半導體進入超級週期，市場規模將突破萬億美元_風聞

來源：內容由半導體行業觀察（ID：icbank）編譯自「semiconductor-digest」，謝謝。

分析師在今年1月中旬舉行的SEMI 2021工業戰略研討會（ISS）上表示，受5G和基於AI的數據分析之間的協同作用的推動，半導體行業有望實現顯着增長。

IDC技術支持副總裁Mario Morales預測，到2024年，在5G無線部署和數據中心芯片持續強勁的帶動下，半導體行業的收入將達到5,000億美元大關。這比2020年的半導體收入4200億美元有所增加。

VLSI Research市場研究副總裁Andrea Lati則給出了一個令人吃驚的長期數據，他預測，到 2030年代初期，半導體行業的收入將達到萬億美元。他補充説，從現在起大約十年後，設備收入將在2000億美元左右，而2021年的預期約為950億美元。

Lati説，在未來十年中，整個電子行業將佔“世界增長的大部分”。（世界銀行估計，2019年世界經濟規模為133萬億美元。）

5G將引領需求

專門研究電子材料的市場研究公司Linx Consulting的管理合夥人Mark Thirsk説，半導體行業正在進入一個“超級週期”，這是由5G和片上數據支持的物聯網解決方案的出現推動的。以前的超級週期包括一個始於1992年的第一個Web瀏覽器首次出現，以及另一個始於2000年的3G無線開始服務。Thirsk説：“未來五到十年，將會出現另一個超級週期，或者我們所説的’互聯世界’。”

由5G無線鏈接和AI支持的數據分析支持的物聯網將結合起來，形成一個半導體超級週期。（來源：Linx諮詢）

並非每個人都描繪出如此樂觀的前景。花旗銀行（Citibank）全球首席經濟學家Catherine Mann對ISS參與者説，隨着疫苗的廣泛使用，預計COVID-19大流行將在今年得到有效控制，世界經濟還有許多修復工作要做。2021年的全球經濟增長將在“ 5％至7％以上”的範圍內。但是，這隻會使世界經濟回到18個月以前的水平。

Mann説：“出現了反彈，但這隻會使我們回到零。”他指出，儘管商品行業穩定，但旅遊和娛樂等服務卻受到重創。中國經濟強勁，美國經濟正在反彈，但歐洲仍處於受損狀態。她説：“歐洲是世界經濟的第三大參與者，預計直到2022年下半年才能重回正軌。”

Morales説，在去年大流行病挑戰中顯示的需求強度，包括個人電腦銷售的反彈，表明信息技術總體上“非常有彈性”，現在已成為世界經濟的“關鍵支柱”。展望未來，5G手機將為移動IC市場注入新的活力。Morales 説：“人工智能正在擴展到邊緣，這將需要更多的半導體。”

PC增長驚人

遠程工作和虛擬學習改變了原本停滯不前的個人計算機市場。IDC於2021年1月發佈的PC報告顯示，第四季度的PC出貨量為9200萬，到2020年全年，PC總銷量增長了13.1％。他説：“這種增長已經超過十年沒見過了。”

存儲器市場是2020年的另一個市場驅動力，由於DRAM和NAND的強勁位增長，IDC預計2020年存儲器市場將增長10.8％。

展望未來，IDC預測，從現在到2024年，用於5G系統的IC需求將以約110％的複合年增長率增長。具有5G功能的手機去年達到2億部，預計到2021年將增加到5億部以上。“混合的增加將推動芯片含量的顯著增長，”他説，與4G手機相比，5G手機至少要高出50％。

Edge AI的推動

“ Edge AI”也將增強需求。Morales説：“我們正在朝着邊緣和終點市場引入更多推理應用。” “我們開始看到許多公司正在許多不同的端點中構建自己的AI引擎。我們將在這一領域看到半導體公司的巨大增長。”

英特爾，恩智浦，英偉達和其他大型IC供應商等公司正在為邊緣AI準備解決方案時，Morales説：“如今這個市場沒有絕對的領導者，這對於該領域的半導體公司（包括新興公司）來説，追逐邊緣點是一個巨大的機遇。”

到2024年，基於邊緣的系統中使用的芯片的數量將逐個增長，從大約15億個增長至35億個。這些邊緣系統中的大約三分之一將通過主處理器或獨立加速器引入AI處理能力。Morales説：“我們不僅看到人工智能在數據中心的強勁增長，而且現在它正在將自身擴展到邊緣和端點，這將帶動更多的半導體需求 。”

在邊緣點進行推理處理的大動作將促進半導體銷售。（來源：IDC）

VLSI研究的優勢

VLSI Research表示，2020年設備市場（該年增長了17％）比2020年初的預測要快得多時，這讓他們感到驚訝。VLSI Research市場研究副總裁Andrea Lati説，2020年IC收入的增長在8％內，這較他們在12月的預測高出一點，其中設備更是超出了他們的期望。”

考慮到COVID-19和特朗普政府的對華貿易限制，Lati將2020年總結為“非常動盪的一年，這不足為奇。” 大流行和對中國的限制導致全年的購買格局相當不整齊。”

半導體設備收入將在大約10年內達到2000億美元大關。（來源：VLSI研究）

通常，集成電路銷售與全球GDP增長在某種程度上是平行的，但這在去年不成立。今年，全球GDP預計將增長5％左右。Lati説：“市場上有很多被壓抑的需求，以及大量的流動性。另一個重要的驅動因素是雲的大規模擴展，這正在推動服務器需求。”

從今年開始，包括基帶部署在內的5G增長將是一大推動力。

Lati説，“超大規模”數據中心的資本投資去年達到了歷史最高水平，“大大超過了2018年設定的上一個峯值”。去年，亞馬遜是最大的支出方，因為在線購物和公共雲都推動了投資。對於AWS，Microsoft和其他一些公司而言，共有云已被證明是一項高利潤業務，其銷售和營業利潤強勁增長。

“對於這些公司而言，雲計算是一項偉大的業務。他們創造了很多銷售，很多利潤。因此，我們看到的支出水平顯然是可持續的。”

總體而言，VLSI Research預測，今年半導體銷售額將增長8％，“內存”將以兩位數增長，因為那裏的復甦將吸引更多人。汽車工業的持續復甦以及整個經濟的復甦，將推動模擬，數字，分立和光電子學的增長。

去年，資本投資增長了8％，VLSI Research預計今年將增長7％。資本投資仍然是重中之重，最大的六家半導體公司佔總數的73％。

Lati説，雖然最大的六家公司的份額已經相當穩定，但這個源自於“七十年代中期”的份額已經持續有很多年了，如果將名單擴大到支出最大的十家公司，則中國公司將佔據名單上的最後四家公司。去年，中國製造商約佔總支出的13％，比上年增長了五個百分點，Lati稱“這是整個資本支出的重要部分”。