跨境供應鏈 | 全球關鍵礦產供應鏈競爭政治化，如何確保安全_風聞

走出去智庫觀察

3月11日，美國戰略與國際研究中心（CSIS）發佈報告《關鍵礦產供應鏈的地緣政治學》指出，清潔能源技術所需礦產和材料的供應鏈安全已成為一個戰略問題，這不僅是因為其可能會影響清潔能源技術的部署速度，還因為清潔能源技術已成為地緣經濟競爭的最新前沿。

走出去智庫（CGGT）觀察到，美國此前針對中國關鍵礦產與材料產業出台多個行政令，如聯合澳大利亞、巴西、剛果（金）和贊比亞等10個國家加入《能源資源治理倡議》，組建礦產資源大聯盟。而這10個國家是中國礦產資源進口主要來源地，中國進口的85％鐵礦石、36％銅礦、20％金礦、58％的鎳礦、95％鑽礦均來自上述國家。

全球主要經濟體如何確保關鍵礦產供應安全？今天，走出去智庫（CGGT）編譯該報告的主要內容（點擊文末“閲讀原文”可下載報告全文），供關注礦產供應鏈安全的讀者參考。

要 點

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

1、清潔能源技術的組成部分對多種礦物質的依賴程度不同，而這些礦物質的危急程度又受到價格波動和供應國穩定等因素的影響。

2、美國將減緩氣候變化確定為清潔能源技術部署的關鍵驅動因素，政府強調了供應鏈安全與美國加快其在清潔能源技術方面領導能力之間的聯繫。

3、確保供應鏈的安全不僅僅意味着獲得這些礦物，它還影響到一個國家在先進技術製造業（如電動汽車）中保持或增強競爭力的能力。

正 文

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

Jane Nakano

戰略與國際研究中心（CSIS）

能源安全和氣候變化項目高級研究員

概述

面對日益嚴重的氣候變化威脅，世界上許多國家政府已經開始努力使用電力能源系統，同時使電力脱碳供應。**這一趨勢導致對無碳排放的電力和儲能技術的需求增加，反過來又增加了對能源技術的需求組成的礦物和材料。**根據世界銀行的一項研究，對鋁、鈷、鋰、錳等儲能電池組礦物的需求，到2050年，如果採用符合《巴黎氣候協議》目標的清潔能源技術，將大氣温度升高控制在2攝氏度以內，鎳的漲幅可能會超過450%。

**清潔能源技術的組成部分對多種礦物質的依賴程度不同，而這些礦物質的危急程度又受到價格波動和供應國穩定等因素的影響。稀土元素如釹、鏑和鐠，是用於高性能風力渦輪機的永磁體（不會失去磁場的強大磁體）的關鍵成分。硼酸鹽、鎵、鍺和銦也是太陽能光伏（PV）的重要成分，而用於電動汽車（EV）的鋰離子電池需要鈷和鋰。雖然這些礦物在全球都有，但有些礦物高度集中在少數幾個國家。例如，全球鈷供應量的一半來自剛果（金）；**全球鋰供應量的80%以上來自澳大利亞、智利和阿根廷；全球錳供應量的60%來自南非、中國和澳大利亞。最值得注意的是，全球稀土元素供應的85%以上來自中國。

**清潔能源技術所需礦產和材料的供應鏈安全已成為一個戰略問題，不僅因為它可能影響全球清潔能源技術的部署速度，而且因為清潔能源技術已成為中國競爭優勢引發的地緣經濟競爭的最新前沿製造領域。**中國不再是一個簡單的礦產生產商或組裝商，而是正在成為一個價值更高的製造商，需要越來越多的被視為清潔能源技術關鍵的礦物和金屬製造業。這個發展增加了依賴礦物進口的其他主要經濟體的壓力，以確保其關鍵礦物供應鏈的安全。

