手機元器件的國內新競賽_風聞

來源：內容來自半導體行業觀察（ID：icbank）原創，作者：蔣思瑩，謝謝！

自智能手機進入到市場當中，越來越多的功能被賦予其中。在這個過程當中，多樣化的手機芯片為半導體行業帶來了一波又一波的新高潮，同時，也推動了一些芯片設計企業的成長。

眾多手機設計芯片廠商在經歷了一輪輪廝殺後，這其中有一些公司已經初具規模。現在，這一部分手機芯片廠商們又有了新的動作。其中就包括早前匯頂科技宣佈擬投資10億元在成都高新區投資建設西部研發及生態總部項目，開展CMOS圖像傳感領域、音頻軟件解決方案和低功耗藍牙等相關領域的研發業務。

由此可見，手機芯片玩家正在瘋狂擴張其產品線。

手機CIS爭霸

CMOS圖像傳感器（CIS）可應用於手機、汽車、工業、消費等領域，其中，手機是CIS最大終端用户市場。進入到智能手機時代後，受惠於智能手機對攝像功能的需求，CMOS圖像傳感器（CIS）廠商成為了手機發展過程當中的明星。作為最有潛力的手機市場之一，也早有一些本土芯片設計廠商看上了CIS的發展。

格科微是國內較早發展手機CIS的芯片設計廠商之一，2007年他進入了這個市場。2014年，在中國快速成長的手機浪潮下，公司CIS芯片的出貨量超過9.4億顆。經過多年的佈局，其CIS已經獲得市場的青睞。

除了格科微以外，在手機向多攝發展的過程當中，韋爾股份也開始尋求向CIS領域發展，收購是他們進軍這個市場的途徑之一。2019年，韋爾股份先後收購了豪威科技與思比科。其中，豪威科技是是全球第三大CIS供應廠商，在被收購以前，豪威科技就已經在手機CIS市場佔據了一定的優勢。相比於豪威科技，韋爾股份所收購的另外一家CIS廠商——思比科則更注重於低成本、高性價比的產品。在這樣的佈局之下，韋爾股份的手機CIS業務在全球範圍內也具備極強競爭力。

雖然手機CIS市場已經存在着這樣一些巨頭廠商，但這個市場的發展也並沒有飽和，因此，還有一些新玩家希望參與到手機CIS的競爭當中。去年加入到這個賽道的思特威和今年加入的匯頂科技都是挑戰手機CIS的新玩家。

從他們的發展經歷上看，匯頂是手機指紋芯片的龍頭。但在手機指紋芯片在技術的迭代下傳統的電容觸控芯片營收與利潤增長空間有限，另一方面，光學屏下指紋市場也出現了越來越的競爭者。在這種情況下，向更多的領域做拓展也在情理之中。同時，由於匯頂在發展光學屏下指紋的過程中，積累了一些可與CIS相通的技術，因此，向CIS領域發展或將鞏固他們在手機芯片市場的地位。

而思特威原本就是致力於CIS領域的廠商，而手機作為目前CIS市場增長的最主要動力，他們向這個領域發展則有力於他們擴大在CIS市場中的地位。另外，思特威在去年獲得了大基金二期和小米長江產業基金的投資，據相關報道稱，本次籌集的資金將用於加大對公司的創新投入。從思特威的動作上看，這些資金或將支持他們在汽車和手機領域拓展。相比於汽車對芯片需求的複雜度而言，在手機領域的發展成果來的更快一些——去年年底，思特威推出了全系列手機CIS產品。從另一方面來講，思特威在新領域上的突破或許也能反哺產業基金（不僅長江小米投資了思特威，華為哈勃也投資了他）所屬企業的發展。

在越來越多的本土芯片設計玩家參與到手機CIS的競爭中，也出現一些不可忽視的變化。其一是，在手機CIS市場佔據一定優勢的企業，正在向更高階的產品做迭代，使他們在與國際巨頭相競爭時保持優勢。其二，在新玩家身上，他們更傾向於打造具有特色的手機CIS，通過差異化的性能來贏得市場的青睞——思特威本次推出的產品就是將其在安防領域多年的優勢夜視成像技術賦能於手機影像應用中。

另外，這些CIS玩家都正在試圖建立起屬於自己的生產線，由於CIS的製造屬於特殊工藝，因此，擁有自己的生產線，可以更好地發揮產品的優勢。尤其是在芯片產能緊張的情況下，擁有自己的生產線更有利於他們保障自己的供貨（供貨能力也是一種競爭力的體現）。

手機指紋芯片市場的混戰

受惠於智能手機的發展，匯頂作為“先富”起來的那一批企業，他們正在向更多的領域發展，來搶佔未來在手機市場的地位。同時，他們所佔有的市場也被其他廠商覬覦着。以匯頂所長的領域——手機指紋芯片市場來説，這個市場也引來了其他玩家的垂涎。

