行業跟蹤：汽車電動化帶來的行業變革（上）_風聞

來源：社科院經濟所

汽車電動化正在改變行業版圖

　　2020年，全球汽車銷量同比下降14%的背景下，全球純電動汽車（EV乘用車）逆勢上漲41%，銷量達到312.5萬輛。根據EV Sales Auto data  center的數據，純電汽車銷量前10名的車型為：特斯拉Model 3為36.5萬輛、五菱宏光MINI EV為11.93萬輛，雷諾Zoe為10.04萬輛，特斯拉Model Y為7.97萬輛，現代Kona EV為6.51萬輛，大眾ID.3為5.69萬輛，日產Leaf為5.57萬輛，奧迪e-tron為4.79萬輛，寶駿E係為4.77萬輛，長城歐拉黑貓為4.68萬輛。EV Sales預測，2021年全球電動汽車市場份額將達到6%-7%，2022年有望攀升至兩位數。而由數據可見，在電動汽車主流的純電動汽車品牌車型的排名中，美國特斯拉有兩款車型上榜，總銷量也高居首位，中國企業佔據3席，歐洲企業佔據3席，日韓各佔1席。在中美兩國，大量新興企業湧現，而美國蘋果公司也宣佈正在尋求涉足純電動汽車。日經新聞對此指出，由於邁向電動化，汽車的行業版圖正在被改寫，由電動化推高的市場規模將達到150萬億日元（約1.37萬億美元）。

汽車行業版圖的變化

跨界企業紛紛加入

　　日經新聞指出，純電動汽車的結構與此前的汽油車相比變得簡單，很多零部件被替換。對於CASE（互聯、自動駕駛、共享、電動化）周邊技術來説，人工智能（AI）等最新IT技術也不可或缺。

　　日經新聞表示，純電動汽車時代新的競爭者中出現了很多大型IT企業，如美國蘋果公司在探討將生產委託給現有車商，而尋求涉足的並非只有蘋果。在中國，大型IT企業也紛紛和汽車廠商展開合作，百度攜手吉利，滴滴出行開發用於出行服務的純電動汽車，阿里巴巴集團與大型汽車廠商上海汽車等成立了純電動汽車合資企業。此外，智能手機廠商小米也表示正討論涉足純電動汽車業務。而在日本，索尼雖並未明確表示涉足純電動汽車，但發佈了配備自主技術的自動駕駛純電動汽車的概念車“VISION-S”，其中奧地利的麥格納·斯太爾（Magna Steyr）等參與了製造，還實施了道路測試。在IT行業以外，日本還有一些新涉足的企業，如出光興產開始生產用於區域內交通的低價格純電動汽車，山田電機向鈴木出身的人士成立的小型純電動汽車廠商FOMM出資，佐川急便正在開發用於快遞的小型純電動汽車等等。

　　新興企業的增長顯著。在美國，特斯拉已在總市值上超過傳統車企，卡瑪汽車（Karma  Automotive）作為中國萬向集團於2014年2月收購美國菲斯克汽車資產後成立的新公司，主打增程式豪華電動跑車，除了特斯拉和卡瑪汽車之外，多家初創企業已啓動開發，如Rivian  Automotive正在開發面向亞馬遜的商用貨車，Bollinger  Motors藉助獨創性的電動越野和皮卡車技術擁有了一席之地，由特斯拉出身的經營者經營的Lucid Motors（Lucid Motors裏12名高管有6名曾在特斯拉就職），一直在以特斯拉為競爭對手，並瞄準高端純電動汽車市場，還有企業如Lordstown  Motors通過藉助從股票市場流入的豐富資金，收購通用汽車（GM）等現有企業的工廠，開發皮卡款純電動汽車。此外還有Fisker、Nikola、Canoo、法拉第未來等新能源汽車企業，各具特點。

　　在英國，初創公司Arrival最近推出其所稱“生態系統”的最新產品，除了電動客車，該生態系統還將包括共享電動車、出租車、廂式貨車和充電基礎設施。而德國的Sono Motors開發利用太陽能充電的光伏電動汽車Sion還未上市就訂單爆棚。