**同樣重要的因素是，中國似乎將其關鍵礦產供應鏈的實力視為地緣政治槓桿。**例如，在2019年中美貿易戰的一個階段，習近平主席和其高級貿易談判代表參觀了江西省的稀土加工廠。此訪被廣泛解讀為提醒美國，中國在稀土供應鏈上有槓桿作用，讓人回想起2010年秋季因領土爭端而發生的中國對日稀土出口禁運。另外，習近平主席在2020年4月呼籲必須增強全球供應鏈對中國的依賴，並發展強大的報復和威懾能力，以應對外國方面的供應中斷，這隻會加劇西方決策者的擔憂，即稀土礦等至關重要的供應鏈嚴重依賴中國，一旦中西方發生衝突，中國可能會利用這一弱點。

此外，Covid-19大流行暴露了全球供應鏈的脆弱性，這些供應鏈不僅包括藥品和重要的醫療用品，還包括一些重要的礦物。例如，南非政府於2020年第二季度實施嚴格封鎖之後，剛果（金）生產的鈷在南非的運輸被推遲了數月。

這些發展的結合提高了確保關鍵礦產供應鏈的戰略重要性，特別是對於那些擁有創新者和企業家的經濟體制造商。各國政府已擴大現有戰略，以應對這一挑戰，而其他國家則概述了行動計劃，或僅就供應鏈的特定部分闡述了自己的觀點。本報告確定了一些選定的經濟體，這些經濟體對關鍵礦產供應鏈的安全性採取的方法可能在地緣政治方面具有重要意義。通過文獻調查和訪談，本報告回顧了這些經濟體關鍵礦產供應鏈的現狀以及解決供應安全問題的策略。本報告闡明瞭這些經濟體最近戰略演變背後的關鍵經濟、安全和地緣政治因素，以及它們對關鍵礦產供應鏈安全的方法。

本報告主要研究結果包括：

▪從預期的角度來看，關鍵礦產供應鏈的安全是一個戰略性問題，清潔能源技術在全球的應用帶動了需求的指數增長。

**▪**對技術創新的持續政治承諾對於管理日益增長的市場至關重要，資源和清潔能源製造價值鏈的競爭加劇。

**▪**中國中下游產能的發展使其從原材料供應商轉變為供應商：礦物和材料的主要消費者。中國礦產供應鏈是影響其他經濟體戰略反應的關鍵因素。

**▪**不同的經濟體出於不同的考慮，反映出經濟的異質性：他們的資源稟賦和產業結構。美國似乎最關注可能被地緣政治利用的進口依賴，而歐盟和日本似乎主要關心的是供應中斷對本國經濟和產業競爭力的影響。

**▪**最近加強關鍵礦產供應鏈的努力包括美國發展中遊產能，歐盟對其電池的精心支持以及日本在海外的庫存現代化和資源開發。

**▪**依賴進口的經濟體之間對關鍵礦產供應的競爭也在加劇。這種競爭可能會阻礙有效的國際夥伴關係，否則，這種夥伴關係可能會減輕影響供應鏈存在的風險。

主要經濟體關鍵礦產情況

中國

**中國已成為全球關鍵礦產和清潔能源產品供應鏈的主要利益相關者。**在太陽能光伏領域（主要包括多晶硅、晶錠、晶圓、電池和組件的製造），中國擁有全球90%以上的晶圓製造能力，2/3的多晶硅製造能力和72%的模塊製造能力。在鋰離子電池製造領域，中國擁有關鍵部件(如陰極、陽極、隔膜和電解液)的大部分加工能力，以及近80%的全球電池製造能力。

在資源匱乏的領域，中國通過海外投資採礦項目進行彌補。例如，中國投資剛果（金）鈷礦，並參與鈷冶煉，以確保穩定獲取鈷資源。目前，中國已佔全球鈷精煉產能的72%。2017～2023年，預計中國鈷消費量將翻一番。雖然中國只是生產鋰的五個國家之一，但鋰加工能力約佔全球鋰精煉產能的60%。

