海航三家上市公司：上千家債權人申報債權3989億_風聞

*ST海航（600221.SH）發佈公告，截至目前，已有1513家債權人向管理人申報海航控股債權，申報金額共計人民幣2016.38億元，這一數字較一個月前的申報金額3.78億大幅增長，意味着更多債權人現身。

除海航控股外，*ST基礎(600515.SH)和*ST大集（000564.SZ）也在公告中公佈了最新的債權申報情況，三家的債權申報總額達到3989億。

航旅圈羅列出部分公司被申報債權金額的變化：

（注：按照此前的流程，三家上市公司的債權申報將在3月31日截止，公告中稱債權金額暫未剔重，最終以管理人審查、法院裁定確認為準）

中國新華航空集團：222.71萬元 → 136.42億元

山西航空：9.74萬元 → 38.25億元

海航技術：4156.21萬元 → 53.40億元

福州航空：232.88萬元 → 66.03億元

祥鵬航空：2379.34萬元 → 312.17億元

長安航空：368.17萬元 → 109.31億元

北部灣航空：319.37萬元 → 93.52億元

烏魯木齊航空：490.57萬元 → 68.97億元

海航基礎：322.24萬元 → 126.25億元

機場控股：61.84萬元 → 19.93億元

鳳凰機場：1032.27萬元 → 121.61億元

機場集團：1033.66萬元 → 114.00億元

天羽飛訓：20.88萬元 → 2.38億元

除了上述三家上市公司，海南省高院在不久前的一份裁定實質合併重整的文書中也披露，截至2020年12月31日，海航集團等321家公司已總體資不抵債。這300多家與海航集團實質合併重整的企業債權申報將於4月15日截止。【相關：海南高院：海航321家企業總體資不抵債，不獨立的獨立法人 】

對於如何償還海航集團及旗下公司的鉅額債務，接近海航工作組的知情人士曾對航旅圈透露，進入破產重整後將通過債務轉移/減免、債轉股、引進戰略投資者等方式，化解債務問題，並且戰略投資者不止一個，將按不同板塊分別引進。

不久前，海航集團已發佈公告，分別為旗下航空主業板塊、機場板塊及供銷大集招募戰略投資者，這三個板塊正好與海航控股、海航基礎和供銷大集三家上市公司對應。

對於航空主業的戰略投資者，公告稱歡迎民營資本積極參與，有意向的投資者應於2021年4月11日前（含當日）前往管理人指定地點提交報名材料。【相關：海航多板塊招募戰略投資者，要求旗下航司“不分家” 】

而海航控股、基礎、大集三家上市公司的第一次債權人會議將在4月12日-14日舉行，這意味着，戰略投資者不會在第一次債權人會議時就浮出水面。

據航旅圈瞭解，第一次債權人會議通常不會討論重整方案，主要議程為常規性的事項，通常包括法院通報案件受理和指定管理人的情況；管理人做工作報告，通報債權申報與審查、清產核資工作情況等；債權人會議核查債權，核查自己的債權和其他債權人的債權是否存在問題；法院指定債權人會議主席。

第二次債權人會議比較重要，通常在法院收到管理人或債務人提交的重整計劃草案之日起30日內召開，核心是由債權人分組對重整計劃草案進行表決。

根據《企業破產法》相關規定，自法院裁定海航集團重整之日起六個月內，應同時向人民法院和債權人會議提交重整計劃草案。如有特殊情形可以延期三個月提交。換言之，管理人或債務人最晚應該在受理重整之日起9個月內提交重整計劃草案。超期沒有提供的，法院將宣告債務人企業破產清算，相當於重整失敗。

而如果破產重整成功，新的戰略投資者和不少債權人將成為海航集團的新股東，海航集團將成為一個參股和持股平台，仍在旗下航空等板塊公司保留一定的股份（比如降為海航控股的二股東），並在之後的幾年繼續償還債權人同意延期清償的債務，投資者和債權人也將通過在海航集團擁有的股權價值提升獲得收益。【相關：法院受理海航破產重整，顧剛：準備戰鬥 】

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