銀行家最好的朋友布林再次在杜邦發起攻擊 - 彭博社

讀者，歡迎閲讀彭博交易簡報。今天，Ed Breen 再次參與交易，迪拜在上市方面大舉行動，特朗普的兒子支持的咖啡公司選擇了 SPAC 路線。

今日頭條

• 杜邦將以 52 億美元收購羅傑斯，增加汽車材料。
• 迪拜計劃以 250 億美元估值上市公用事業公司 DEWA。
• 軟銀據稱正在探索選項，包括出售堡壘。
• 美國起訴阻止企鵝收購西蒙與舒斯特。

熱衷的 Breen

Ed Breen 再次行動。

杜邦化工公司的首席執行官近年來以快速剝離資產而成為銀行家的好朋友，現在進入了收購模式。— Liana Baker 和 Kiel Porter

今天，杜邦同意收購工程材料製造商羅傑斯（不是捲入現實生活《繼承戰爭》劇情的加拿大羅傑斯）約 52 億美元，以擴大電動汽車和駕駛輔助系統業務。顧問，包括高盛，在交易新聞稿中獲得了自己的醒目部分 — 這是我們不經常看到的。新聞稿。

自 2020 年 2 月以來，Breen 重新擔任首席執行官，杜邦的方向似乎明確：收購能夠帶來增長的資產，剝離那些更容易受週期性趨勢影響的資產，比如其大部分移動性和材料業務部門（公司管理層稱之為 M&M）。

我們昨晚聽説了Breen的最新舉動，並被告知這似乎與Laird很匹配，Laird是杜邦今年早些時候以23億美元從私募股權公司Advent手中收購的電子材料業務。

Rogers專門生產用於高科技產品的材料，這些產品可以安裝在從汽車和飛機到便攜式電子產品甚至鞋類等各種物品中。甚至鞋類。這是一個增長更快、更穩定的市場，比杜邦歷史上的客户羣更好。

“現在進入這些市場的時機再好不過了，”Breen在一次投資者電話會議上説。

Breen曾幫助領導了2017年杜邦和陶氏化學的合併，那是有史以來規模最大的化工行業合併，隨後的分拆形成了三家公司杜邦、陶氏和Corteva。

這位前有線設備銷售員Breen在2002年進行交易時積累了經驗，當時他將General Instrument賣給了摩托羅拉，從那時起他一直在不斷提升自己。在泰科，他參與的交易導致了新公司的創建，然後這些公司又進行了交易，比如TE Connectivity、Covidien（現在是Medtronic的一部分）和ADT（現在由Apollo支持並再次上市）。

2015年加入杜邦時，兼併收購已經成了他的第二天性。所以不要指望這種情況很快就會停止。他已經試圖為M&M（記住，這是化學品，不是巧克力）發起私募股權拍賣。

“我個人接到過對這項資產感興趣的人的電話，”Breen在週二的投資者電話會議上告訴與會者。“我認為私募股權界將對此極感興趣。”

M&A焦點

SoftBank正在考慮出售Fortress Investment Group，因為這家日本企業集團正在審查其四年前收購的資產管理公司的選擇，寫道Gillian Tan和Giles Turner。這一舉動部分原因是因為這家日本企業集團無法將Fortress的運營與自身的運營融合。

內衣和泳裝製造商合寶（Hop Lun）正在重新啓動之前因大流行病而擱置的出售計劃，寫道Vinicy Chan。這家總部位於香港的公司正在尋求私募股權公司等投資者參與這一重新啓動的出售過程，並希望估值超過5億美元。

HRL Morrison對澳大利亞腫瘤治療提供商Icon Group的收購興趣正在減弱，寫道Harry Brumpton和Manuel Baigorri。這家基礎設施投資者不再積極尋求交易，因為雙方在價格上存在分歧。競標者曾討論過約25億澳元（19億美元）的估值。

私有的醫療信息技術公司PatientPop和Kareo正在合併，交易將使合併後的公司估值達到10億美元，包括債務，寫道Michelle F. Davis和Gillian Tan。Kareo的董事會成員包括Uber的聯合創始人Travis Kalanick。

IPO觀察

迪拜計劃出售其主要公用事業股份，估值超過250億美元，這將是該酋長國最大的上市交易，寫道Dinesh Nair和Farah Elbahrawy。

迪拜電力和水務局的首次公開募股可能是眾多計劃中的第一步，因為政府試圖振興一個陷入困境的本地證券交易所，錯過了中東的IPO熱潮。迪拜計劃在其證券交易所上市10家國有公司，以將其金融市場規模提升至3萬億迪拉姆（8170億美元），以趕上阿布扎比和利雅得。

攝影師：漢娜·埃利奧特/彭博社攝影師：漢娜·埃利奧特/彭博社亞馬遜支持的電動卡車製造商Rivian Automotive尋求在首次公開募股中籌集高達84億美元，這可能使其市值達到530億美元。它已吸引了包括T. Rowe Price、富蘭克林·坦普爾頓和黑石在內的基石投資者。

東南亞在線二手車市場Carsome尋求在明年在美國上市之前籌集約2億美元的融資輪，Elffie Chew和Manuel Baigorri報道。馬來西亞最有價值的獨角獸在9月份的聲明中表示，已在D2輪融資中籌集了1.7億美元，估值為13億美元。

活躍投資者角

Acceleron Pharma的另一家前十大持有者反對默克提出的115億美元收購，Scott Deveau報道。Farallon是Acceleron的持有者之一，持有超過4%的股份，在一封電子郵件聲明中表示，感謝管理團隊創造的價值和取得的戰略地位。

觀點

THG 最著名的是售賣口紅和液體眼線筆，但其第二大股東 BlackRock 出售部分股份並不是一個好兆頭。這家英國在線零售商轉型科技公司 面臨着説服投資者的艱鉅任務，作者是Andrea Felsted。

SPAC wrap

Black Rifle Coffee，一家備受保守派歡迎的咖啡公司，因其對軍警的大力支持而備受讚譽，已同意通過一項與空白支票公司 SilverBox 合併，使合併後的集團估值達到 17 億美元。

唐納德·特朗普 Jr.攝影師：Aaron P. Bernstein/BloombergBlack Rifle 得到了唐納德·特朗普 Jr. 的認可，並被《紐約時報》稱為“MAGA 宇宙的非官方咖啡”。該公司由曾在伊拉克和阿富汗服役的老兵埃文·哈弗創立。

到目前為止，投資者似乎對這筆交易很感興趣。週二，SilverBox 的股價飆升了高達 60%。

人物動態

貝蒂·葉，紐約律師事務所 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison 的中國業務管理合夥人，即將離職，作者是Manuel Baigorri。作為亞洲的資深交易專家，葉計劃追求其他職業機會。

其餘精選

• 巴菲特、高盛從印度金融科技熱潮中獲利。
• Tempus、Groupon聯合創始人的醫療初創公司正在探索IPO。
• 價值40億美元的移動廁所在湯姆·戈雷斯基金之間流動。
• 埃尼增持全球最大海上風電場的股份。
• Lazard正在就收購對沖基金Brigade進行信貸推動的談判。
• 餐廳連鎖店Fridays的所有者在倫敦交易首日下跌。
• Fat Brands以1.3億美元收購Fazoli’s餐廳。
• 據稱華為因美國列入黑名單而準備出售關鍵服務器部門。
• Tiger Global通過中東交易對開放銀行進行最新押注。

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