美國商務部2020年度出口管制及232調查報告，“中國因素”成為重點_風聞

走出去智庫觀察

今年1月，美國商務部產業安全局（BIS）向國會提交2020年度出口管制及232調查等相關事項的報告顯示，過去一年BIS總共將279家實體列入了實體清單，其中134家是與中國相關的實體。

走出去智庫（CGGT）特約法律專家、金杜律師事務所合規業務部合夥人王峯指出，該報告作為特朗普政府執政期間出口管制政策和執法情況的總結陳詞，亦是美國政界的共識，有很大概率會被新政府繼續沿用。其中，限制中國軍民融合發展很可能是BIS未來四年工作的重點之一。

如何解讀BIS的報告？今天，走出去智庫（CGGT）刊發王峯等律師的分析文章，供關注跨境合規管理的讀者參考。

要 點

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

1、在2020年的年度報告中，列在10項主要行動中的第一位的是“中國的軍民融合戰略”。

2、美國國會預計會在今年上半年進一步通過針對中國特定地區的限制性法案，對涉及相關地區的企業、商品予以進一步的限制。

3、由於近期並沒有跡象表明美國會大規模將相關中國實體移除實體清單或全面改變現行的出口許可管理政策，我們相信，目前美國在日常的出口管制管理工作仍將維持原基本情況，不會發生實質性改變。

正 文

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

文/

王峯

走出去智庫（CGGT）特約法律專家

金杜律師事務所合規業務部合夥人

戴夢皓

金杜律師事務所合規業務部資深律師

在2021年1月，美國商務部產業安全局（Bureau of Industry and Security，下稱“BIS”）正式發佈了其向國會提交的2020財年有關出口管制及232調查等相關職權事項的年度報告。本次報告對上屆美國政府整體出口管制政策和相關數據進行了全面總結，在年度報告中強調的10項主要行動（Major Actions）中，直接表明涉及中國內容的有6項。可見“中國因素”已經成為2020年報告的重點。

雖然目前美國政權交接業已完成，新一屆美國政府在整體出口管制政策上會如何變化仍有待觀察。但從過去一年美國兩黨政策討論的內容上來看，報告中所提到的幾個重點在很大程度上是美國兩黨對華政策的共識。我們篩選了以下重點內容，需要企業引起足夠的重視。

關鍵詞一：軍民融合（Military-Civilian Fusion，簡稱“MCF”）

在2020年的年度報告中，列在10項主要行動中的第一位的是“中國的MCF戰略”。

自2020年4月28日美國修訂《出口管理條例》（Export Administration Regulations,下稱“EAR”）第744.21節的規定開始，以下內容都與擴大對中國最終軍事用户及最終軍事用途（Military End User and Military End Use，下稱“MEU”）的出口管制限制有關：

除了BIS在出口管制領域的一系列動作外，美國國防部自2020年6月24日起，依據《1999年國防授權法》（National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1999，下稱“NDAA1999”）第1237節的規定，先後將多批中國企業加入所謂“中國涉軍企業清單”（Communist Chinese Military Companies List，下稱“CCMC清單”）。而該清單在2020年11月12日，已根據第13959號總統行政令（E.O. 13959-Addressing the Threat from Securities Investments that Finance Communist Chinese Military Companies，下稱E.O. 13959）升級為全新的制裁項目。基於第13974號總統行政令（E.O. 13974- Executive Order on Amending Executive Order 13959–Addressing the Threat from Securities Investments that Finance Communist Chinese Military Companies，下稱“E.O.13974”）的調整後，針對列入CCMC清單內的企業，原則上美國公民在未經許可的情況下將無法持有並參與其發行的公開交易證券及衍生品交易。

同時，根據BIS在MEU清單的發佈公告中的説明，CCMC清單可以作為企業是否屬於MEU的一個重要的紅旗警示，這意味着雖然目前EAR中沒有明確對CCMC清單實體施加限制，但作為企業本身在內部審查中，可能不得不提高CCMC實體的合規審核級別，以避免自身的風險。

