科大訊飛站在《隆中對》的路口_風聞

劉慶峯已經四十八歲了。

一千八百年前，他的本家劉備在同樣的年紀，捏着自己大腿內側的肥肉痛哭：“閒居安逸，髀肉復生。”

“日子一天一天過去了，人轉眼就老了，而功名大業尚未建成，一想到此，難免悲從中來。”

劉備的前半生，着實是兩手空空。

二十四歲就出來起兵。戰黃巾，守平原，助北海；

幫陶謙擋曹操，幫曹操打呂布，幫獻帝搞衣帶詔，轉着圈的被曹、呂摁着頭打；

大半輩子，輾轉于徐州、豫州、許都、益州；

寄人籬下於公孫瓚、陶謙、袁紹、劉表；

江湖上人人知道你，人人尊敬你，聊起時豎一個大拇哥，尊一聲劉皇叔。

但攤開地圖實打實從軍事角度探討天下霸業時，沒人想起你。

劉慶峯亦是如此。

26歲進入商海，拒絕了萬元美金獎學的海外讀博機會，拒絕了微軟獎學金，拉着一羣師兄弟創立了科大訊飛。

Infotalk的收購談不妥，資金短缺的大坑，暢言2000的巨大失敗，半湯會議痛定思痛；

到處抱大腿，從合肥美菱，到聯想，到中國移動，直到2004年還在聯想的總結會上，被當作不賺錢的反面教材；

輾轉於普通話測試，彩鈴業務，輸入法，語音助手，翻譯機等多項業務，利潤微薄。

江湖上人人知道你，人人尊敬你，聊起時豎一個大拇哥，尊一聲國之重器，科技龍頭。

但攤開PPT，實打實從市場角度探討天下霸業時，卻少有人想起。

01 人工智能的三國秦失其鹿，天下共逐。

什麼是鹿？

下一個人工智能時代的商業主宰地位。

魏得天時。

官渡之戰後，曹魏迎來了將近十年的平穩期，屯田養兵，招賢納士，天下十三州得其六，基礎雄厚。

誰是魏？

阿里、騰訊，老牌互聯網企業大廠，傳統互聯網場景盡收囊中，人才雄厚，資金充足，不可爭鋒。

吳得地利。

踞江東，得天險，多湖泊。除洞庭、鄱陽兩湖外，更有珠江、贛江等大江大河，水師強勁。更有江東子弟，門閥氏族加持，稱王東南。

誰是吳？

小米、蔚來，AIoT佈局者，造車新勢力們。

人工智能落地，關鍵詞是應用場景。

物聯網也好，車機交互操作系統也罷，其背後所需的硬件人才，以及製造業工業經驗，隨着主戰場的推移，地利優勢將愈發凸顯。

蜀得人和。

五虎將的武將實力，玄德公的仁德大義，同時（自稱）繼承了漢的正統，劉皇叔血統的招牌下，師出有名。

誰是蜀？

科大訊飛，海康威視，AI四小龍。

創始團隊人均學霸，科研實力毋庸置疑。

以科大訊飛為例，起步早，佈局深，屢次參與國際技術大賽並拔得頭籌。

貿易戰中喜登美國製裁名單，根正苗紅，與政府的優質關係亦已經成為了不可忽視的核心競爭力。

但是，蜀早期的問題也很明顯——沒有地盤。

02 風起赤壁喬布斯死在了Siri發佈後的第二天。

在那之前，整個語音江湖還在普通話考試，語音選擇彩鈴，語音輸入法等場景中打轉。

隨着現象級應用作為引爆點，以及人工智能的底層算法深度學習在同一時期取得巨大突破之後，以2010為分界點，整個語音江湖開始變得熱鬧。

概括起來，有這麼三件事。

第一，引爆行業。

在看到這一趨勢後，百度、阿里、搜狗，迅速跟進。

百度語音團隊上線了第一款基於DNN的漢語語音搜索系統，並先後成了語音輸入法、語音搜索、智能手機語音助手等多個項目。

搜狗輸入法開始引入語音搜索功能，併發布語音交互引擎“知音”。

阿里正式成立了語音部門IDST，後演變為“達摩院”，為Yun OS、支付寶、手機淘寶、釘釘等產品加入了語音交互能力。

中移動推出智能語音門户“靈犀”，智臻智能推出了小i機器人iOS版，科大訊飛則拿出了Android版訊飛語點。

