2020出海盤點：突破千億人民幣，3A與普世兩大變化讓航行得更遠_風聞

2020年的國產手游出海可以説出乎很多人意料，一方面是疫情全球蔓延的緣故，推動了全球手遊大盤的上升，另一方面則是國產出海手遊在大勢中的發力更加兇猛。

從Sensor Tower最近的數據就能看出，中國手遊廠商收入在2020年有了巨大的提升。特別是12月收入前30的中國廠商，同比增長了45%，而全球手遊玩家在App Store和Google Play的支出同比增長為27.8%。可見中國手遊廠商在國內以及海外市場的大幅增長，已經遠遠高於全球大盤形勢。

另據遊戲工委統計，2020年國產遊戲在海外市場的實際銷售收入達154.5億美元（手遊佔絕大部分比例），同比增長33.25%。海外市場的收入分佈中，美國的收入佔比為27.55%，日本的收入佔比為23.91%，韓國收入佔比為8.81%，三個地區合計佔比達到60.27%。

接下來是2020年出海趨勢總盤點，希望能為大家帶來一定幫助和參考。

收入榜門檻越來越高，1000萬美元難進前10

2020年出海榜單的頭部固化程度已經非常明顯了，進入前10的門檻逐月增高。比如在1月在第15名的《放置少女》，收入超過610萬美元；12月同樣排在15位的《明日方舟》，海外收入則預估超過1000萬美元（當然也與12月是海外市場消費黃金檔期有關）。

圖片源自B站UP主“國產二次元手遊觀察”

至於《使命召喚手遊》更能提供榜單前5的直觀印象，這款遊戲2020年收入約為5億美元，收入榜上全年的排位也差不多正好在第5名左右——至於排名第1的《PUBG Mobile》則在2020年收入至少10億美元。

2020年，《PUBG Mobile》+《和平精英》收入超過26億美元

頭部市場固化，新遊難擠入，亦難持久

除了另外在全年榜單的前10區間，只有《使命召喚手遊》、《龍族幻想》、《明日方舟》以及《原神》等少數幾款新遊戲，頭部市場更多空間還是被老遊戲所佔領。比如《PUBG Mobile》、《萬國覺醒》、《劍與遠征》、《荒野行動》、《王國紀元》、《黑道風雲》等。

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特別是在2020年出海收入榜前10中，堅持超過半年的產品除了《使命召喚手遊》外，無一不是老產品——《明日方舟》只堅持了3個月。

至於最有希望像《使命召喚手遊》一樣成功突圍的新遊，就是9月底上線的《原神》。目前它已經在出海收入榜連續3個月拿下第1，也是近兩年來《PUBG Mobile》最具競爭力的對手。

變化一：普世性極大提升了產品收入上限

近年來，國產手游出海的最大變化莫過於其普適性不斷提升。在早年除了少數像《列王的紛爭》等SLG手遊，鮮有出海產品能在多個不同的地區市場獲得高收入，形成較為均勻的收入分佈。特別是像美國、日本、韓國以及歐洲等發達市場，不同的用户偏好很難統一，因此很多熱門出海產品主要收入是靠個別地區。

但隨着《萬國覺醒》、《PUBG Mobile》、《使命召喚手遊》、《原神》等產品的陸續推出，我們可以看到國產手遊在不同地區市場的收入逐漸攤開，進而逐漸在海外用户的娛樂文化中形成影響力。這一點也是印度在與中國關係交惡後，選擇全面下架國產APP和手遊的原因所在。

在美國玩家眼中，《原神》有耳熟能詳的的美漫梗

在日本玩家眼中，《原神》二次元風非常戳死宅痛點

在中國玩家眼中，《原神》將祖國山水美景與娛樂文化融匯在一起

此外，不管是PUBG、使命召喚這樣的外國IP+中國造，還是《原神》這種融入進中國文化的二次元新貴，它們的共同點都在於其遊戲內容和衍生文化適用於更多的國家。這樣的好處首先是提升了產品的收入上限，能夠長期且穩定地佔據市場頭部；其次則是更長遠、意義更重大的文化輸出方面，影響更多海外年輕人對中國遊戲、中國廠商乃至中國文化產生好感。當然後者是個漫長的積累過程，還需要更多的產品一起發力，並在遊戲內容中呈現出更多中國文化。

變化二：3A級手遊為行業帶來的壓迫與推動

《原神》在美術渲染、開放世界設計、文化內容打造等方面的投入，使其成為2020年全球最貴的手遊，也是商業層面最成功的手遊之一。雖然它的口號一直是橫跨主機、PC、手機的多平台遊戲，但移動端之於《原神》，就像主機端之於《堡壘之夜》一樣，都是最核心的領域。

雖然用歐美主機遊戲的3A體系來稱其為“3A級手遊”比不十分準確，但按照歐美的“高開發成本、高宣傳成本、高銷售收入”標準，《原神》至少在歐美市場算是符合3A級的。

在2020年的最後三個內，Sensor Tower對《原神》全球移動端的收入估算是1.6億、1.43億、1.63億美元，收入佔比最高的地區市場是中國、日本、美國和韓國——正好這也是全球手遊收入最高的四大龍頭。

