阿里雲盈利、亞馬遜換帥：雲計算走向分水嶺_風聞
美股研究社-2021-02-05 14:27
步入2月，美股新一輪財報季漸入高潮。
本週二，包括阿里巴巴、亞馬遜、谷歌在內的國內外科技巨頭於同一時間對外公佈了截至2020年12月31日的四季度財報。至此，全球雲計算領域第一梯隊的幾家巨頭已紛紛交出四季度答卷，也使得市場對該領域的關注度頗高。
從本季度幾家巨頭的雲業務表現來看，也是幾家歡喜幾家愁：
AWS營收為127.42億美元，同比增長28%，連續3個季度增速低於30%；谷歌雲營收38億美元，同比增長46%，但期內運營虧損達12.43億美元；阿里雲期內營收達161億元，同比增長達到50%，首次實現盈利，是繼亞馬遜之後，第二家實現盈利的雲廠商。
除此之外，更早發佈財報的微軟，也因為雲計算業務的強勁推動，再創股價新高，成為高位動盪的美股中最堅挺的力量。同時，就在昨天，亞馬遜創始人貝索斯宣佈辭任公司CEO，將由雲計算業務AWS的掌門人Andy Jassy接任。
微軟從Office365發力、並在疫情期間拉動Teams日活過億谷歌將G Suite更名為Workspace，憑藉龐大用户基數拉動雲增長亞馬遜作為市場老大，堅守IaaS層核心技術和生態阿里雲走出了一條“雲釘一體”+“產業智能”的獨特路徑，總結為阿里雲2.0
隨着雲計算逐漸步入下半場，市場對於該領域未來的走勢愈發關注。而作為中國在雲計算領域的典型代表，阿里雲能夠在成立的第十一個年頭實現盈利，這背後的發展邏輯或許值得我們進一步探究。
阿里雲跨過規模分水嶺
經過2020年疫情黑天鵝的衝擊，“上雲”已成為當下各行各業的大趨勢，在線娛樂、遠程辦公等線上活動逐漸成為新常態，加速了雲計算的全球普及，而線上活動的增加以及企業上雲進程的加速也倒逼雲計算廠商以及網絡運營商加大在雲計算等基礎設施方面的投資。
據長城證券發佈的《通信行業深度報告》顯示，2020前三季度，海外三大雲巨頭合計資本支出633.99億美元，同增27.54%，這些數據在展現雲計算市場巨大發展空間的同時，也讓外界窺得了該領域所需的鉅額投入。事實上，國內雲計算虧損狀態也被詬病已久。
從目前的中國雲計算行業狀況而言，除阿里雲在本季度實現盈利之外，頭部雲服務商幾乎都處於虧損狀態。阿里雲Q3財季實現盈利，不論是對阿里自身還是對整個國內的雲計算領域，都是一個利好訊號，可被視為一個標誌性事件。
回顧過去，阿里雲自2009年成立以來一直處於高速增長狀態。
2015年阿里巴巴首次公佈阿里雲單季財報，第二季度營收4.85億元；2017年阿里雲年度累計收入112億元，國內首次出現百億規模的雲計算服務商；2019財年Q2阿里雲上半財年營收首次突破100億元，營收達103.7億元；2020財年Q3阿里雲單季營收達到107億元，同比增長62%，併成為繼亞馬遜、微軟之後全球第三家、中國第一家單季度營收破百億的雲服務商。
行業步入2.0時代
縱觀全球雲計算市場的頭部玩家，對於雲業務的佈局正在變得愈加豐富，雲計算行業與客户需求融合得更加緊密，“讓雲變得更厚”似乎成為了行業大趨勢。
阿里雲的“雲釘一體”、亞馬遜的AWS Outposts、微軟的Azure+Office365、谷歌的Google Anthos，無不是在為企業提供一個整合式平台。事實上，這些巨頭的動向，一定程度上也代表了整個行業的發展方向。透過阿里雲、AWS、Azure、谷歌雲等的這些打法，也側面驗證了雲計算2.0時代的加速到來。
在雲計算1.0時代，雲計算僅是一種生產工具，主要完成了IT服務的雲化。雲計算2.0時代是一個為雲原生而生的時代，傳統企業上雲後可以藉助技術進行業務創新，而對於互聯網企業來説，將擁抱一個更徹底的雲原生技術架構，支持數字原生的組織形態和業務模式，整個雲計算行業與客户需求更加緊密結合，形成一幅宏大的產業藍圖。
而云計算2.0時代的整合式平台，不僅需要解決企業的IT資源問題，還要解決應用智能化、數據化和移動化的問題。據Gartner數據顯示，2021年市場對於應用開發的需求將達到所有IT公司開發能力的5倍。這個數字背後，我們除了看到巨大的市場潛力，還有一個尷尬的局面：隨着企業數字化程度的不斷提高，應用開發的需求將遠超IT開發能力。
面對這一巨大的缺口，雲計算領域的頭部玩家或將擁有更多擁抱市場的機會。