　　中國2020年銷售130萬輛以上的純電動汽車，是電動汽車的世界最大市場。日經新聞指出，以中國城市地區為中心，如果不是純電動汽車等新能源汽車，申請牌照變得困難，這也使得新能源車需求激增。

　　在中國，電動車領域領先的企業除了比亞迪，還有備受關注的造車新勢力，被稱為“三巨頭”的蔚來、小鵬和理想汽車，可謂是自主造車新勢力當中的領軍品牌，其中蔚來（NIO）和小鵬汽車（Xpeng）已在紐交所上市，理想（Li Auto）在納斯達克上市，共籌集了10億至數十億美元的資金。

　　此外，還有一些有特色的新興企業，如由百度出資，由來自吉利的沃爾沃前中國區總裁沈暉設立，主打全新智能電動車的威馬汽車（WM  Motor），第一家獲得歐盟整車型式認證，歐洲多國打開銷售市場的愛馳汽車（Aiways  Automobile），開發出較高自動駕駛性能的零跑汽車（Leapmotor），，以及天際汽車（Enovate Motors）、合眾汽車（Hozon Auto）、華人運通汽車（Human Horizons）、奇點汽車（Singulato）、拜騰汽車（Byton）等。

歐美和中國企業排在前列

　　在全球汽車市場，日本企業顯示出壓倒性優勢。按汽車廠商銷量（2019年）來看，在前10家企業中，3個陣營為日本企業。2020年包括SUBARU（斯巴魯）在內的豐田的銷量達到1040萬輛，居於首位。在混合動力車（HV）領域，日本企業也在銷量和技術方面顯示出存在感。

　　但另一方面，在成為電動化時代主角之一的純電動汽車市場，歐美企業和中國企業佔據優勢。從2020年各品牌的純電動汽車（包括插電式混合動力車）銷量來看，純電動汽車專業廠商美國特斯拉以壓倒性優勢排在首位。2020年推出戰略車“ID.3”的德國大眾排在第2位。行業版圖呈現出世界大型企業對陣新興企業的新局面。

　　美國蘋果和中國百度等高科技企業或將在純電動汽車（EV）市場提高存在感。有分析認為，造車可能性增大的蘋果將專注於開發，包括汽車廠商在內的外部企業將作為生產承包商。如果造車競爭讓成本下降，汽車行業將誕生以定額收費的新商業模式。新興企業瓦解現有汽車產業秩序的可能性已經出現。

　　傳統的汽車製造方式一般為：汽車廠商——一級零部件廠商——二級零部件廠商——三級零部件廠商，而高科技企業入局可能的汽車製造方式將轉變為：新興勢力（專注研發）——代工企業（半導體、馬達、電池廠商）。

　　“蘋果將廣泛聽取零部件公司的建議”，一家歐洲車體代工企業的負責人在談到與蘋果的磋商時如此表示。蘋果自2014年前後起開始探索自動駕駛技術。通過名為“泰坦”的內部項目小組，一直在與相關企業接觸。中間曾經出現過團隊縮小的猜測，但1月8日韓國現代汽車承認了與蘋果的合作談判，蘋果對純電動汽車也有興趣的事實浮出水面。

　　與使用3萬種零部件的汽油車不同，純電動汽車以電池和馬達為核心，使用的零部件減少了約40%。由於脱碳化趨勢，電動汽車市場有望擴大，具有資金實力的互聯網企業紛紛涉足。

　　1月12日，索尼會長兼社長吉田憲一郎公佈了純電動概念車“VISION-S”在奧地利進行公路測試的情形。索尼已製造多輛試製車，今後還計劃在日本和美國進行公路測試。中國的百度也在1月11日宣佈，與浙江吉利控股集團展開戰略合作，啓動自動駕駛純電動汽車的製造和銷售。

　　隨着新興勢力的崛起，汽車行業要準備應對行業的大轉變。蘋果將iPhone的生產交給了台灣鴻海精密工業等代工企業，自己在硅谷專注於開發，採取了研發和製造的分工體制。德國諮詢公司羅蘭貝格的山本和一表示，“整車企業站在頂點、供應商在後的結構將改變。策劃能力高的業內企業將掌握主導權”。