就在匯頂試圖向韋爾股份所見長的CIS領域做拓展的同時，韋爾股份也在試圖搶佔匯頂所佔有的市場。在去年4月，韋爾股份宣佈以1.2億美元的價格收購Synaptics亞洲TDDI業務，拓展公司在手機領域的影響力。所謂TDDI，即整合顯示驅動 IC 和觸控 IC 的集成芯片，最近幾年這種技術已經逐漸成為移動終端顯示及觸控的主流技術，華為、三星、小米等手機廠商均採用了該技術。韋爾股份完成該筆收購後，可增加公司在觸控與顯示驅動器芯片業務領域的產品佈局，實現公司在各產品領域的協同發展。

除此之外，兆易創新也正在向指紋識別芯片領域發展。為此，2019年兆易創新收購思立微，開始佈局指紋識別IC領域。據21世紀經濟報道的消息顯示，2018年隨着思立微打入了屏下指紋產業鏈，為手機大廠供貨之後，其業績實現了迅速增長。2018年第三季度，思立微屏下光學指紋實現大規模量產，併成為國內除匯頂科技外唯一的可量產供貨的光學指紋芯片供應商。而通過本次收購，兆易創新也將在手機市場獲得新的助力。

另外，今年以來，市場中就有消息傳出，蘋果可能會在 2021 年的最新款 iPhone 中同時採用 Face ID 功能和基於屏下指紋識別的 Touch ID。而伴隨着蘋果Touch ID的迴歸或許也能為這些指紋芯片廠商，尤其是致力於屏下光學指紋芯片的廠商帶來新的活力。

其他領域的擴展

如果説CIS和指紋芯片都是受惠於手機新功能而成長起來的市場。那麼，在手機向5G發展的過程當中，手機射頻芯片的改變則是在意料之內。

從華西證券的調研報告中顯示，國內射頻芯片廠商從相對成熟的分立射頻芯片起步，在5G手機廣泛普及前的窗口期，正逐步實現中低端機型射頻前端進口替代，同時積累模組能力，逐步走向全品類供應。

在這種趨勢之下，為了提高自身的市場競爭力，進一步提升國產射頻前端芯片的水平，卓勝微於去年5月披露了其30億元的定增計劃，即劍指高端射頻濾波器芯片及模組研發和產業化項目以及5G通信基站射頻器件研發及產業化項目。

除了卓勝微以外，聞泰科技也在手機行業中耕耘了多年。與其他芯片設計企業不同的是，聞泰科技最早是作為國內最早一批ODM廠商來進入手機領域。在國內手機ODM廠商逐漸從高速發展中冷靜下來後，聞泰開始尋求轉型。2018年聞泰科技收購了安世半導體，當時正值中美貿易之間出現新的變化，而在移動及可穿戴設備領域擁有經驗的安世半導體則成為了市場中所期待的可為國產手機和其他電子設備的首選供應商。

瘋狂擴張背後的市場

從上述國內手機芯片玩家的動作上看，爭搶未來熱門產品線的競爭已經打響。相關芯片設計廠商也進入到了瘋狂擴張產品線的準備當中。在他們積極擴充產品線的背後或許存在着幾點原因。

其一是在蘋果的帶領下，越來越多的手機芯片出現了，中國作為最具潛力的手機市場之一，對同類型的芯片需求大。對於新的藍海來説，在手機市場有積累的廠商更願意加入到新市場的競爭當中。同時，在集成化的趨勢下，這些廠商的產品又可能會發生交叉，這就可能導致，手機芯片玩家之間的競爭會越來越激烈。也許在經歷新一輪的市場變化中，或許會出現一些整合和併購。另外，整體方案或許更容易讓終端廠商青睞他們的產品，而這將有利於他們擴大其在手機市場中地位。

其二，國內手機廠商在全球市場中份額並不小，但這些廠商目前還不具備與蘋果等頭部手機廠商相當的芯片研發能力，這就為手機芯片廠商提供了機會。

此外，受惠於未來人工智能的發展，手機作為人工智能時代的橋樑，未來用在手機上的產品或將能應用於其他場景，從而帶來更大的利潤。這一點，在很多手機芯片廠商的身上也有體現，從手機到物聯網再到汽車市場，或許能夠推動這些廠商的長期發展。

總結來説，縱觀整個手機市場來看，國內手機芯片廠商進入到了一個混戰的時期，擴大產品種類，或將助力他們搶奪更多的手機市場。而待國內手機芯片市場塵埃落定之後，這些廠商之間的整合併購或許也能夠促生一些巨頭，並與國際巨頭相互較量。