以國內市場的阿里云為例，在去年的第十二次阿里雲棲大會上，阿里雲智能總裁張建鋒宣佈阿里雲升級為阿里雲2.0，併發布了無影雲電腦和智能貨運機器人小蠻驢；2020年Q4，阿里雲的“雲釘一體”迎來升級，釘釘發佈6.0版本。目前，釘釘用户數突破4億，包括企業、學校在內的各類組織數超過1700萬，已成為驅動“雲釘一體”滾雪球式發展的底層動力。
站在阿里雲的角度，雲釘一體最終的最大轉變是基於統一的雲、數據平台和應用平台開發的業務應用。張建鋒表示，希望軟件不要直接在雲上開發，而是通過釘釘這樣的應用平台來開發，開發的方式就是低代碼和無代碼。這也就意味着，可以連接起現階段SaaS軟件之間的各個數據孤島，彌補未來IT開發能力的缺口，進而存在重塑整個軟件開發系統的邏輯。
而從阿里雲的技術佈局來看，實現這個願景不無可能。首先，阿里雲在技術人員的儲備上佔有優勢，研發人員佔比國內第一，30多位合夥人中有1/3是技術出身，他們構成了一家科技公司的技術底座。其次，阿里雲目前擁有200多款雲計算產品，覆蓋雲計算、數據庫、人工智能、芯片、物聯網、協同辦公等多個領域。
若放到行業內來看，目前國際市場上的AWS、Azure、谷歌雲已經紛紛進入雲計算2.0時代，國內除阿里雲之外，其他一些玩家也在加速佈局。在行業馬太效應的加持下，市場將會更加向這些已經在雲計算領域樹立起自身技術優勢壁壘的頭部玩家靠攏。
更大的“雲想象力”
疫情加快了數字經濟的進程，據IDC報告顯示，有63%的企業在抗疫過程中加快了數字化轉型速度。隨着數字經濟時代的到來，市場對雲計算的需求將持續擴大。
據Gartner數據顯示，全球範圍內，預計2020年全年規模同比增量與增幅分別為370億美元與19.6%；未來3年（2021-2023）年均規模增量將進一步提升至448億美元。中國信息通信研究院數據則顯示，預計2020年國內市場規模與增幅分別為1782億元人民幣與33.5%，並將於2022年至2023年間實現規模翻倍。
一方面，國內的雲計算產業政策正不斷完善。2018年8月，工業和信息化印發《推動產業上雲實施指南，2018-2020》，指導和促進企業運用雲計算加快數字化、網絡化和智能化的轉型升級；進入2020年，工信部、發改委、網信辦先後發文鼓勵雲計算、5G、大數據、人工智能等新型技術融合，實現了企業架構和運營管理模式的數字化轉型。
另一方面，現階段的在線教育、雲辦公等業態，已經在逐步踐行這一演變過程。參考雲計算實力更強的美國，目前10.8%的市場滲透率遠高於國內的3.3%，也側面説明了未來國內的雲計算滲透率還有不少上升空間。而提高市場滲透率的過程當中，勢必需要以雲計算生態和市場應用相結合的發展方式進行。
目前，阿里雲在政務、交通、學術、電力、零售等產業，均取得相應的項目進展。2020年11月，浙江省和阿里雲合作建設的“政務服務中台”已接入全省2629個政務服務事項；12月，阿里云為河南鄭州城市大腦提供技術支持，城市大腦涉及14個部門、118個應用場景；12月，浙江省交通運輸廳發佈的“危貨運輸智控平台”，同樣是融合了阿里云云計算、大數據、人工智能等新一代信息技術。此外，中國太保、國家自然科學基金委員會、中國旅遊集團、國際服飾巨頭The North Face母公司威富等各行各業紛紛與阿里雲展開合作。
在雲計算和產業結合發展的過程中，阿里雲也能為國內整個產業數字化帶來反哺，推動產業數字化進程，將雲計算進一步滲透至各行各業，使得雲計算加速成為產業發展的基礎設施。
事實上，這也和阿里雲的“雲端一體”理念相吻合，雲端一體作為數字原生操作系統的核心組成部分，其戰略目的是推雲入端，以雲計算的能力反推終端進行變革，使萬物擁有云的能力，從而降低雲的使用門檻，最終使雲計算走向所有人。那麼，在這個相互促進的過程中，阿里雲也能持續保持自身優勢創造出更大的商業價值。
值得一提的是，阿里雲在全球範圍內的影響力正不斷擴大。2020年11月，國際知名行業研究機構 Gartner公佈2020年度全球數據庫魔力象限評估結果，阿里雲首次挺進全球數據庫第一陣營“領導者象限”；12月，國際權威機構Forrester發佈最新全球IaaS平台原生安全能力Wave報告，阿里雲位居該報告的競爭者象限，成為國內唯一一家已獲三大國際權威機構共同認可的雲廠商。
在未來全球產業數字化加速的大背景下，毫無疑問，國內外雲計算巨頭的想象力正在變得愈加豐富。那麼，在雲計算2.0時代裏，擁有技術優勢的雲巨頭依然會是市場的主要青睞者，而迎來盈利拐點的阿里雲也將成為阿里衝刺更高市值領地的重要籌碼。
作者｜高卉卉
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