相關公司思必馳、捷通聲首次拿到融資，如今嶄露頭角的雲知聲、出門問問開始創業，聲智科技、ROOBO、獵户星空也分別在更細分的領域切入，試圖染指剛剛萌芽的語音江湖。

科大訊飛不再孤單，第一次喊出了千億市值的口號。

第二，失敗的警示。

嚴格來説，Siri其實是失敗了。

後人總結，這是一個超越時代的產品，雖然語音識別能力進步巨大，但交互體驗仍是勉強。

失敗的警示下，企業的市場認知被第一次統一教育：光靠語音識別，技術上再先進也無法商用。

於是，在2014年這一年，整個工業界又開始從語音識別轉向語音交互以及認知計算，又回到To B。

科大訊飛在這一維度最為激進，堅定地轉向認知計算，並在訊飛超腦的基礎上，形成了八大領域的縱橫戰略。

第三，赤壁之戰，智能音箱。

就人工智能語音市場的to C領域而言，智能音箱是第一次三國交鋒的核心戰場。

結果上，魏國勢力“天貓精靈”和“小度小度”大獲全勝，吳國勢力“小愛同學”守住國土。

IDC數據顯示，2020年智能音箱市場上三者搶佔了95%以上的市場份額，寡頭優勢明顯。

而“蜀國勢力”科大訊飛完敗。

吳國是想“聯蜀抗魏”來着。

在做智能音箱之初，小米找了科大訊飛，但科大訊飛要求一個音箱給10塊錢的技術授權費。

作為對比，百度的服務幾乎免費。

在具體參戰過程上，京東率先找了科大訊飛併成立了合資公司靈隆，並在2015年就推出了智能音箱叮咚。

這一時間，比阿里、百度、小米們的首款產品面世足足早了兩年。

但最終還是失敗了。

起大早趕晚集後，京東對科大訊飛產生了質疑，並轉向自己研發語音技術。

2018年末，京東推出了自己獨立研發的智能音箱，至今聲量平平。

雙方的互相埋怨固然是沒能成功的客觀理由，但風口下的燒錢屬性，才是科大訊飛難以適應的根本原因。

在行業視角來看，智能音箱所代表的家居場景是僅次於通訊的第二大市場，而音箱本身則很有可能成為未來整個AIoT領域的流量入口，戰略地位極高。

更進一步，在人工智能迅速發展的大背景下，語音平台有機會成為新時代的底層“操作系統”，即各個場景（家庭場景、車機交互、政務系統、智慧醫療等）中用同一套“xx同學”，並實現數據互通。

在這樣的預期下，通過燒錢，乃至賠錢的方式，在整個市場的發軔初期與市場混個臉熟，就顯得更加重要了。

科大訊飛自有其“國情”在。

一直以來，“盈收乏力”，“過度依賴政府補貼”，“商業化場景不明”等負面爭議始終糾纏着這家A股龍頭。

著名學者薛雲奎甚至專門發文，留下了那句著名的：“擅長要錢，不擅長賺錢。”

在這樣的外部壓力下，貿然進入智能音箱的燒錢大戰，並不現實。

而在時局上，科大訊飛的短期壓力也沒那麼大。

赤壁前，劉備所面對是在一場零和博弈中，魏國將要一把胡牌的最後一擊。

但人工智能顯然是一個增量市場，且依然充滿着巨大的不確定性。

收益方面，劉備借到了荊州。

作為技術服務商的科大訊飛，就算全力參與到智能音箱的大戰中，最終卻很可能只是為他人做了嫁衣，步了Nuance的後塵。

作為語音市場中老大哥級別的公司，Nuance曾經是各大巨頭友好的合作伙伴。

蘋果的Siri、亞馬遜的Alexa早期都使用過其技術，甚至科大訊飛早期都是其中國代理商。

但如今，各大巨頭均自主開發自己的語音技術，Nuance已被互聯網巨頭們拋棄，現只能專注於語音醫療領域偏安一隅，並且人才也被大量挖牆腳。

一個單純的技術服務商是沒有前途的。

好比一個頗有武力的“僱傭兵集團”，四處替人打仗賣命賺錢，但隨着戰爭的深入，遲早會被組織結構更加完備的正規軍所取代。

赤壁之前的劉備就這德行。

偶爾喝點酒後也會抱怨吹牛：“備若有基本，天下碌碌之輩，誠不足慮也。”