美國

美國擁有豐富的礦產資源。雖然美國曾經是全球稀土礦產生產的領先者，但在幾十年的全球化進程中，導致美國將其大部分製造基地轉移到海外。**到2000年，美國稀土幾乎完全依賴海外進口。**近期，美國重啓國內稀土供應鏈的行動包括MP Materials和Lynas分別試圖在加利福尼亞州和德克薩斯州建立輕稀土元素的加工能力。美國國防部動用《國防生產法》授權，分別與上述兩家公司簽署相關協議。另外幾個稀土分離和加工項目也在開發中，包括阿拉斯加的博坎山（Bokan Mountain in Alaska）和科羅拉多州的麥嶺（Wheat Ridge, Colorado）。

**在清潔能源技術價值鏈上，美國也開始了國內發展。**例如，內華達州已經成為特斯拉的GigaFactory電池工廠所在地，緊隨其後的是德克薩斯州的另一家特斯拉電池工廠。美國計劃在佐治亞州、紐約州、北卡羅來納州和俄亥俄州建立更多生產電動汽車電池的工廠。

歐盟

一些歐盟成員是礦產生產國和供應國。例如，德國的鎵產量佔全球的8%，芬蘭的鍺產量佔全球的10%，西班牙的鍶產量佔全球的31%，法國的鍺產量佔全球的10%，鉿產量佔全球的49%。歐盟成員中還包括太陽能光伏組件、風力渦輪機和電動汽車的主要製造商，如德國、丹麥、法國、意大利、西班牙和瑞士。

長期以來，**歐洲經濟的重點在於煉油和製造業，而不是採掘業。**歐盟內部對資源可獲得性的瞭解有限，加上經濟和社會障礙，似乎阻礙了上游發展，導致歐盟在許多礦產的全球供應鏈上游部分相對缺失。歐盟能夠生產的風力發電技術（稀土）或鋰離子電池技術（鈷、天然石墨和鋰）所需的礦產不超過1%。

日本

**日本是一個製造業大國，對自然資源(包括關鍵礦產)嚴重依賴進口。**雖然北海道北部曾經有一座大規模的銦礦，但該礦在2006年停止運營，使日本的銦供應完全依賴進口。日本在關鍵礦產上游嚴重不足，但它確實擁有大量的稀土加工和製造業。例如，日本公司約佔全球磁鐵年產量的15%。日本在磁鐵行業的能力源於在加工過程中的早期發明以及隨之而來的知識產權。

主要經濟體保障關鍵礦產供應鏈安全的政策措施

**全球主要經濟體已紛紛修改了戰略，擴大了應對挑戰的政策工具，或者推出了行動計劃，以改善或維護關鍵礦產供應鏈的安全。**美國的做法是多管齊下，以維護其礦產財富以及強大的創新基礎。歐盟和日本的做法傾向於創新，以減少用料，並推動回收和再利用。

美國

幾十年來，礦產的可獲得性一直是美國政策制定者面臨的一個重要問題，但在21世紀初之前，這主要是在其國防應用的背景下進行的。近年來，這種情況迅速改變。關鍵礦產的供應已經成為一個重大的經濟安全問題，而這反過來又成為一個國家安全問題。

1月15日，美國能源部（DOE）宣佈成立礦產可持續發展部（Division of Minerals Sustainability），以加強對確保美國關鍵礦產供應鏈安全的關注。這將改變美國的能源和製造行業，使其更清潔、更具彈性、更安全。該部門專注於整個供應鏈的技術開發和部署，並促進聯邦機構之間的合作，以解決能源、商業和國防關鍵礦產供應的可持續性問題。此外，該部工作人員將與國際盟友合作。

**拜登政府就職一個月後就簽署了“美國供應鏈”行政令EO 14017，並呼籲立即審查關鍵礦產和大容量電池(包括電動汽車電池)供應鏈中的脆弱性。**將減緩氣候變化確定為清潔能源技術部署的關鍵驅動因素，政府強調了供應鏈安全與美國加快其在清潔能源技術方面領導能力之間的聯繫。