**國會下屬的美中經濟與安全審查委員會（United States-China Economic and Security Review Commission，下稱“USCC”）的多份報告中都曾着重指出中國MCF政策可能對美國國家安全和戰略造成的影響[1]，因此限制中國MCF發展很可能同樣是BIS未來四年工作的重點之一，並且很可能會進一步和BIS在出口管制改革（Export Control Reform，下稱“ECR”）的一系列舉動，如新興和基礎性技術管制相結合，擴大在AI、新材料等方面的限制。**相關企業需要做好準備。因此，我們初步判斷針對中國MCF的相關限制措施很可能並不會隨着美國政權的更迭而發生變化。

關鍵詞二：針對中國特定地區的特別限制

**在2020年，美國先後出台了一系列針對新疆和香港方面的法案，包括BIS在內的相關政府機構也先後採取一系列措施針對相關地區予以限制。**這同樣也成為了BIS在2020年工作彙報中的重點行動。

根據BIS的説明，其針對中國特定地區的限制行為包括以下一系列內容：

·與其他機構聯合發佈針對新疆供應鏈諮詢意見，全面收緊針對新疆地區及相關實體的出口管制措施；

·將48家中國相關實體以涉疆原因為由列入實體清單；

·取消了針對中國香港特別行政區在出口管制方面與大陸的區別待遇；

而在2020年7月22日，BIS局長Cordell Hull在美國國際信仰自由委員會上的聲明則明確提到，BIS將在現有48家因涉疆因素而被列入實體清單的中國實體基礎之上，進一步識別和增加相關中國實體並列入實體清單，相關範圍並不侷限於位於新疆的實體，也會包括在新疆維吾爾族自治區外使用原產新疆的貨物或僱傭新疆員工的相關企業。

在BIS的行動之外，美國財政部、國土安全部等部門同樣也採取了一系列相應行動，包括將特定實體列入制裁清單，限制特定商品進入美國等一系列措施。同時，**美國國會預計會在今年上半年進一步通過針對中國特定地區的限制性法案，對涉及相關地區的企業、商品予以進一步的限制。**結合美國新政府近期在相關問題上的表態來看，就此問題向中國施壓，同樣是美國兩黨的共識，並不會隨着民主黨執政而改弦更張。對此，存在相關業務連接點的中國企業需要格外引起重視，謹慎評估可能存在的風險。

關鍵詞三：實體清單與出口許可管理

**實體清單和出口許可管理作為BIS日常工作之一，其相關數據也充分反映了去年中美貿易摩擦白熱化的現狀。**根據BIS的説明，在2020年，BIS總共將279家實體列入了實體清單，其中包括了以下134家與中國相關的實體：

·38家中國實體清單實體的關聯公司；

·48家因涉及中國特定地區相關業務活動被認為從事危害美國外交利益的中國實體；

·24家因南海項目被認為從事危害美國外交利益的中國實體；

·24家被認為協助中國軍事現代化而危害美國外交利益的中國實體；

截止目前，BIS實體清單內所列的中國大陸實體共計383家,佔總數的23%，另有100家位於中國香港地區的實體，總數遠遠多於其他國家和地區。

報告所附相關實體清單企業國別數據

與此同時，BIS在2020年度共受理了37,895項許可申請，較2019年34,207項許可申請數量大幅增加了10.8%，其中審批通過了32,687項申請，通過率為86.3%，平均審批時限為23天，總體通過率和審批時限與2019年基本持平。

由於目前基於國別的統計數據尚未發佈，我們尚不得知分國別統計下向中國的統計是否會存在較大差異，但是由於去年多家中國實體被列入實體清單，同時美國也通過調整外國直接產品規則收緊了針對中國特定實體的出口管制限制，可以想見有相當大的一部分出口許可審批是與中國密切相關。

