“稀土小強”緬甸,如何影響中國新能源霸權?_風聞
财经奇谭-财经奇谭官方账号-2021-02-09 07:29

文/財經奇譚
2月1日天還未亮,即將迎來第二個執政期的昂山素季,突然遭遇了一場軍方突襲。隨後,她和多名政要遭到軟禁,緬甸軍方宣佈,管制歸來。
國際社會隨之震驚,剛剛經歷一場混亂大選的美國,在糾結之中也加入了譴責隊伍。對比之下,中方的態度卻十分克制。
長期以來,中國官方跟緬甸各方勢力的糾葛並不太深,緬甸局勢動盪,除了對雲南邊境地區造成一些安全威脅外,對中國的影響也不太大。
但近年來,從天然氣管道,到密松水電站,再到各種農產品進口,中國在緬甸的存在感正急劇增加。中國,正在成為更大的緬甸利益方。
對緬甸局勢更加“春江水暖鴨先知”的,恐怕還要算是中國的稀土產業鏈了。
中國是絕對的全球稀土市場主導者,但很多人恐怕不知道,中國國內的稀土產業鏈,對緬甸的依賴正越來越強。
即將到來的全球稀土短缺,更讓緬甸的風吹草動,都關係到中美先進製造業競爭大局。
01.格局
歷史上,緬甸並不是一個稀土大國。全球稀土儲量排名,前10名裏也找不到緬甸的身影。
但自從2018年以來,稱緬甸為“稀土小強”,一點都不過分。
這要從稀土資源的供給結構説起。
大家想必都有所瞭解,稀土並不是一種單獨的化學物質,而是多種性質相近的金屬元素的統稱。
一般來説,根據元素重量的不同,稀土元素大致可以分為輕稀土和重稀土兩種。輕稀土元素包括鑭、鈰、鐠、釹、鉕、釤、銪;重稀土元素包括鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、鑥和釔。
太複雜分不清?沒關係,只要記住市場需求最大的四種稀土元素,分別是輕稀土的鐠、釹,和重稀土的鋱、鏑。
在自然界中,輕稀土和重稀土的分佈及其不平衡。在全球已查明的稀土資源中,輕稀土佔據了絕大多數,重稀土儲量佔稀土總儲量不足1%。
這為數不多的重稀土儲量,90%又集中在中國。
因此,儘管美國近年來恢復了稀土開採能力,但也僅限於輕稀土。全球重稀土的資源,牢牢掌握在中國手裏。
在中國,輕稀土和重稀土的分佈同樣非常極端。
中國是全球稀土儲量最大的國家,內蒙古白雲鄂博又佔到中國稀土儲量的80%以上,但白雲鄂博的稀土礦,全部以輕稀土為主。
中國的重稀土資源,則主要分佈在江西贛州,以及廣東粵東地區、廣西、福建、湖南、雲南等地。
儘管重稀土在全球儲量中佔比極少,但在消費結構中卻非常重要。2015年,全球稀土需求18萬噸,其中重稀土需求4萬噸,超過四分之一。氧化鐠釹、氧化鋱和氧化鏑,是稀土市場上最主流的原材料。
原本就稀缺的重稀土資源,在開採上若不加以限制,將會很快耗盡。因此,2017-2018年以來,中國壓縮了本國重稀土開採量。
替代中國重稀土供應的,就是緬甸。
靠近中國雲南的緬甸地區,也是重稀土分佈區之一。2018年,中國從緬甸進口重稀土礦2.58萬噸,摺合稀土氧化物2萬噸,跟中國國內的配額相當。
由於當時全球稀土冶煉能力基本全在中國,可以認為,緬甸提供了全球一半的重稀土產量。
從稀土總產量看,緬甸佔比也達到10%以上,一躍成為僅次於中國的第二大稀土礦生產國。
2019年全球稀土產量
02.爆發
儘管稀土資源珍貴、應用廣泛,具有極為重要的戰略意義,但是中國的稀土企業普遍不賺錢。
這一方面是因為企業的價格戰嚴重破壞了市場行情,另一方面,作為“工業維生素”的稀土,每年需求增長也並不大。
但是一兩年內,稀土市場可能迎來劇烈的歷史性變化。
稀土最重要的下游應用,是永磁材料。數據顯示,2018年中國永磁材料佔稀土消費總量的42%,產值佔比達到75%。
永磁材料80年代由美國發明,目前發展到第三代,原材料叫做釹鐵硼,輕稀土元素釹在其中發揮着重要作用。隨着技術發展,鐠釹合金開始代替單純的釹,再添加少量的重稀土鋱、鏑,可以進一步提升其性能。
永磁材料的用途主要包括汽車零部件、風力發電機、變頻空調等。而在三個領域,正在呈現爆發之勢。