　　中堅企業將受到關注。德勤集團（Deloitte  Tohmatsu Group）的高級經理空花弘道指出，“開工率低迷的工廠將得到利用，汽車廠商反過來負責代工的模式或將增加”。

價格破壞的浪潮將襲來

　　如果純電動汽車的大潮讓汽車行業的准入門檻下降，銷售的應有狀態也將發生改變。在汽車行業，通常是製造商掌握着支配力，通過專賣店網絡來維持價格體系，但隨着參與造車的企業越來越多，有可能像家電行業一樣出現低價化趨勢。

　　價格破壞的浪潮已經到來。美國通用汽車（GM）和上海汽車集團等出資的上汽通用五菱汽車2020年7月推出了最低2.88萬元的超低價小型純電動汽車，以中國農村為中心收穫了爆發式的人氣。在中國以外的市場，法國雪鐵龍以6900歐元推出小型純電動汽車“Ami”。

　　在純電動汽車的車身成本中，電池佔了30%左右。以鋰電池的技術現狀為前提的低價化也存在極限。

　　豐田正在與松下合作研發新一代的全固態電池。如果這一技術走上軌道，價格體系將發生明顯改變。馬達製造商日本電產的會長永守重信表示，“到2030年，純電動汽車將佔新車市場的50%，價格將降至五分之一左右”。

　　如果純電動汽車普及，蘋果等高科技企業被認為會將汽車打造成智能手機一樣的平台，通過應用程序等附加服務獲取收益。不只是單純的銷售汽車，售出後通過會員制提供多樣化服務的商業模式也有望擴大。

歐洲：德國領跑歐洲電動汽車市場

　　據德國媒體報道，對於包括德國在內的許多歐洲國家來説，電動車和插電式混合動力車的優厚補貼，帶動了電動車和插電式混合動力車的發展熱潮。為全球電動車市場重新洗牌。如果把歐盟看作單一市場，全球最大電動及混合動力汽車市場的頭把交椅就已經不再屬於中國。同時德國是歐盟各國中，電動汽車（EV）保有率增速最快的國家。

　　德國杜伊斯堡—埃森大學汽車研究中心（CAR-Center  Automotive Research der Universitaet Duisburg-Essen）教授杜登霍費爾（Ferdinand  Dudenhöffer）2020年年底公佈的研究結果顯示，歐洲的電動汽車（EV）銷售量已經超過中國，坐上了全球電動汽車市場的第一把交椅，而德國現在已經超過了美國，在電動汽車市場全球國家排名的榜單上位於中國之後，名列第二。

　　德新社報道，巴登-符騰堡州太陽能和氫氣研究中心（ZSW）3月9日發佈研究統計結果表明：由於電動汽車市場繁榮，德國現在已經超過了美國，在電動汽車市場全球國家排名的榜單上位於中國之後，名列第二。

　　該研究顯示，德系車商在過去的時間裏大幅度提高了向市場推廣電動車的力度，市場佔有量排名不斷提升。如果不把歐盟看作一個類似國家的單一市場，全世界最大的電動以及混合動力汽車市場仍是中國。2020年的新車牌照發放量約為125萬，佔比超過全球318萬輛電動混合汽車市場的三分之一。

　　與此同時，中國市場的全球佔有率有所下降，2020年實現了3%的增長，而全球其它地區的綜合佔有率增長了38%。歐洲是增長的主要力量，而德國是其中的生力軍。2020年，德國電動車市場的增長率為264%，掛牌上路電動及混合動力車輛數目為大約40萬輛，呈現去全球範圍內最強勁的增長趨勢。

