法拉第未來宣佈通過SPAC上市,賈躍亭的造車夢要實現了?_風聞
独角兽早知道-独角兽早知道官方账号-提供IPO最新消息,及时更新市场动态2021-01-29 12:18
法拉第未來表示,FF和PSAC的董事會一致批准了擬議的業務合併,預計雙方併購計劃將在今年第二季度完成,併購結束後將在納斯達克上市,股票代碼為“FFIE”,預計交易後股權價值約為34億美元。新公司將從本次合併中籌得10億美元,將有充足的資金支持FF91規模化生產和交付。
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據報道,FF預計在未來5年累計銷量將超過40萬輛,其首款旗艦車型FF91的預定量已超過1.4萬輛。
此前,有多家媒體報道稱,法拉第未來將落地中國,在廣東珠海建立生產基地,或由吉利汽車為其代工。另外,FF在中國的新一輪融資緊鑼密鼓地進行中。報道稱,珠海市國資委預計參投約20億元人民幣。截至目前,事件各方仍未正式披露相關信息。
FF由樂視創始人賈躍亭於2016年創立,是一家專注於智能電動汽車發展的美國初創科技公司。
自從樂視爆發資金危機、賈躍亭奔赴美國後,“造車”就成為他唯一的夢想。不過,因為資金、債務等問題,早在2017年初就發佈了首款概念款電動汽車(FF91)的法拉第未來,至今為止仍未實現汽車量產。
或是為了避免拖累FF的融資進程,FF在2019年9月份宣佈賈躍亭辭去CEO職務,出任CPUO(首席產品和用户官),由首席執行官畢福康(Carsten Breitfeld)接任全球CEO。上任後的畢福康曾向外界透露,FF希望籌集8-8.5億美元以實現FF91的交付和批量生產,而為了實現這一融資目標,公司計劃通過SPAC交易登陸美股市場,但當時其並未公開談判對象和上市時間。
根據企查查數據顯示,截止到2020年底,從新能源汽車品牌的融資總金額來看,Faraday Future(法拉第未來)以309.6億元位居第二,僅次於用户規模已經突破7萬的蔚來汽車。
2020年國內新能源乘用車銷量保持在113萬輛左右,並預計2021年可實現150萬輛的銷量規模。在此背景下,對比其他電動汽車企業,有相關人士認為,法拉第未來最高價格不要超過50萬元,否則“很難賣得動”。但畢福康將其定義為豪華車,在中國和美國的售價分別為200萬元和20萬美元。
一家連一台量產車都沒造出來的車企,卻擁有“深厚”的融資背景,如今又要準備借殼上市,究竟是為了“夢想”還是“圈錢”。在業界看來,FF最終能否真正走向消費者仍是未知數。
特殊目的收購公司(SPAC)在2020年度過了收穫頗豐的一年。
據SPACInsider數據,2020年美國共有248例SPAC IPO,這打破了2019年59例的紀錄,而過去十年中大多數年份的SPAC IPO數量均不超過20例。
截至1月12日,美國在2021年已經進行了34例SPAC IPO,這一步伐勢將打破2020年的紀錄。
前高盛掌門人Lloyd Blankfein此前對SPAC上市模式發出警告,他告誡投資者需要對此保持謹慎,因SPAC流程繞開了正常IPO流程的嚴格盡職調查。
Blankfein説:“當一家公司最初SPAC上市時,你是在審查一家空殼公司,很有可能只是其贊助方的聲譽。當那家公司隨後進行合併時,這是一次併購活動,而不是承擔很多盡職調查義務的IPO。”
通過SPAC進行公開上市的模式已經存在多年。本質上這是一種先發空頭支票成立皮包公司,再找到標的公司收購併購的曲線上市方法。該模式已幫助許多規模較小、有時甚至是投機的企業公開上市。
在2020年,SPAC的受歡迎程度激增,Renaissance Capital數據顯示,SPAC籌集了640億美元,幾乎已相當於傳統IPO。