傳統汽車需要用到永磁材料的部分,主要是ESP(電子車身穩定系統)。更大的增量,則來自新能源汽車的核心部件——電動機。
大家可以回憶一下,電動機需要由磁場驅動,磁場的來源,既可以是通電線圈的電磁感應,也可以是天然的永磁材料。
永磁電機的優缺點都很明顯,它的結構簡單、性能高、可控性好,但是好東西自然價格貴,而且最大功率有限,且在震動、高温下會有性能衰退。因此,在傳統工業領域,永磁電機的應用並不是特別廣泛。
作為新能源汽車的心臟,永磁電機就再適合不過了。國外的特斯拉Model S等車型,使用的還是傳統交流電機,而無論是比亞迪,還是後發的中國造車新勢力,普遍採用永磁電機。
2020年,全球新能源車銷量大爆發,未來全面替代燃油車的確定性已經很強,永磁電機的發展,不僅將讓中國汽車動力系統迎來彎道超車的良機,也極大提升了稀土消費需求。
此外,歐洲風力發電已經實現平價上網,中國2021年取消陸上風電補貼,2022年取消海上風電補貼,眼前的一兩年是風電裝機高峯,未來5年也有望延續快速發展。
再加上變頻空調、手機無線充電等新技術的滲透,行業預計,2021年起,稀土行業將面臨明顯的產能短缺,氧化鋱的缺口尤其嚴重。
在特朗普治下,美國新能源技術進展緩慢,中國正迎來難得的窗口期。在這個關鍵節點,如果被稀土卡住脖子,將會非常令人遺憾。
03.怪胎
稀土開採,尤其是重稀土開採,想要提升產能是一件非常困難的事情。
這不僅是因為中國政府實行了嚴格的產量配給,更因為環保壓力。
最適合開採的重稀土礦,叫做離子礦,其中的稀土元素是以金屬離子的形態存在的。開採時,需要以大量的硫酸銨溶液浸泡礦石,生成稀土氧化物的同時,會產生成百上千倍的廢棄物,對土壤和水體的污染非常嚴重。
因此,即使國家層面批准中國重稀土礦擴產,地方政府也可能出於環保考慮出台禁令。
事實上,就連老撾也曾在幾年前以環保為名,否決了中國企業的稀土項目。
而國情特殊的緬甸,成了唯一能帶來增量的“怪胎”。
我們前面説過,緬甸的稀土資源並不豐富,它的重稀土礦,其實就集中在跟中國雲南交界的一小塊地方——克欽邦的板瓦。
在這裏開礦的,基本也都是中國老闆。
板瓦位於緬甸與中國雲南的交界處,過了國境線就是騰衝
説起克欽邦,很多熟悉緬甸局勢的人,自然會想到大名鼎鼎的克欽獨立軍——這裏並不是緬甸政府能夠實際控制的區域。
克欽邦位置示意圖
但是板瓦的情況,還要更加複雜一點。板瓦所在的地方,被叫做克欽第一特區,這個特區也不是克欽獨立軍的地盤,而是屬於克欽的另一支小型武裝,克欽新民主軍。
克欽新民主軍前身是緬共武裝,雖然現在只有600人左右,戰鬥力卻很強。
不過目前克欽新民主軍已經被緬甸政府收編,改名邊防營,還曾經與克欽獨立軍在板瓦發生過激烈衝突。
可以看出,整個緬甸地方武裝的情況就是一團亂麻,無論是政府軍、克欽獨立軍,還是被政府收編但仍享有很強獨立性的地方小型武裝,都有迫切的賺錢需求。
即使稀土礦無法通過正常的政府渠道獲得環評許可,但地方軍閥默許採礦的情況難以禁絕。
另一方面,近年來緬甸地方武裝衰落,他們對自己所謂的控制區,掌控程度也未必有多大。發生在深山之中的盜採盜挖,或許才是更普遍的現象。
這也是“稀土小強”的另一重含義:大部分時間都見不得光,而且隨時面臨來自外部的無情打擊。
04.封關
緬甸稀土產業鏈的風險,首先來自中國政府的態度。
單純從中國的經濟利益出發,網民希望中國企業能更多掌控緬甸資源,這無可厚非。
然而,不僅是緬甸各方,甚至連中國政府,都並不願意看到緬甸稀土產業沿着現有模式發展下去。
2018年底以來,中方多次針對稀土的封關行動,可以佐證這個結論。
先是在2018年11月3日,雲南騰衝海關閉關,宣佈禁止緬甸稀土進口,後改為2019年5月15日生效。儘管當時官方並未説明原因,但據媒體報道,這一方面跟緬方對盜採稀土的抗議有關,另一方面也是在當地衝突頻發的情況下,保護中國工人安全。
2019年2月14日,騰衝宣佈全面停止跟稀土相關的化工原材料出口,試圖從源頭上掐斷非法採礦的可能。
