傳攜程已在港提交上市申請,中金、高盛和小摩為聯席保薦人,千億行業巨無霸欲迴歸_風聞
独角兽早知道-独角兽早知道官方账号-提供IPO最新消息,及时更新市场动态2021-02-22 11:25
2月20日消息,據騰訊一線消息,攜程已於春節前正式向港交所提交了第二上市的申請,並聘請了中金、高盛以及摩根大通三家投行為其上市保薦團隊。
攜程表示,集團對此不予置評。
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按照港交所的流程,回香港第二上市的公司可秘密交表。攜程在通過聆訊前,無需在香港聯交所網站公佈具體的上市信息。
值得注意的是,這不是第一次傳言攜程赴港上市。隨着阿里在2019年11月上市後,攜程成為第一家被傳赴港二次上市的企業。
2020年1月2日,市場消息指,港交所據悉與網易、攜程就二次上市進行洽談,並於最近陸續接觸了多家中資及外資投行。攜程當時表示,不予置評。
1月10日,路透報道,攜程已經就回港二次上市事宜與中金公司、摩根大通、摩根士丹利進行洽談。
7月28日,外媒報道,消息人士稱攜程將從納斯達克交易所退市,據悉與潛在投資者正討論私有化交易,攜程對此不予置評。市場分析,攜程此舉或為港交所上市做準備。
2021年1月11日,外媒報道,攜程計劃今年上半年在港第二上市,集資最少10億美元,中金、高盛、摩通為安排行。攜程對此不予置評。
攜程為中國在線旅行服務公司。主要從事向超過五千餘萬註冊會員提供包括酒店預訂、機票預訂、度假預訂、商旅管理、高鐵代購以及旅遊資訊在內的全方位旅行服務。
攜程旅行網創立於1999年,彼時在美國硅谷工作的梁建章選擇回國創業,還拉上沈南鵬、季琦和範敏組成創業團隊,這四人也被稱為“攜程四君子”。2003年12月在美國納斯達克上市,是早期赴美上市的中概股公司之一。最近10年,攜程先後入股或者收購了途牛、藝龍網、去哪兒網及海外的天巡網、Trip.com等公司,目前是國內最大的在線旅遊平台。
公司執行主席為梁建章,同時為去哪網董事長、同程藝龍的聯席董事長,個人持股攜程2.3%,百度為第一大股東,持股11.7%。特斯拉為最大的外部投資者、持股蔚來8.3%的投資者Baillie Gifford&Co持股攜程7.7%,騰訊最大股東MIH Internet SEA Private Limited持股為5.5%,T.ROWE PRICE ASSOCIATES, INC. 持股為5.4%。
對於此前推遲上市,市場分析是因為疫情導致業績下滑。
2020年初爆發的新冠肺炎疫情,讓全球旅遊業都開始面臨巨大的不確定性。攜程2020年第一季度財報顯示:攜程第一季度淨營收為47億元,與去年同期相比下降42%;歸屬於公司股東的淨虧損為54億元人民幣(約合7.55億美元),相比之下去年同期歸屬於公司股東的淨利潤為46億元。第二季度攜程繼續虧損4.76億元人民幣,虧損環比收窄;第三季度盈利16億,但營收55億元,依然下滑48%。
不過,隨着國內疫情逐步得到控制,攜程業績得到極大恢復。2020年12月2日, 攜程公佈了截至2020年9月30日第三季度未經審計的財務業績。財報顯示,2020年第三季度,攜程集團的淨營業收入為55億元,環比增長73%,增速領跑國內在線旅遊企業。
得益於疫情的有效控制以及跨省遊的恢復,攜程集團國內主營業務收入環比增長均超過兩位數。2020年三季度,歸屬於攜程集團股東的淨利潤達到16億元,實現疫情發生以來的首季度盈利,並問鼎當季中國在線旅遊企業淨利潤的榜首。
財報顯示,2020年三季度,攜程主營業務環比實現全面大漲。其中,住宿預訂業務實現營業收入25億元,環比增長98%。具體來看,攜程平台上國內中高星酒店在三季度期間繼續保持雙位數增長,較行業均值高出10-20個百分點,且領先優勢仍繼續擴大。
在國內旅遊市場的復甦紅利加持下,2020年三季度短途酒店預訂量同比增長約20%;作為攜程集團的另一大支柱型業務,交通票務在三季度實現營業收入19億元,環比增長66%。其中,攜程國內機票業務在第三季實現同比正增長,高於行業均值。
隨着國內疫情的有效控制,在跨省遊恢復和暑期旅遊旺季等多重利好作用的疊加下,攜程旅遊度假和商旅管理業務也在加速回暖。
2020年三季度,旅遊度假業務實現營業收入3.26億元,環比增長151%,定製遊業務保持50%-60%的同比增長。“十一”期間,攜程門票預訂量全面超過上年同期,同比增長超100%,創歷史新高;景區票量最高增長達3706%。攜程租車同比增長超50%。此外,商旅管理業務實現營業收入2.82億元,環比增長74%。
攜程的股價走勢與去年經歷的坎坷相對應,去年全年漲幅僅為0.57%。春節期間,攜程股價迸發出活力,2月以來漲幅已達22.49%,截至目前攜程市值已達1491億元。