　　從消費者的角度來看，也比較容易理解這種強勁增長的原因所在。在德國購買電動汽車最高可享受高達9000歐元的政府補貼金，憑藉政府最多9000歐元的補貼金以及車商推出的特種促銷活動，如今在德國擁有電動汽車的成本已經大幅度下降。尤其是對於長期租賃（Leasing）的銷售模式，以往一輛汽車的租賃因子（Leasingfaktor）在1左右就是非常優惠的價格。也就是説，一輛售價為50000歐元的新車，月租賃費用為500歐元。如今，德國各種網絡售車平台推出的電動以及混合動力汽車的租賃因子大多都在1以下，有些韓國、法國和日本的廠家甚至推出了0.07至0.3之間的租賃因子標價，優惠幅度最多是以前的14倍。比如每月只需支付大約20至30歐元，就可以長期租賃一輛純電動汽車。

　　在巴登-符騰堡州太陽能和氫氣研究中心（ZSW）的榜單上，美國以約32萬輛新車上路量佔據全球國家排行第三的位置。隨後是法國（19.5萬）、英國（17.5萬）、挪威（10.8萬）、瑞典（9.4萬）、荷蘭（8.8萬）、意大利（6萬）和加拿大（5.3萬）。ZSW的執行董事施泰斯（Frithjof Staiß）表示：“電動車市場發展非常好。在許多國家，特別是在歐盟，非常有前途”。他認為如今市場繁榮的原因也歸咎於較高的政府補貼以及包括德國降低增值税在內的其它調控措施。

　　從當前全球市場的電動汽車保有量來看，大約1100萬輛電動及混合動力汽車中，已有大約一半——也就是500萬輛行駛在中國的公路上。美國有大約177萬輛。德國目前還只有約57萬輛，距離德國政府制定的到2030年使德國新能源汽車保有量達到700至1000萬輛的目標還相差甚遠。

日本：電動化動搖日本汽車產業“金字塔”

　　據日本媒體報道，日本經濟產業省預計提出到2030年代中期在日本國內禁止銷售僅以汽油發動機驅動的新車這一目標。另一方面，計劃允許同時使用電池的混合動力車（HV）繼續銷售。豐田等大型車企呼籲避免排除混合動力車的行動似乎最終奏效。不過，日本車企也必將被迫轉向屬於世界潮流的純電動汽車（EV）。“混合動力車被列入，太好啦”，在日本經濟產業省的方針出爐的12月3日，豐田高管接到一個交易夥伴的聯絡。豐田高管也露出放心的表情，説“這是一直向經產省説明混合動力車環保性能等的成果”。

　　據日本經濟產業省高官透露，該省與日本國內汽車行業開始磋商“到2030年代中期實現100%電動化”的方針是在“最近數個月”。在重視環境政策的菅義偉政權上台後，相關動作開始加快。英國提出未來禁止包括混合動力車在內的銷售，在世界範圍內，以純電動汽車為核心的電動化將擴大。對此抱有危機感的是一直以低燃耗的汽油車和混合動力車實現增長的日本汽車產業。

　　根據日本汽車工業會等機構的資料，日本汽車產業相關就業人口約542萬人，約佔日本整體就業人口的8%，其中製造業約91萬人，在製造業就業人口中，豐田、日產、本田等整車企業就業人口約21萬人，電裝（DENSO）、愛信精機等大型零部件企業和中小型零部件企業就業人口約70萬人。

　　“（與汽油車相比，純電動汽車）製造時產生的二氧化碳的影響更大”，9月14日，在日本經濟產業省的研討會上，豐田負責環保車的董事寺師茂樹展示了這樣的資料。不僅是行駛時，如果考慮到車輛製造和作為燃料的電力的生產過程的環境負荷，純電動汽車的環保性能並非萬能。暗示混合動力車也不遜色於純電動汽車。

　　在豐田11月6日召開的財報發佈會上，寺師被問及對日本政府10月提出的“到2050年温室氣體淨零排放”的感想時表示“目前，實際效果最好的是混合動力車”。針對政府目標，寺師表示“如果不是（純電動汽車和燃料電池車等）零排放汽車就難以實現”，與此同時，作為過渡時期的現實答案，他也強調了混合動力車的優勢。