2019年9月中下旬,稀土進口恢復,但好景不長,2019年12月,緬甸又以“部分開採企業沒有合法的採礦證”為由,禁止稀土出口。
其實,緬甸的稀土亂象,除了對緬甸自然環境的破壞之外,對中國同樣有害。因為業內人士擔心,從緬甸進口至中國的稀土,或許還有一部分來自國內非法採礦。
黑礦山曾經是中國稀土行業面臨的嚴重問題。據2012年的中國稀土白皮書介紹,2011年中國出口的稀土礦石中,超過一半都是走私,中國珍貴的稀土資源遭到嚴重的破壞性開採。
近年來中國打擊黑礦山力度極大,國內正規冶煉廠無法採購黑礦山的資源。於是,國內一些殘存的黑礦山選擇先走私到緬甸,再從緬甸入關拿到合法身份。
根據海關總署數據,封關之後,緬甸出口到中國的混合碳酸稀土(也就是離子型重稀土礦)逐年減少,但未列明成分的稀土氧化物卻急劇增加,説明封關並未實質影響緬甸稀土產業。
因此,打擊緬甸稀土亂象,也是在保護國內稀土資源。
2019年4月,雲南省工業和信息化廳趙永平廳長會見了五礦稀土集團領導,提出要聯合相關部門和五礦稀土整頓稀土進口秩序,促進境外稀土礦產資源有序開發利用。這也説明,中緬雙方在稀土盜採問題上,是站在同一戰線的,願意承擔一個大國應有的責任。
除了上述因素,身在緬甸的中國人,也極容易成為政治鬥爭的犧牲品。
2015年發生在克欽的中國伐木工人被捕事件,就是個典型例子。當時,緬甸政府軍在克欽逮捕上百名中國工人,還有400多名中國人滯留。政府軍強調,他們當場繳獲了克欽獨立軍的非法伐木許可。
但中國工人方面卻指出,他們的手續是由政府軍收編的邊防營發放。這樣來看,整件事更像是政府軍為了進攻克欽獨立軍而製造的藉口。
至於中國商人被各方勢力重複收取保護費,更是常態。
05.破局
總而言之,為了確保緬甸稀土供給長期穩定,保障中國高科技製造業發展,一個和平團結的緬甸對中國變得格外重要。
那麼,在一團亂麻的緬甸局勢中,中國應該如何應對?
西方媒體最喜歡的套路,就是把中國説成是緬甸軍事獨裁的支持者。
近日安理會關於緬甸政變的閉門會議期間,就有外媒稱,安理會未能通過對緬甸少數軍事將領的制裁措施,主要因為中俄。
但是,中國從未在公開場合發出任何偏袒軍方的聲音。於情理分析,類似發聲並不明智。
緬甸軍方的大緬族主義底色,在可見的未來恐怕不會有任何改變。前車之鑑恰恰可以看美國,冷戰期間美國在亞非拉國家的選邊站隊,惡果在911之後暴露無遺。
敏昂萊被外界認為是丹瑞大將親自挑選的繼承人,對傳統的軍方統治模式十分忠誠。
近年來,緬甸政府軍對羅興亞人的做法,不但遭到國際輿論譴責,其直接結果也導致了不少難民流入中國。
如果緬甸軍方在緬北也複製這些手段,不但短期將徹底切斷稀土貿易,潛在的難民潮也很可能對中國造成更大沖擊。
此外,不管是不是僅僅為了對付地方武裝,緬甸軍方在緬北推行“資源民族主義”,對中國企業前往投資都帶來了很大麻煩。
另一方面,在政府軍的強大威脅下,緬北少數民族武裝更有親近中國的動力。
由於在緬甸建國之初,信仰基督教的克欽人曾受到英國扶植以抗衡緬族,有不少人認為,克欽獨立軍是親西方力量。但如今西方國家在緬北利益不多,對地方武裝基本沒有什麼實際幫助。
反倒是這些武裝多為緬共後繼,或受過當年的緬共統戰,再加上中國經濟對當地的巨大影響力,沒有人會不願意跟這個強大的鄰居搞好關係。
克欽街頭的中文招牌。克欽人實際上跟中國景頗族是同一個種族,他們的自稱也是景頗。隨着中國商品輸入,克欽人受漢人文化影響也越來越多。
不過,中國顯然絕不可能支持地方獨立。推動一個民族團結政府,為少數民族承諾一定的自治地位,大概是長期解決緬甸國內衝突的最終出路。
在緬甸軍方難以取信於地方武裝的情況下,當地少數民族如何參政議政,組成一個行之有效的文官政府,是各方需要爭取的最佳選擇。
過去幾年,中國積極發展同昂山素季政府的關係,或許正是在朝着這個目標前進。希望歷史的進程,不要再發生倒退。
*全文完,感謝您的耐心閲讀。

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