天災“帶貨”，NOR Flash想不升都難_風聞

來源：內容來自半導體行業觀察（ID：icbank）原創，作者：暢秋，謝謝！

近期天災不斷，首先是日本地震，對瑞薩（Renesas）的晶圓廠產生了不小的影響，就在本週，美國德州大雪，導致當地大範圍停電，造成位於奧斯汀的三星、恩智浦（NXP）、英飛凌（Infineon）晶圓廠停擺，讓原本已經供給嚴重吃緊的芯片產能短缺情況雪上加霜，特別是車用芯片和MCU，受到的影響最大，缺貨狀況恐怕將更為嚴重。

在眾多受影響的芯片中，NOR Flash似乎不突出，但由於近兩年新應用的爆發式增長，對NOR Flash需求量大增，其市場影響力也在短時間內快速提升，越來越受到業界的關注。

目前，全球90%的NOR Flash市場被旺宏、華邦電、美光、Cypress（已經被英飛凌收購）和兆易創新這五大廠商佔據。全球範圍內，高容量的NOR Flash主要由美光和Cypress提供，主要用於汽車、工控和航天領域；華邦和旺宏則以生產中等容量的NOR為主，兆易創新早期依靠低容量產品切入NOR市場，正在向高端領域過渡和發展。旺宏、華邦和兆易創新這三家更專注於消費類電子產品市場。

應用驅動力

那麼，為什麼NOR Flash芯片如此緊俏呢？這與其應用市場有着緊密的關係。

NOR Flash結合了EPROM與EEPROM這兩項技術，改變了原先由EPROM和EEPROM一統天下的局面。NOR Flash具有芯片內執行（XIP）和高可靠性等特點，但壽命相對較短，其在1~16Mb的小容量應用方面具有很高的成本效益，在功能機時代，憑藉NOR+PSRAM架構稱霸一時，其中，NOR Flash用來存儲代碼和數據，PSRAM 作為MCU和DSP執行運算時的數據緩存。

NOR Flash主要分為串行和並行兩種，串行NOR Flash的特點是接口簡單、輕薄、功耗和系統總體成本更低，雖然讀取速度不及並行的，但已成為市場和應用的首選。而與NAND相比，NOR的成本較高，容量小，且寫入速度慢，傳統上，主要用於功能手機、電視、機頂盒、USB Key等小容量代碼存儲。

製程方面，NOR對先進節點的要求不高，一般採用55nm和65nm；雖然NOR的擦除和寫入速度相對較慢，但其讀取速度非常快，這也是它能夠在應用中安身立命的核心價值所在。

由於NOR Flash容量小、成本高，一度被大廠邊緣化，但隨着5G、AMOLED和自動駕駛汽車等新興市場的快速發展，NOR重新喚起了廠商的關注。

TWS藍牙耳機

在過去兩年裏，最為火爆的消費類電子產品非TWS藍牙耳機莫屬了，而在今後幾年，這一市場需求還將進一步擴大，到2022年，全球TWS耳機市場有望超過2000億元。

TWS耳機必須配置NOR Flash，這是因為其功能較多，為了存儲更多固件和代碼程序，就需要外擴一顆串行NOR Flash。

可以預見，TWS耳機的功能還會增加，從而需要更多的存儲容量。以安卓手機用TWS耳機為例，一般採用8Mb或16Mb的NOR Flash，隨着功能增多，需要用到32Mb、64Mb，甚至128Mb的。

有統計顯示，2020年，新款AirPods的NOR Flash容量有望提升至256Mb，安卓市場在2019~2021年平均NOR Flash容量分別為16Mb、32Mb和64Mb，而相應的市場規模分別為675萬、2062萬和5099萬美元。綜合AirPods的市場規模，TWS耳機用NOR Flash的市場規模在2021年將突破2億美元。

AMOLED

由於工藝原因，AMOLED存在亮度均勻性和殘像兩大難題，需要進行補償，補償方法分為內部補償和外部補償。內部補償的效果不好，難以解決殘像問題；外部補償則具有像素結構簡單，驅動速度快和補償範圍大的優點，是實際應用中的首選。