歐盟

歐盟委員會在《關鍵原材料韌性》(Critical Raw Materials Resilience)中特別指出，新冠疫情揭示了“全球供應鏈被擾亂的速度有多快，程度有多深。”**歐盟2020年5月發佈的經濟復甦計劃將關鍵礦產和材料確定為歐洲需要更具韌性的領域之一，為應對未來的衝擊做準備。**新冠肺炎疫情引發的供應鏈脆弱性似乎激發了歐盟通過內部供應能力來增強其“戰略自主權”的興趣。

**歐盟可能會更多地依賴融資和貿易規則，以在圍繞綠色礦產供應鏈的全球競爭中推進自己的利益。**例如，歐洲投資銀行(EIB)最近採取了一項新的能源貸款政策，使該銀行能夠支持與歐盟低碳技術所需關鍵原材料供應的相關項目。歐盟期待歐洲投資銀行幫助降低此類項目的風險，並吸引更多私人投資。

日本

2020年3月，作為新國際資源戰略（New International Resource Strategy）的一部分，日本發佈了關於如何確保關鍵礦產和材料供應鏈安全的最新觀點。該戰略強調，在碳減排的背景下，電動汽車和可再生髮電設備使用的關鍵礦產的重要性與日俱增。在制定戰略時，政策制定者考慮到了與美國、歐洲、中國以及各個新興經濟體日益激烈的資源競爭。在這一戰略下，日本政府呼籲更好地調整礦產的重要性和政策工具，審查儲備制度，促進研究方面的國際合作，並專注於與礦產回收相關的創新等。

根據新的國際資源戰略，日本國會於2020年6月通過立法，修改和擴大日本石油天然氣金屬礦產資源機構(JOGMEC)在幫助日本企業參與海外關鍵礦產上游項目方面的財務職能範圍。在修訂之前，JOGMEC的股權活動僅限於勘探、收購現有開發和生產資產，以及投資與採礦相關的精煉活動。修正案擴大了JOGMEC的範圍，包括繼續為從勘探階段進入開發和生產階段的項目提供資金的能力。

此外，日本的儲備將擴大到原來的七種礦產之外，並將儲備水平從國內消費的60天提高到180天（部分礦產）。

印度

**印度重視發展清潔能源製造能力的政策值得關注。**印度科技部(Department Of Science And Technology)2016年發佈的一份報告評估了關鍵礦產供應安全對印度製造業產生的影響。印度一直在努力擴大其清潔能源製造基礎，“印度製造計劃（Make in India program）”就是一個例證。印度於2020年6月與澳大利亞簽訂了一份諒解備忘錄(MOU)，以確保獲得澳大利亞的關鍵礦產供應。

澳大利亞

**澳大利亞是全球關鍵礦產供應鏈的另一個主要利益相關者。**澳大利亞擁有豐富的能源和自然資源，包括許多關鍵礦產，也是一些全球頂級礦業公司的所在地。澳大利亞一些地區正在進行相關的行動，比如西澳大利亞州倡議鋰離子電池行業利用當地礦產，新南威爾士州則吸引金屬和稀土資源的投資。2019年，澳大利亞政府發佈了關鍵礦產戰略，旨在通過促進投資和激勵創新來增強其採礦和加工能力。

總結

關鍵礦產面臨着在供應鏈上出現的地緣經濟競爭。清潔能源技術在降低負面影響方面發揮着重要作用。因此，對清潔能源技術及其關鍵礦物成分的需求預計將增長。加上中國崛起所帶來的地緣政治不確定性以及全球供應鏈的脆弱性（如Covid-19大流行的影響），增強了加強關鍵礦產和材料供應鏈的戰略重要性。確保供應鏈的安全不僅僅意味着獲得這些礦物，它還影響到一個國家在先進技術製造業（如電動汽車）中保持或增強競爭力的能力。