03 穩坐荊州對科大訊飛而言，赤壁之戰是失敗了，但荊州、益州還在。

智能語音這塊蛋糕太大了。

就像互聯網+，未來語音技術會以AI+的方式，向各場景滲透，語音是下一代人機交互的入口。

可正是因為太大，以至於科大訊飛難以下口，在商業化落地上，遲遲打不開局面。

而整個賽道的不確定性，又使得其不敢放棄，不捨得放棄——誰知道哪片雲彩有雨？

體現在業務層面上，那就是一把抓。

多年前，IDG曾有意向投資科大訊飛。

聽完部下介紹後，董事長熊曉鴿給了一句評價：“看起來很熱鬧，就是不掙錢。”

最終否掉了。

在科大訊飛的戰略佈局中，一度將主要業務分為了八大部分：教育領域、智慧城市、政法業務、開放平台及消費者、汽車、智能業務以及其他。

每一個都前景無限，但每一個都似乎變現無期。

八個業務中，誰可以真正成為科大訊飛的荊州、益州？

諸葛亮在《隆中對》中寫道：“荊州，用武之國，其主不能守。”

“益州，沃野千里，民殷國富而不知存恤，智能之士思得明君。”

歸納為三大特徵：行業規模巨大，行業中有巨頭，行業巨頭羸弱。

翻譯機，錄音筆——規模太小。

政法業務——行業過於分散，沒有巨頭。

汽車、基於家庭場景的AIoT，語音操作平台——BAT盤踞，新勢力霸道，“不可與爭鋒”。

一番排查下來，唯有教育、醫療這兩條賽道，規模龐大，小巨頭林立。

教育行業中，或勞動密集，或暴雷頻頻，花裏胡哨的運營模式下，亂象頻出。

醫療行業則莆田系污點猶在，信息不透明、效率低下、矛盾重重等諸多痛點，遲遲難以解決。

“此殆天所以資將軍”。

如今，教育賽道已經率先發力。

2019年12月，科大訊飛中標青島西海岸新區“因材施教”人工智能+教育創新應用示範區項目，中標總金額為 8.59 億元。

2020年1月，科大訊飛中標蚌埠市智慧學校建設項目，中標總金額15.86億元。

充分説明了在人工智能的市場推廣中，依託和政府的良好關係實現卡位優勢並不是壞事，而是AI公司的重要競爭力。

如今，從全國範圍來看，中國共有義務教育+高中20餘萬所，目前訊飛智慧教育覆蓋35000 所學校，智學網覆蓋 16000所學校。

值得注意的是，訊飛在這些中標合同中，都以一定的量化結果指標，如升學率，重點率的提升作為項目考核指標，將教育的非標特性降到最低，不再是一個説不清效果的“噱頭”。

業務佈局上，也分別從老師的教輔工具，到學校的智慧管理，乃至學生的個性化學習手冊、學習機等各個方面齊頭並進。

針對學生在學習過程中產生的數據進行分析，判斷其對各個知識點的掌握程度，真正落實“因材施教”這一難題。

眼下，智慧教育已經規模初顯，2020 前三季度中，公司教育行業收入同比增長50.55%，在其業務規劃中佔據了獨立一版。

04 益州可圖人工智能解決什麼樣的問題？

環境固定，內容重複的人工勞作項目中，並沒有人工智能的發揮空間——機械化足以覆蓋解決。

只有包含一定重複性但又不完全重複的場景下，人工智能才能最大化地發揮出相應價值。

但這一需求特徵，又衍生出一個新的難題——長尾場景。

以無人駕駛為例，換道、超車、過紅綠燈路口等，這些常見場景，可以被稱為主場景。

而長尾場景主要指種類繁多、發生概率較低或者突發的場景。

如闖紅燈的車輛，橫穿馬路的行人，違章停靠的車輛等。這些場景不按常理出牌，樣式繁多，處理難度大，但卻是無人駕駛在商業應用中得以落地的關鍵瓶頸。

因此，在AI的應用中，對長尾問題不敏感，容錯率高的應用場景，就可以更早迎來商業化的到來。

教育正是這樣一個賽道。

題目的推送不當依然難以避免，但個例造成的損失極小，只要絕大多數題目推送恰當，對用户來説就是一款好的產品。

關於此，我們可以參照以字節跳動為代表的算法推薦/內容匹配，這也是目前AI商業化最成熟的領域之一。