外部補償時，需要外掛一顆NOR Flash，以避免AMOLED面板的藍色光會隨時間消退的問題。在Full HD情況下，需要用8Mb的NOR Flash，而QHD則需要用到16Mb的NOR Flash。

目前，AMOLED在智能手機當中的應用越來越普遍，這就帶動了中端NOR Flash需求的增長，其複合增速達到了24%。WitsView預測，到2020年，AMOLED在智能手機市場的佔有率將達到49.4%。以2018年15億部智能手機的出貨量計算，AMOLED的市佔率為35.3%，對NOR Flash的需求量達到5.3億個，2020年達到了7.8億個。

TDDI

TDDI是觸控與顯示驅動集成的縮寫，它將原本分離的手機觸控IC和顯示IC整合成了SoC。而隨着技術的持續優化，TDDI芯片的成本不斷下降，2018年，其市佔率達到22%。到2020 年，其出貨量有望達到5.76億個，未來三年的CAGR保持在30%左右。

由於TDDI觸控功能編碼所需容量較大，無法一併整合進TDDI芯片，需要外掛一個4~16Mb的NOR Flash進行存儲，並輔助TDDI進行參數調整。以2018年智能手機出貨量15億部，TDDI滲透率22%計算，對NOR Flash的需求達到3.3億個，預計其未來增速將與TDDI的增速同步。

汽車電子和5G

由於NOR Flash具有成本優勢，且可靠性更好、供貨穩定，使得高容量的NOR Flash在汽車電子中被廣泛應用。從最初的車用廣播需要1Mb的低端NOR，發展到中控系統搭載128Mb~256Mb的。

IHS預計2022年汽車電子市場規模將達到1602億美元，其中增速最高的是ADAS，2022年將達到214.47億美元，年複合增速達到20.27%。ADAS系統中的行車記錄、導航、影像、車道偏移警示等功能，普遍需要採用512Mb的NOR Flash。汽車電子的快速增長將帶動車用存儲器需求的跟進。

5G也是NOR Flash的一大發展動力，以旺宏為例，目前5G基站使用的NOR Flash，大約是1~2G的產品規格，全球能生產的廠商並不多，因此，目前全球生產5G基站的廠商，大約有八成以上向旺宏下訂單。

過去兩年，已有不少廠商陸續受惠5G市場發展，今年，相關廠商的感受會更明顯，預計全球5G相關商機將在2021年達到最高峯。

市場近況及動向

正是由於以上這些應用的驅動，才使得NOR Flash的市場規模不斷擴大。而產能吃緊，以及突如其來的天災，使得NOR Flash的供需矛盾愈加突出。

此次，在美國德州雪災的影響下，Cypress的NOR Flash產能也停擺了。據悉，英飛凌奧斯汀8英寸晶圓廠的NOR Flash產能，約佔全球市場的5%，在被迫停產的情況下，將對市場價格造成影響。

自2020年第四季度以來，全球NOR Flash供給就一直處於吃緊狀態，且供不應求情況持續加劇。NOR Flash主要廠商，如華邦電今年上半年的NOR Flash產能已爆滿，價格持續上漲，首季漲幅達到7%-10%，預計第二、三季度漲幅約為10%，且下半年產能大概率持續滿載。

據《電子時報》報道，市場傳出，由於NOR Flash供應吃緊，蘋果近期找上華邦電要求支援產能，後者有望在落選後再次打入AirPods Pro供應新單。華邦電對此表示不對客户訂單與價格置評，僅稱全年NOR Flash市況展望樂觀。

自蘋果去年宣佈從iPhone 12系列起不再隨機附贈耳機以來，AirPods銷售需求扶搖直上，再加上5G手機搭載OLED面板滲透率上升，NOR Flash產能呈現供不應求，2021年第一季度產業鏈供給吃緊，市場預期，NOR Flash價格有望漲到第三季度，全年漲幅將達到20-30%。