“芯片荒”波及整個手機圈，漲價是割韭菜還是真急了？_風聞

2020年下半年開始，全球掀起了一股“缺芯潮”。

從8寸晶圓產能緊缺漲價，到汽車芯片緊缺漲價，隨後半導體產業鏈的“多米諾骨牌”開始一塊一塊倒下：晶圓漲、材料漲、PCB板漲、封測漲、芯片漲……

目前全球半導體產業一片漲聲，而這場“芯片荒”又將持續多久？影響幾何呢？

芯片缺貨的源頭

芯片缺貨各行各業都不盡相同，但基本受去年的“疫情黑天鵝”事件所影響。

2020年以來，受到在線辦公、在線教育等“宅家”經濟的影響，更多人選擇購買電子產品，比如電腦、平板電腦、電視機、遊戲機等，各行各業的芯片需求不斷增加。

數據顯示，在疫情爆發的2020年二季度，全球筆記本電腦出貨量同比暴漲73.49%。

而與線上辦公、線上教學相掛鈎的電子產品均出現銷量激增的現象。以美國為例，網絡攝像頭同比銷量暴漲了179%，鼠標銷量同比上漲31%，路由器銷量上漲29%，鍵盤銷量上漲64%，擴展插槽銷量上漲118%，PC耳機銷量增長134%，PC顯示器銷量增長138%。

以上種種電子產品，都是芯片的需求大户，因此，在因疫情影響各行各業需求萎靡的同時，芯片需求不降反升。

再説説，汽車行業。疫情前期，汽車行業普遍對於全球汽車需求感到悲觀，導致車企紛紛砍單芯片進貨量，而台積電曾經警告過汽車芯片客户，不要輕易砍單，否則下一個客户補上來了，就不能再釋出產能。結果，不僅銷售環境迎來複蘇，新能源汽車的高歌猛進，也帶來大大加劇了芯片代工廠的產能壓力。

根據機構預測，全球範圍內的汽車芯片短缺將會造成200萬至450萬輛汽車產量的損失，相當於近十年以來全球汽車年產量的5%左右。

殃及魚池的還有智能手機市場。除了智能手機需求的回暖，5G的普及已是不爭的事實，這使得來自智能手機的半導體需求正在迅速擴大。據信通院數據，今年1月國內手機出貨量已經同比暴漲92.8%，達4012萬部。

另外，還有一個小插曲就是，去年一整年，整個國內手機廠商都籠罩在華為芯片斷供事件的陰霾下。其中，華為一直在在瘋狂囤積芯片以應寒冬將至。截至到華為正式被封殺前，華為在芯片囤積上投入1800 億元，採購了足夠華為支撐一年的芯片。這也導致各大手機廠商由於恐慌芯片製造廠產能不足而跟進，尤其2021年可以説是5G手機換機大年，各大手機廠商都在爭奪華為可能丟掉的高端市場。

往年，芯片產業鏈也偶爾會出現緊缺的狀況，但各行各業都能依靠消耗庫存渡過短暫的供需不平衡，但今年疊加的缺芯因素實在太多，導致芯片代工廠也無法緩過來。

5G手機會不會漲價？

比起汽車行業因芯片短缺停產，手機行業的芯片短缺現象稍顯樂觀，但也面臨產能縮減、供不應求的危機。

繼小米集團副總裁、中國區總裁盧偉冰在微博上稱“今年芯片太缺了，不是缺，是極缺”後，手機界的巨頭蘋果也發聲表示，由於缺少半導體，一些新型高端iPhone的銷售受到了阻礙。其稱，第一財季包括iPhone12系列、Mac、iPad均遭遇吃緊的問題。此外，AirPods Max供不應求的情況也會延續到今年第二季度。

三星電子日前也發出警告稱，芯片短缺可能從汽車蔓延到智能手機。三星公司表示，芯片製造商目前急於滿足汽車製造商需求，很多芯片代工廠都屬於滿負荷運轉，這限制了代工廠接受新訂單的能力，影響代工廠對DRAM及NAND芯片的製造，反過來衝擊智能手機及平板電腦的交付。

由於去年“疫情黑天鵝”的影響，手機廠商此前對於芯片需求預期低、備貨情況一般，而隨着2020年第四季度手機需求回暖，供應鏈便出現了紊亂，因為供應鏈的調整需要時間。

而由於無線技術的複雜性，5G手機需要的電源管理芯片比4G手機多2至4倍。例如攝像頭，如今智能手機上增加越來越多的鏡頭，這就需要更多的顯示芯片，總而言之，一部5G智能手機的芯片需求翻了幾倍。

在供不應求的狀態下，芯片廠商也會調整供應順序。小米相關人士表示，目前上游供應鏈不願意供應4G芯片，去年4G芯片被手機廠家去年壓到極致了，毛利不好，高通、聯發科都不太願意做，這對中低端機型走量有一定影響，而驍龍888芯片需求旺盛、但產能也跟不上。

有分析認為，一些中小智能手機製造商將首當其衝面臨芯片短缺危機。而蘋果和三星處於行業內的頂端客户，芯片供應商會將它們放在供應名單的榜首，實力越來越弱的廠商將會被推到生產線的後面。

除了陷入困境的手機製造商，消費者也十分擔心芯片的短缺是否會導致手機等終端設備的漲價。

如果缺芯的困局持續，廠商迫於成本壓力將提高手機的售價，市場上便宜的手機越來越少，無論購買低端還是高端手機都需要增加相應成本。即使廠商不加價，手機產量減少，供需關係緊張也會導致渠道商抬高售價。

所以最終的價格上漲，還是要消費者來買單，羊毛還是出在羊身上，消費者才是被割的韭菜。

芯片緊缺將持續多久？

芯片產能的不足，並不是短期能解決的問題。從缺貨的原因來看，由於影響因素很複雜，或存在調整期偏長的風險。

對於芯片短缺，高通候任CEO克里斯蒂亞諾·安蒙（Cristiano Amon），近日在接受採訪時也透露了相關的消息。

安蒙表示，如果問他是什麼使他徹夜難眠，現在讓他徹夜難眠的半導體行業的供應危機。

去年，新冠肺炎疫情在全球肆虐，人們居家防疫，停止了購物。工廠紛紛停產，企業削減訂單。然而，疫情導致某些產品的市場需求急速增長，出乎人們預料，尤其是用於居家工作和家庭上網課的設備。蘋果無法滿足iPhone購買需求，許多地方的攝像頭和電腦銷售一空，學校甚至買不到用於上網課的足夠設備。

安蒙將這種現象描述為“V型復甦”，銷量急速下跌，然後需求迅速反彈。然而，零部件廠商沒有為市場反彈做好準備。

所有的因素疊加在一起，造成了芯片供應鏈一次“難以置信的危機”，安蒙預估這場風波還將持續影響各行各業，直至2021年底。

在此壓力下，全球芯片代工大佬台積電也開始積極做出應對。從去年底開始，台積電已宣佈陸續在中國台南、南京以及美國亞利桑那州多地進行擴產以及建廠計劃，來應對全球缺芯潮下的需求缺口。

另外，台積電的對手三星、聯電、格芯等也都在“跑馬圈地”。其中，三星與格芯先後確認了美國投資方案。不過，擴大產能還真不是一時半會就能做到的事。

外界更多的聲音認為，要緩解目前供應短缺的情況至少需要半年時間，甚至將持續到2022年中旬。