荊州已定，益州可圖。

對眼下的科大訊飛來説，似乎滿地都是機會。

自動駕駛，車機交互系統；

AIoT，語音協同；

底層語音操作平台，客户的貼身私人智能助手，掌握着未來世界的流量入口……

每一個看起來都異常性感。

在心態上，科大訊飛面臨着再平衡的挑戰。

創立於1999年的科大訊飛，成長於人工智能的至暗時刻，長達十多年都處於外部壓抑和生存危機中，以至於面對每一絲可能賺錢的機會，都必須要牢牢抓住。

這種匱乏感曾經是有利的，令其成功撐到了今天，撐到了人工智能大爆發的前夜，眼前是繁花似錦的前程。

然而，技術大背景的進步和整個社會的發展，使得整個市場開始從機會稀缺轉向了賽道冗餘。

要撐住一家獨大的孤獨，需要的是抓住機遇的能力。

而在強敵環伺，機遇遍地的新格局中，選擇、放棄的智慧，將成為新的制勝武器。

面對紛繁的市場需求，科大訊飛亟需認清一個事實：你活下來，並不代表這些市場就都是你的。

商界是修羅場，每時每刻都在刷新着對局戰況，輝煌的歷史毫無意義。

如今，擺在科大訊飛面前的現狀是：

1、AIoT，機會渺茫。

BAT，乃至小米、華為，已經開始着手自研，不需要你。

做一個語音操作系統，對科大訊飛來説並不難。但系統之上的內容生態，科大訊飛只能是望洋興嘆。

當然，如今科大訊飛依然可以與創維、長虹、海信、TCL、康佳、海爾等傳統製造廠商達成戰略合作，畫一些“電視才是未來遙控”的大餅。

但我們都知道，這並不會影響大局。

2、車機系統，不屬於你。

下一代出行工具還在萌芽期，大家全部的重點都還在汽車自燃、電池續航、環保等初級階段。

而自動駕駛輔助系統，則更是一個剛剛起步的時期。

在這一階段，科大訊飛自然是大有可為的。

長期來看，卻依然無法逃脱“僱傭兵”和“客户轉向自研”的魔咒。

在未來，與汽車廠商的技術合作仍有極大的成長空間。

但以終局視角來看，話語權在誰手裏，一目瞭然。

3、頂天立地，要立在自己的地。

在科大訊飛，企業的進階戰略被濃縮進氣勢宏大的四個字——“頂天立地”，即技術領先，產業落地。

在科大訊飛的合肥總部大樓前，矗立着一座同名雕塑。

可市場留給科大訊飛可以立的地，並不多。

教育是一塊，醫療是另一塊。

在核心優勢上，我們承認科大訊飛的技術實力是可以站在第一梯隊的，但人員的流動和競爭者雄厚的研發投入，註定了這一優勢是會隨着時間的推移而遞減的。

因此，與政府的良好關係才是科大訊飛的第一核心價值。

在教育領域，科大訊飛從頂層設計入手，直接深入學校教學獲得的學生學習全過程數據，相比於沒有這一入口的其他AI教學競品而言，是無法比擬的優勢。

那麼，在醫療領域，科大訊飛依然可以從頂層入手，直接深入醫院體系內部，獲取患者的一手數據。

2020上半年，訊飛智醫助理在已經完成了安徽省50個區縣的全覆蓋建設，同時在西藏、內蒙古、北京等全國11個省市近百個區縣、超2000個鄉鎮級醫療機構、超20000個村級醫療機構投入使用，日均提供超30萬條輔診建議。

基於長尾場景的風險，科大訊飛在醫療領域能做的內容相對有限，而商業化情況亦尚不明朗。

但隨着數據的積累和時間的推移，AI在醫療領域的蓬勃發展，必將帶來豐厚的回報。

眼下，整個人工智能市場都尚處於初級階段，而技術積累雄厚，“武力強盛”的科大訊飛也確實有諸多“獲利機會”（以技術服務商的身份，賺僱傭兵的錢）。

因此，我們並不能斷言眼下這種“2C、2G、2B”賽道全覆蓋的戰略就是錯誤的。

但在更長期的發展軌跡上，科大訊飛亟需在內部有着清晰的步驟。

所謂的八大業務，一定不能是平行向前，平起平坐的。

手裏握緊荊州（教育），眼睛盯住益州（醫療）。

其他的，唯賺錢爾。