第一高中教育集團(FHS)預計3月11日於紐交所掛牌上市,為西部最大民辦高中教育_風聞
独角兽早知道-独角兽早知道官方账号-提供IPO最新消息,及时更新市场动态2021-03-05 14:48
第一高中教育集團於美東時間3月2日提交了更新後招股書,計劃以“FHS”為股票代碼尋求在美上市。
招股書顯示,第一高中教育集團此次赴美上市將發行500萬股美國存托股(ADS),預計發行售價在9.5-10.5美元之間。若按每股10美元計算,集團最後將獲得4650萬美元淨收益。
據IPO Boutique消息,第一高中教育預期將於3月11日正式登陸紐交所,上市後將成中國民辦高中教育第一股。
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第一高中集團表示,本次赴美IPO募資將用於新學校建設以及戰略投資,提升師資水平,升級標準課程並對教學方法進行投資研究,升級信息技術系統以建設智慧校園和購買學習教學設備,以及租賃付款和一般公司用途。
第一高中教育集團在香港註冊,境內運營主體為2005年成立的雲南長水教育集團。該集團創始人張韶維畢業於清華大學教育學專業,現為集團第一大股東,持股86.76%。目前集團辦學覆蓋雲、貴、川、京、陝、晉等地區,是中國西部最大、中國第三大的民辦高中教育集團。
睿海創豐公司為基石投資者,由海爾產業金融全資控股,海爾產業金融的實際控制人是海爾集團。
截至2020年末,該集團共擁有19所學校,在校生超2.6萬人,位列民辦高中學校規模西部地區第一、全國第三。
招股書披露的財務數據顯示,2017-2019年,第一高中集團營收分別為2.06億元、2.54億元、3.37億元,截至2020年9月30日,2020年前三季度營收2.82億元,較上年同期2.16億元增長30.56%。
2017-2019年,集團淨利潤分別為4710萬元、-1.69億元、3169萬元,截至2020年9月30日,2020年前三季度淨利潤3394萬元,較上年同期755萬元同比增長349.53%。
招股書稱,2018年虧損系支付董事,高級管理人員和僱員以及某些外部顧問,因提供服務而獲得的基於股份的報酬,共計1.78億元。
截至2020年9月30日,第一高中教育集團旗下有19所高中及高考復讀學校實體,其中4所為高考復讀學校。
根據CIC報告,截至2019年12月31日,第一高中教育集團高中生入學複合增長率為77.3%,高中學校的複合增長率為41.4%。截至2020年9月30日,集團共有學生25867名,一線教師1969名。
該年,集團有63.9%的高中畢業生被大學本科錄取,其中29.2%的畢業生進入清華大學、復旦大學等國內重點大學。相比之下,據CIC報告統計,西部其他學校考試的本科錄取率為40.5%,重點大學錄取率為13.1%。
國內民辦高校近期也頻傳上市消息。
1月26日,中國科大教育集團有限公司提交了港股上市申請,該公司以廣州科技職業技術大學為主,是一所民辦本科層次的職業教育大學。
科大教育之後,中國賀陽教育集團控股有限公司於2月11日宣佈將赴港股上市。賀陽教育是河北省最大的民辦高教服務提供商,旗下主要運營河北科技學院和保定理工學院兩所民辦高校,此外還有兩所民辦高中。
國內民辦高校出現上市熱潮與政策利好不無關係。2016年,修訂後的《民辦教育促進法》頒佈,其中對營業性和非營業性民辦學校實施分類管理為民辦高校上市提供了支持。
據《證券時報》此前統計,2017-2019年,共有13家民辦高教公司在港股上市,2020年也有建橋教育、辰林教育等民辦高教公司上市,目前,港股民辦高教公司已有近20家。