　　11月26日，日本汽車工業會的環境政策部門會議在東京都內舉行。與會的相關人士拿到了包含“（日本）政府正在討論到2030年代中期、使新車實現包括混合動力車在內的100%電動化”等的資料。對於混合動力車免於被排除在外，所有人士都鬆了口氣。

　　日產汽車高管3日表示，“（日本經濟產業省的方針）是充滿挑戰的目標，但世界正在邁向相同的方向”，顯示出的想法是遲早需要採取應對“去汽油車”的行動。

　　另一方面，比整車企業更加擔憂未來的是零部件廠商。涉足發動機零部件的日本中堅企業高管表示“日本企業有優勢的混合動力車列入對象可喜可賀”，同時指出“對（不需要發動機的）純電動汽車在多大程度上普及感到擔憂”。

　　燃油汽車一般由約3萬種零部件構成，但如果是純電動汽車，據稱零部件數以發動機相關為中心減少一半。如果新車銷售中純電動汽車所佔的比率提高，純電動汽車不需要的零部件廠商將面臨轉變業態和歇業的危機。

　　據一位分析師的估算，如果2030年新車銷售中純電動汽車所佔的比率達到25%，混合動力車達到5成的話，日本國內零部件廠商的僱用將減少2.2萬人。假設全部改為純電動汽車和燃料電池車，則最多將減少20萬人，零部件供貨額減少近3成。換言之，日本零部件行業的約3成的僱用將灰飛煙散。

　　日本汽車產業的最大優勢是以整車企業為頂點的金字塔結構。但是，迅速的電動化正在動搖這種穩固的供應鏈。

日本電動汽車企業開始找中國代工

　　據日經新聞3月18日報道，在純電動汽車（EV）走向普及的背景下，汽車行業掀起了自己不建工廠、將生產工序委託給外部企業的“無廠”浪潮。純電動汽車的零部件數量少於汽油車，如果實現普及，日本的初創企業中或將誕生更多無廠車企。

　　日本純電動汽車初創企業BLAZE將於2021年3月發售電動三輪車“EV Delivery”。充電一次的續航距離約為100公里，價格為約49萬日元（約合人民幣2.9萬元）起。年銷量目標為2萬輛，最高時速為60公里，可通過日本家用100伏電源充電。在去碳化動向擴大的同時，新冠疫情促使餐飲外賣需求不斷增加，該公司打算以餐飲店為中心進行銷售。

　　BLAZE就是一家無廠企業，擁有約20名員工，此前推出了外觀設計以1930-60年代的古典車為原型的“EV CLASSIC”等多款純電動汽車。BLAZE負責純電動汽車的企劃、設計和銷售。BLAZE委託中國企業進行生產，首先在對方的工廠進行質檢，進口到日本後會再次檢測，確保車輛的安全性。營業本部經理上地弘之表示，純電動車“沒有發動機，代工難度低，和家電類似”。

　　在大企業當中，索尼將自動駕駛純電動概念車“VISION-S”的車身製造委託給從事汽車開發和代工的奧地利企業麥格納·斯太爾。此外，整車廠商捷豹也將電動SUV車型“I-PACE”委託給麥格納生產。

　　汽車行業開始出現無廠商業模式的背景是純電動汽車的逐漸普及，由於零部件數量比發動機車少，純電動汽車的企劃和設計較為容易。美國蘋果似乎也在向包括日企在內的多家車企詢問純電動汽車生產事宜。蘋果以無廠經營而聞名，委託鴻海精密工業等進行生產。

　　今後的焦點是，除了摩托車和小型車之外，零部件數量更多的乘用車和高檔車的代工動向是否會擴大。有觀點指出，質量標準比家電產品更為嚴格的汽車適合採用需要周密協調的“磨合型”開發模式，實際上，全球最大的純電動車企美國特斯拉正在推進純電動汽車生產技術的內部製造。

　　隨着純電動汽車普及推動全球汽車行業的水平分工模式進一步發展，在費用低廉的國家和地區以代工方式生產的汽車是否會越來越多，從長遠來看，或將對汽車行業擁有大量勞動人口的日本和德國等汽車發達國家的社會和經濟帶來巨大影響。

           （未完待續）