B站今起公開招股,預計3月29日正式登陸港交所,招股價上限為988港元_風聞
独角兽早知道-独角兽早知道官方账号-提供IPO最新消息,及时更新市场动态2021-03-18 14:26
嗶哩嗶哩-SW(09626.HK)在港交所發佈公告稱,將於2021年3月18日至3月23日招股,將發行2500萬股,其中97%為國際發售,3%為公開發售,另有不超過15%超額配股權。招股價上限為988港元,以上限價計算,B站集資額最多247億港元。以一手20股計,嗶哩嗶哩一手入場費為19959港元。
B站預計將在2021年3月29日掛牌上市。
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嗶哩嗶哩表示,公司擬將全球發售募集資金淨額用於優質內容投入、自主技術的開發與創新、銷售及營銷,以及一般公司用途及運營資金需要,從而支持社區健康、高質量的增長。
B站在2018年3月登陸紐交所,最初市值約32億美元,僅3年時間,股價已經漲了15倍。
對於此次赴港上市,有業內人士分析稱嗶哩嗶哩可能主要考慮到兩方面原因,其一是考慮到美國市場未來較大的不確定性,對公司市值可能會帶來影響,比如去年美國對中國互聯網企業的重重設限。
其二則是因為香港市場的大陸投資者更多,比美國機構投資者更熟悉嗶哩嗶哩的業務,有利於給予公司更合理的定價。
值得一提的是,嗶哩嗶哩近兩年的成長十分迅速,其用户和營收依然在源源不斷的持續增長,遠超同類型視頻內容網站,其平均每月活躍用户(MAUs)在2020年第四季度一度超過2億,這也是B站首次實現季度月活突破2億。
B站CEO陳睿還表示,B站此前的用户主要以90後、00後為主,但在2020年湧入了大量的85後用户,用户羣體在不斷擴大,並且預計會在2023年內月活達到4億。
嗶哩嗶哩也在招股書中披露了董事名單:陳睿(董事會主席、CEO)、徐逸(創始人、總裁)、李旎(董事會副主席、COO)、甘劍平(獨立董事)、何震宇(獨立董事)、李豐(獨立董事)、丁國其(獨立董事)。
招股書顯示,嗶哩嗶哩董事長兼CEO陳睿持股達14.2%,佔總投票權44.6%,騰訊持股嗶哩嗶哩12.4%,投票權4%。淘寶中國持股6.7%,投票權2.1%。
據公開數據顯示,上市之前,B站曾有9輪融資經歷,參與投資B站的資本有阿里巴巴、騰訊、索尼等。