《原神》上市首周在移動端吸金6000萬美元，9月28日至11月28日收入3.93億美元

可以説，《原神》的表現也正好體現了國產手遊一旦達到3A級和普適性這兩個條件，就能夠爆發出驚人的成績。而且不管是國內廠商還是海外廠商，這樣一款吸金猛獸的出籠，給大家都帶來了極強的壓迫力——畢竟除了印度、東南亞等地區，現在都是存量市場了。而在這種壓迫下，頭部廠商會為了保持競爭優勢選擇跟進，想要突圍的中小廠商則會學習《原神》開發商的經歷和經驗。可以預見的是，在2021年會更多的大型手遊項目開始籌劃，並且這些產品也會將目光一開始就放到海外市場。

SLG格局出現鬆動，但題材熱度蓋過玩法創新

不管在國內還是海外，SLG一直都是長線、高收入、競爭激烈的品類。從打敗《Game of War》接管全球SLG頭部之後，國產SLG就開始了瘋狂的擴張和競爭。

不同於國內SLG“玩法創新+題材固化”的現狀，海外SLG市場在玩法方面一直是成熟模式上做微創新，倒是題材一直推陳出新。在2020年出海收入榜前10的SLG中，只有莉莉絲旗下的《萬國覺醒》打出了“輕度操作+RPG養成”的創新牌，《王國紀元》、《黑道風雲》、《火槍紀元》、《阿瓦隆之王》、《守望黎明》等都是以題材差異化取勝。

尤其值得一提的是，在2020年全球新冠疫情肆虐的背景下，FunPlus旗下手遊《State of Survival》以末世生存題材成功吸引了海外用户。該產品在2020年聖誕節刷新了最高收入記錄僅iOS端全球預估收入就達到2300萬美元（約合人民幣1.49億元），下載量達100萬次。

可以説，得益於末世題材與海外用户心情氛圍的契合，《State of Survival》才是2020年出海市場的最大黑馬——要知道，該遊戲2019年12月的只有2020年同期的十分之一。當然，FunPlus作為多年來最成功的國產手游出海廠商之一，其把握住時機進行針對性運營推廣的能力，同樣是必不可少的基石。

最後需要指出的是，《火槍紀元》、《阿瓦隆之王》、《守望黎明》這幾款出海收入榜前10的常客，在2020年下半年開始出現排名集體下滑。這除了同類競品、其它新遊發力帶來的此消彼長外，也有老用户向其它產品的逐漸轉移。

當然從整體來看，這些廠牌出身的老SLG手遊依然在海外市場的前列，下降的幅度並不明顯。特別是在整體大盤都上升的背景下，老產品們的個體收入其實還有增加，所以海外SLG格局只是出現鬆動，還沒到迎來洗牌的時候。

發達市場與新興市場的開拓

全球不同地區的遊戲市場，根據發展程度的不同，可以分為發達市場與新興市場。中日美韓以及西歐，是我們熟知的發達市場，印度、東南亞、南美、東歐等則是新興市場。

目前頭部產品幾乎都集中在發達市場，又以日本市場最為特殊。比如在2020年，《荒野行動》、《放置少女》、《明日方舟》等產品都迎來了海外收入的新紀錄，而這些收入基本都來自日本聖誕節、新年元旦以及5月黃金週等重要節假日。據最新數據顯示，2020年Q4共有30款國產出海手遊入圍日本手遊暢銷榜前100，總收入超過9.1億美元，佔Top100總收入的27%。從入圍產品數量和市場份額來看，出海手遊都達到了新的高度。

同理在歐美，隨着《PUBG Mobile》、《使命召喚手遊》、《原神》等頭部產品的進一步發力，以及向女性用户這個較為空白的生態位進軍的《Project Makeover》，國產出海手遊也獲得更豐厚的開拓成果。並且可以預見至少在2021年Q1之前，這個勢頭還會繼續保持。

至於新興市場也有個最為特殊的案例，那就是印度。9月初，印度政府封禁了《PUBG Mobile》，一度讓這款吃雞手遊失去了數量龐大的印度用户——但從數據來看，《PUBG Mobile》9月海外收入累計則超過8600萬美元，僅比8月少了幾百萬美元。

由於目前印度用户每月遊戲平均支出在2美元左右，即便擁有全球手遊最大的下載總量，哪怕國產手遊以後解禁，也很難短期內成長為佔收入大頭的市場。相比之下，東南亞和中東市場的收入更為穩定。以《PUBG Mobile》為例，中東市場在2020年9月成為了僅次於美國的第二大市場。

值得一提的是，雖然印度市場封禁《PUBG Mobile》，以及《堡壘之夜》被蘋果、Google下架，但《使命召喚手遊》、《Free Fire》等由中國公司開發或入股的產品，依然在印度非常熱銷——這些產品都和騰訊有着很深的關係。

2020年12月印度iOS & Google Play遊戲收入榜前10中，與中國關係匪淺的手遊並不少

如果等到印度手遊市場的人口紅利爆發那天，率先鋪好路的騰訊可能會是分到最大份蛋糕的廠商。