報告所附出口許可審批數量變化

通常情況下，BIS通過其信息分類部（Information Triage Unit,簡稱“ITU”）對相關許可證申請信息進行審查，並視情況對具體交易進行最終用途核查。而在2020年，BIS共進行了987次最終用途核查，總數較2019年略有減少。同時，**BIS在2020年共計處理了3,128項ECCN編碼歸類申請，平均回覆時限為52天，相比2019年的數據來看（BIS在2019年共受理了3,258項ECCN編碼歸類申請，平均每份歸類申請的回覆時限為44.6天），受理申請數基本持平，但反饋時限略有延長。**BIS在報告中也提出，雖然BIS提供在線支持供供應商自行進行物項分類，但由於目前美國出口管制政策的整體趨嚴，出口商往往更傾向於尋求BIS官方的歸類認定結果以減輕其風險，這對BIS的工作造成了一定的負擔。

報告所附出口許可審批通過情況

由於近期並沒有跡象表明美國會大規模將相關中國實體移除實體清單或全面改變現行的出口許可管理政策，我們相信，目前美國在日常的出口管制管理工作仍將維持原基本情況，不會發生實質性改變。

關鍵詞四：新興技術與基礎性技術

**作為奧巴馬時代開始的ECR改革重點，新興技術與基礎性技術的識別也一直是BIS執法工作的重點。**根據BIS的報告，截止至2020年，BIS已經完成了37項新興技術的識別，其中在2020年其發佈了兩項關於新興技術的管制新規：

同時，2020年年底，BIS還計劃提擬議新規對以下技術進行管控：

·量子計算；

·先進製造；

·增壓發動機。

此外，在2020年8月27日，BIS發佈了關於受管控基礎性技術的預約立法建議通知（Advanced Notice of Proposed Rulemaking）。在通知中，BIS明確提出，即使相關技術目前並未列明在《商業管控目錄》（Commercial Control List,簡稱“CCL”）內（即所謂“EAR99物項”），或受管控級別較低，BIS仍會評估其對美國國家安全可能造成的影響，從而將相關技術識別為受管控的基礎性技術。

同時，隨着BIS對新興科技技術審核委員會（Emerging Technology Technical Advisory Committee）的遴選完畢，並在2020年5月19日召開了第一次電話會議，開始對可能美國國家安全、國防工業和美國經濟總體競爭力產生影響的重要新興技術和基礎性技術的識別工作，相信美國之後關於新興技術和基礎性技術的識別工作將大幅加快。

同時，由於關於新興技術和基礎性技術的管控與《外國投資風險評估現代化法》（Foreign Investment Risk Review Modernization Act）下規制的外國投資審查密切相關，BIS目前在外國投資審查中也扮演着越來越重要的角色。在美國外國投資委員會（The Committee on Foreign Investment in the United States， “CFIUS”）於2020年2月發佈的外國投資審查細則下，BIS將主要負責幫助CFIUS識別包括新興技術和基礎性技術在內的各類關鍵技術的識別，同時BIS也將和CFIUS其他機構密切合作，就關鍵技術強制申報相關規定的制訂提出相關意見，其中不排除將CFIUS強制申報的要求和外國投資者向BIS申請出口許可的要求相關聯的可能。在這種情況下，即使是僅在美國開展相關投資併購業務的中國企業，未來也需要關注BIS基於出口管制角度對其擬投資產業所涉技術的管控態度和立場。

結語

**作為特朗普政府執政期間出口管制政策和執法情況的總結陳詞，本次報告所總結的以上要點，作為美國政界的共識，有很大概率會被新政府繼續沿用。**經歷兩年多的貿易環境大變化，中國企業應當提前做好積極應對準備，這可能才是最好的解決方案。

腳註：

[1] 如：https://www.uscc.gov/sites/default/files/2019-11/Chapter%203%20Section%202%20-%20Emerging%20Technologies%20and%20Military-Civil%20Fusion%20-%20Artificial%20Intelligence,%20New%20Materials,%20and%20New%20Energy.pdf

來源：金杜研究院