國南方航空就40億美元的Taqa股權進行談判 因價格問題而停滯。
• 據稱阿里巴巴支持的Best正在考慮 10億美元的部門出售。
• 美高梅正在考慮如何 控制BetMGM，英國合作伙伴參與其中。

小繁榮

本週早些時候，我們討論了鉅額交易的失蹤。現在讓我們談談規模較小的交易 - 它們絕對蓬勃發展。— 馬修·蒙克斯

彭博數據顯示，價值在20億至100億美元之間的交易總額同比增長超過一倍，使其有望創下年度價值和數量的紀錄。

本週有一些顯著例子，康菲菲利浦簽署了價值95億美元的交易，收購了荷蘭皇家殼牌的Permian盆地資產，而美國合眾銀行同意支付80億美元，收購了三菱日聯在加利福尼亞州的地區銀行。

“那些附加交易真的是我們看到的併購活動的甜蜜點，”美國銀行全球併購聯席主管伊萬·法曼在週四的一次演講中表示。

“那些交易是公司增加能力和產品、填補產品組合中的空白並增加服務的交易，”他説。

迷你大片

今年20億美元至100億美元的交易接近年度紀錄

來源：彭博社

數據覆蓋1月1日至9月22日

強勁的股票市場和廉價的債務使公司首席執行官在疫情過後有了交易的信心和資本。同時，激活度的增加也刺激了更多中小型公司將自己擺上貨架，更大型公司考慮精簡業務，法曼表示。

對於這兩個陣營來説，這個價格範圍內的交易是私募股權公司的理想獵場，你可能已經注意到，他們在今年並不吝嗇打開他們的支票簿。

當然，有時更多的錢確實意味着更多的問題。

“我認為圍繞大型交易的對話並沒有消失或減少，”法曼説。“我只是認為附加交易通常更容易完成。”

併購焦點

米高梅正在探討如何控制BetMGM在線賭博業務，因為該合資企業的合作伙伴Entain收到了一份收購要約，報道克里斯托弗·帕爾默裏、斯科特·德沃和托馬斯·希爾。根據合資企業的條款，米高梅可以阻止Entain與競爭企業達成任何交易 — 比如潛在所有者DraftKings。

攝影師：Anthony Kwan/BloombergVeritas Capital和Elliott Investment Management正在探討Athenahealth的選擇，包括出售或將這家醫療信息技術公司進行首次公開募股，撰寫者為Michelle F. Davis和Scott Deveau。Athenahealth在任何交易中可能會獲得超過200億美元。高盛和Evercore負責這項交易。

在美國上市的中國物流公司Best，其股東包括阿里巴巴，正在與顧問合作，考慮出售其快遞業務，我們今天報道了這一消息。該業務可能會尋求10億美元的售價，其他物流公司可能會表現出興趣。

Valley National Bancorp已同意以約11.5億美元收購以色列銀行Leumi的美國銀行業務 — 我們在八月底就提到了這筆交易的可能性。這發生在美國地區銀行越來越尋求合作以更好地與行業巨頭和新興金融科技貸款人競爭的背景下。

中國南方電網與阿布扎比國家能源公司（這個石油資源豐富的酋長國最大的公用事業公司）談判購買價值約40億美元的股份因價格問題而陷入僵局，報道者為Dinesh Nair, Nicolas Parasie和Manuel Baigorri。

首次公開募股觀察

俄羅斯最大的在線保險提供商Renaissance Insurance正在尋找該國傳統保險公司作為收購目標，為可能的首次公開募股做準備，董事長Boris Jordan在一次採訪中表示。ReIns得到億萬富翁羅曼·阿布拉莫維奇的支持，已經選擇了摩根大通、瑞士信貸和VTB來幫助它準備上市。

羅曼·阿布拉莫維奇攝影師：西蒙·道森/彭博社牛津納米孔（Oxford Nanopore）是英國國家衞生服務體系提供新冠病毒檢測試劑盒的供應商，計劃在倫敦進行首次公開募股（IPO），可能籌集高達4.76億英鎊。這將使這家牛津大學的分拆公司估值高達38億英鎊，使其成為英國最有價值的初創企業之一，撰寫者為瑪絲·福卡德。

SPAC wrap

伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）和其他參議院民主黨人正在瞄準SPAC背後的一些最大名字，質疑這個曾經火熱的市場是否會給零售投資者帶來巨大損失。他們擔心內部人員可以利用監管漏洞損害股東利益。已經致信邁克爾·克萊因（Michael Klein）和查馬斯·帕利哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）等人，要求更多關於他們工作方式的信息。

私募股權脈搏

是時候喘口氣了嗎？也許是的。那個私募股權交易繁榮可能正在達到頂峯，經歷了瘋狂的一年後，這個行業已經筋疲力盡。這是凱雷歐洲收購聯席主管馬可·德·貝內代蒂（Marco De Benedetti）在倫敦的SuperInvestor論壇上説的。

其餘精選

• 一名華爾街交易商試圖重新啓動他的工作日晚會場景。
• 德意志銀行挖走了花旗集團的醫療保健IT銀行家
• 沙芬以19億美元收購西班牙銅礦富礦。
• GE將以14.5億美元從Altaris收購超聲公司。
• 法國郵政銀行瞄準零售、資產管理在歐洲進行併購。
• 據稱南非Sanlam計劃出售馬來西亞保險公司MCIS的股份。
• 加拿大Boralex據稱正在權衡出售法國部門的股份。
• 德意志沃恩投資者戴維森·肯普納表示Vonovia交易規避了持有人權益。
• Bluebell緊隨Elliott持有GSK股份挑戰首席執行官。
• 中國DRC銀行據説在香港IPO中籌集了12億美元。
• 奧蒂斯出價以19億美元收購Zardoya子公司並摘牌。

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