投資者、交易商緊盯恒大的崩潰 - 彭博社

在香港灣仔地區的中國恒大中心外推廣翡翠灣住宅項目的橫幅。攝影師：Lam Yik/Bloomberg*歡迎閲讀彭博交易簡報。今天，恒大的銷售，更多科技合作以及大量新的激進情況。*今日頭條

• 沙特皇家財富基金PIF收購紐卡斯爾聯隊，獲得聯賽支持。
• Starry計劃進行首次公開募股，與價值16.6億美元的FirstMark SPAC達成協議。
• Centerbridge、TowerBrook探討收購價值20億美元的Aareal銀行。
• 據稱Paytm正在與ADIA、BlackRock就IPO股權進行談判。
• 據稱Emerson正在與Aspen Technology進行交易談判。

待售資產

在中國龐大的債務負擔企業（如海航集團和安邦保險）的解體之後，您可能認為您已經見過一切。— Manuel Baigorri

但事實並非如此。現在輪到中國恒大集團了。作為全球負債超過3000億美元的開發商，這家世界上負債最多的開發商一直在竭力出售資產以籌集現金。

投資者正在等待本週一份報告的確認，該報告稱，這家由億萬富翁創始人許家印於1996年創立的公司正在尋求將其物業服務部門的控股權出售給合生創展。

潛在的銷售“可能給開發商更多時間來解決其海外融資問題，”彭博智庫分析師丹尼爾·範在一份備忘錄中寫道。

交易者面臨的問題是，恒大是否能繼續出售家族珠寶，比如其香港辦公大樓，以及明顯非核心資產，如主題公園和礦泉水，還是會陷入重組，導致剝離暫時停滯。

中國恒大集團在江蘇省太倉市建設中的文化旅遊城市住宅和旅遊開發攝影師：祁來申/彭博恒大在賣掉盛京銀行股份後，恢復了在廣東省20個項目上的施工，”範在一次採訪中説。

“債券持有人非常希望看到公司能夠在短期內重新啓動並恢復正常運營，”範説。“然而，許多問題仍未得到解答，特別是對公司長期生存能力的疑問。其他資產處置將不得不緊隨其後。”

他説，剝離其物業服務部門和電動汽車業務的股權可能會帶來數十億美元。

並且要密切關注其壽險子公司恒大人壽的50%股權，可能有助於籌集超過6億美元，彭博智庫分析師史蒂文·林説。

數據下降

2021年大型上市公司中三大最大的虧損者都是中國公司，這要歸功於該國加大對科技行業的打擊。

繫好安全帶

快手今年大型IPO中從最高價下跌最多

來源：彭博數據

截至10月6日香港收盤。籌集了15億美元或更多資金的上市公司

在抖音的競爭對手快手在香港上市後購買股票的投資者，今年全球首次公開募股中經歷了最大的高峯至低谷下滑。

併購重點

沙特阿拉伯主權財富基金接管了紐卡斯爾聯足球俱樂部，此前經過了一年半的等待獲得了英國英超聯賽的批准。就在彭博新聞報道稱交易的一個主要障礙已經被排除的一天後。

由Centerbridge和TowerBrook領導的財團正在考慮收購Aareal銀行，將德國銀行的估值定為約17億歐元。在Aaron Kirchfeld, Eyk Henning和Jan-Henrik Förster的早期報道中，Aareal的股價飆升了多達27%。

愛默生電氣正在與Aspen Technology進行合併談判，以打造一個工業軟件巨頭，由Ed Hammond, Liana Baker和Kiel Porter撰寫。Aspen Tech的市值約為84億美元，在任何合併中都將保留其自己的上市地位。

IPO 觀察

北歐健身器材製造商 iFit Health & Fitness 推遲了 首次公開募股，理由是市場條件不利。計劃籌集的資金多達 6.46 億美元。它加入了 被撤銷 IPO 的日益增長名單，因為投資者在面對波動的市場和交易過剩時變得謹慎。印度的 Paytm 正在與 ADIA、GIC 和 BlackRock 等公司 就成為其即將進行的首次公開募股的主要投資者進行洽談，作者是 Baiju Kalesh, Saritha Rai 和 Dinesh Nair。Paytm 正在考慮尋求約 200 到 220 億美元的估值。

沙特阿美公司正在考慮出售其零售燃料和潤滑油業務的股份，並可能在利雅得證券交易所上市 — Anthony Di Paola 和 Matthew Martin 報道。

SPAC 概述

無線互聯網提供商 Starry 已同意通過與空白支票公司 FirstMark Horizon Acquisition 的合併進行上市，交易價值為 16.6 億美元。這一消息證實了 Liana Baker 和 Crystal Tse 的報道。

Starry 的首席執行官 Chet Kanojia 早些時候創立了 Aereo，這是一家利用微型天線幫助消費者廉價觀看廣播電視的初創公司。它在一場涉及美國最高法院的法律鬥爭中失敗，一些 Aereo 員工後來加入了 Starry。

活躍投資者角

週三最終成為活躍投資者展示實力的繁忙一天。

Scott Deveau和Gillian Tan 寫道，Elliott Investment Management已經 在Healthcare Trust of America建立了一個頭寸，並推動這家房地產投資信託公司啓動戰略審查，其中包括潛在的公司出售。

Elliott的Paul Singer攝影師：Misha Friedman/BloombergEngaged Capital認為，如果New Relic能夠縮小與競爭對手之間的交易差距，那麼將會有相當大的上漲空間。該投資者認為，如果這家軟件製造商的交易更符合同行水平 -- 大約是14倍的前瞻性收益 -- 那麼它的價值將約為每股215美元。

在另一個科技情況中，激進分子Legion要求Momentive Global，這家擁有民意調查軟件公司SurveyMonkey的公司，探索出售。

最後，Jana Partners表示，它相信Macy’s可以效仿Saks Fifth Avenue，通過剝離其電子商務業務來提高估值。

風投報告

由Leonardo DiCaprio支持的MindMaze，該公司使用虛擬現實軟件幫助人們在中風或創傷性腦損傷後恢復運動，價值超過15億美元，根據Michelle Davis的報道。上個月，Manuel Baigorri和Dinesh Nair 報道説，花旗銀行家Kevin Gallagher正在就成為MindMaze的首席財務官進行談判。

誰的消息

沙特阿拉伯的財富基金聘請了Tony Hage擔任其國際私募股權主管，幫助引領這家4300億美元主權投資者在疫情後的交易活動，作者是Matthew Martin。

傑富瑞聘請了前花旗集團資深人士Christopher Laskowski擔任亞洲投資銀行主管，以加強該地區的增長。Laskowski最近在香港的MSA Capital工作。

其餘精選

• 亞馬遜塑造Rivian的未來，希望進行800億美元的IPO。
• 埃尼將出售股份在Gas&Power零售、可再生能源部門進行IPO。
• MGM尋求控制BetMGM，此前DraftKings出價收購合作伙伴。
• IAC購買雜誌品牌，包括從梅瑞狄斯公司收購People。
• Orlando Bravo表示私募股權公司將投資區塊鏈。
• 由TPG支持的Life Time Group在縮減規模的IPO中籌集了7.02億美元。
• Siris Capital是最新一家開設佛羅里達樞紐的PE公司。

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