2010年中國稀土出口禁運和2014年世貿組織的勝利，似乎並沒有實質性地改善目前美國和歐盟等主要經濟體的關鍵礦產對於中國的進口依存度。然而，有跡象表明正在取得進展。例如，美國的戰略正在發揮作用，國內推出了多個分離/加工和組件製造業項目。歐盟在再利用和再循環領域的努力正在取得進展，而歐盟內部的上游發展可能會利用經濟復甦計劃的額外資源。與此同時，日本專注於與資源豐富的國家建立礦產供應夥伴關係，並推進減少、再利用和回收技術的發展，這有效地減少了對中國稀土的依賴，儘管該國在關鍵礦產供應方面仍然依賴進口。

各個經濟體受到其資源稟賦和產業結構的不同，對礦產供應鏈的關注重點也不同。美國似乎最關心的是確保不間斷地獲取關鍵的基於礦物的成分用於國防應用，以及減少對單一供應商的大量進口依賴，而該供應商可以從地緣政治角度加以利用。同時，歐盟和日本似乎主要關注確保價格可承受的關鍵礦物和加工材料的不間斷獲取，以保護其工業競爭力和國內製造商。儘管可能不可避免，但由於缺乏與關鍵礦產供應鏈有關的“安全性”通用定義，這可能是在此問題上建立有效多邊夥伴關係的一個障礙。

主要經濟體的經驗表明，國內礦產供應的可獲得性並不是一個國家擁有安全供應鏈能力的唯一不可或缺的因素。例如，國內缺乏分離和加工稀土精礦的能力，限制了美國充分利用山中的稀土礦供應。此外，中國在剛果（金）的經驗表明，在隨後的中下游階段，不必持有主要的鈷礦牀就可成為主導。

國內上游產能的潛在貢獻在這方面提出了一個有趣的問題。在美國和歐洲，環境和氣候-減排運動青睞可再生能源和清潔能源技術，有時卻在排除低碳化石燃料，如天然氣。碳氫化合物資源的使用在各個階段都受到審查，從資源開採到國內燃燒，再到出口到國外電力或工業部門使用。平衡對進口依賴的擔憂和公眾對國內礦產生產的接受，是一個需要深入討論的公共政策問題。

另一個重要問題，是國家經濟安全關切與商業關切之間的緊張關係。前者從國家角度涉及能源進口依賴和產業競爭力等問題，後者涉及企業在保持市場份額和利潤最大化方面的利益。如果國內採購的礦物比國外供應的要貴得多，製造商會採購這些礦物嗎？即使是以國家利益的名義來開發更安全的關鍵礦物供應鏈？

**清潔能源技術所需礦物和材料供應鏈的安全已成為一個戰略問題，不僅因為它可能影響清潔能源技術的部署速度，而且因為清潔能源技術已成為地緣經濟競爭的最新前沿。**對關鍵礦產供應和將其轉化為清潔能源產品的技術能力的競爭正在加劇。主要經濟體正在重新審視其關鍵礦產供應鏈的安全性，並完善其戰略，以增強其安全性。雖然美國的方法是多管齊下的，反映了其礦產資源豐富以及強大的創新基礎，但歐盟和日本的方法則傾向於創新，以推動材料的減少、再利用和回收。究竟是什麼推動每個經濟體加強關鍵礦產安全的戰略可能有所不同，但它們的努力需要持續的政治承諾，特別是在技術創新領域。正是水力壓裂和水平鑽井聯合應用於頁岩油氣開採的創新和獨創性，在將公眾對“石油峯值”的關注從有限供應轉變為需求下降方面發揮了核心作用。創新有助於削弱作為地緣政治資產的石油貨幣，改變產油經濟體之間的地緣政治以及它們與依賴石油進口的經濟體之間的關係。在改變關鍵礦產供應鏈的地緣政治方面，創新會起到類似的作用嗎？一場新的競賽正在進行。如果這一結果能顯著改善礦物和材料供應鏈的安全，並促進對應對氣候變化的生存威脅至關重要的清潔能源技術的部署，那麼這場競賽將使每個經濟體都成為贏家。

（本文由走出去智庫編譯，並參閲機工情報的相關文章，內容以英文原報告為準。）