7成市場靠進口，剩下3成靠組裝，中國工業機器人逆襲之路在哪？_風聞

大家好，我是觀察者網《科工力量》欄目主播冬曉。機器人“Robot”這個詞創造至今，已有百年曆史。但世界上第一台公認的機器人，unimate，卻不是最初想象中的人型，而是一隻碩大的機械手臂。你或許要説，這不就是工業機器人嗎？沒錯，它就是現代工業機器人的鼻祖。時至今日，工業機器人已經成為現代化製造業的基石，從有害的噴塗工作到繁重的碼垛、也就是俗稱的搬磚，工業機器人都可以很好的勝任。那中國的工業機器人發展如何？處於一個什麼樣的水平呢？

説起“機器人王國”，很多人的第一反應就是日本。早在1985年的筑波世博會上，日本的三井館、富士通館、芙蓉館等展館中就展示了數十種工業機器人和服務機器人，震撼了世界。當時有合眾國際社記者報道中寫道：“機器人沒法克隆自己，專家這樣告訴我們，但參觀者，卻看到了一些非常接近於此的東西”。 而引起美國記者如此感嘆的，正是富士通館中的發那科系列工業機器人。

和日本展館的科幻風格相比，當時的中國國家館更像是歷史博物館，兵馬俑和編鐘等出土國寶級文物佔據顯眼位置。這種巨大的落差，也體現在中國參觀者的感受裏。時年五月，國家科委組織的八百人大型考察團到訪築博，一位考察團的團員在手記中寫道：“展示的圖景對我國來説還比較遙遠”。

對當時已經走在“少子化”進程的日本而言，發展工業機器人無疑有着戰略意義，機器人可以代替人工成為工業的基石。依靠強大的技術實力，以及工業機器人的應用規模，彼時的日本獲得了“機器人王國”的美譽。而當時的中國工業機器人還只是個寶寶，就在筑波世博會召開的三年前，中國的第一台工業機器人才剛剛落地。

但是中國追趕的速度也是驚人的，根據國際機器人聯合會的報告，時至今日，中國以超過日本一倍以上、80萬台左右的保有量，牢牢佔據着應用規模的世界第一位置，佔到全球工業機器人總裝機量的三成。這已經是中國連續第8年拿下第一的寶座。每年新增機器人裝機量上，中國同樣以絕對優勢拿下世界第一。根據推測，2021年中國工業機器人存量規模將有望突破100萬台。

中國市場為什麼會增長這麼快？答案呢你可能要笑了，因為中國是工業門類最齊全的國家。雖然這是一句老生常談，但在工業機器人領域，這就是真理。近年來，工業機器人的主要應用場景，汽車製造，增長接近停滯；去年全球經濟更是遭遇疫情重創，但中國對工業機器人的需求卻不減反增。這背後正是全工業門類體系下，各行各業需求的爆發，從食品工業、金屬加工業到塑料生產、傢俱製造，幾乎所有行業都在尋求工業機器人。

很可惜的是，和芯片行業一樣，市場是我們的，但利潤大頭卻不屬於我們。根據同一份報告，每年中國新增的工業機器人的7成，來自於業內戲稱為機器人“四大家族”的日本安川、發那科，德國庫卡和瑞士ABB，國內廠商只能享用剩餘的三成。而更要命的是，即便這三成殘羹冷炙，中國製造商也不能心安地吃下。其中的大部分利潤又通過高價進口的零部件，回到了以“四大家族”為代表的海外巨頭手中。以國內工業機器人佼佼者南京埃斯頓為例，其銷售淨利潤率大體在7%左右，而日本公司發那科的平均淨利潤率高達20%以上。

發那科等海外巨頭的驚人盈利能力，不僅在於整機產品的品牌溢價，還來自於關鍵核心零部件上的壟斷利潤。以工業機器人主流品類六軸機器人為例，一台主流規格產品出廠成本約為25萬人民幣，其中減速器的成本就佔到三分之一甚至更高，減速器、伺服系統、控制器這三個核心零部件的成本佔比合計近七成。

可以説，這三大零部件，是工業機器人領域的“芯片”，也是被“卡脖子”的重災區。目前，中國約85%的減速器市場、70%的伺服系統市場和超過80%的控制器市場被國外產品壟斷，中國工業機器人產業想要真正突圍，戴上“機器人王國”的冠冕，必須翻過減速器、伺服系統、控制器這“三座大山”，而其中成本佔比最高、國外壟斷最嚴重的減速器，更是產業突圍的重中之重。

減速器，是一種由齒輪、蝸桿等機械部件組成的傳動裝置。工業機器人的應用場景，使其對減速器剛度、精度、穩定度、緊湊度、疲勞強度等性能指標有着很高要求。而旋轉矢量減速器，也就是RV減速器，則是工業機器人領域應用最廣泛的減速器產品。根據業內經驗，每台多軸機器人平均需安裝4.5台RV減速器，通常在壽命期內還需維護替換。而日本公司納博特斯克，是RV減速器領域無可爭議的“隱形冠軍”，佔據RV減速器70%的全球市場份額。

想要打破“卡脖子”並不簡單。一個細分市場的新產品形態在誕生早期進入的門檻並不高，但隨着產品的成熟和應用，往往形成獨特的技術要求，並且與產業鏈夥伴協同網絡，構築起高深的壁壘。想要打破這種壁壘，必須靠超強度、超常規的投入才能夠越過臨界點，見到產出。這種投入往往接近甚至超過細分領域的市場規模，從而不具備商業可行性。多年前曾廣泛被外界討論的“圓珠筆頭”就是典型的例子。

不信邪的中國企業，不僅圓珠筆頭行業有，RV減速器行業也有。2009年，南通振康決定依靠自己的製造能力，搞出屬於中國人自己的RV減速器。這家不融資不上市的鄉鎮企業，把多年積攢的利潤盈餘掏出大半，投入1.6億元開始了RV減速器的研發攻關。2015年，振康首批RV精密減速器實現量產，立即被包括“四大家族”在內的機器人整機廠商試用。在獨孤求敗三十年之後，納博特斯克第一次遇到了對手。

憑藉在RV減速器上的紮實能力，南通振康還與北京衞星製造廠有限公司、北京工業大學等“國家隊”共同參與了國家重點研發項目500公斤重載攪拌摩擦焊機器人。按照規劃，在3年的測試迭代後，這款機器人將進入商飛公司生產車間，用於C919國產大飛機一體成型等高精度焊接工作，徹底擺脱該類高端特種機器人對國外供應商的依賴。

中國企業懂得研發，也懂得收購。美的，另外一家從中國鄉鎮走出的企業，把“四大家族”之一的庫卡收入囊中，是工業機器人領域的另一項壯舉。庫卡歷史悠久，涉足機器人產業也很早，1973年就研製出全球第一台機電驅動的六軸工業機器人。相對“四大家族”中的其他同行，庫卡的機器人業務更加純粹，主營機器人本體+集成，業務集中在汽車製造領域。

體量適中、業務獨立，讓庫卡成為了一個合適的併購目標。並通過在二級市場上的多次操作，美的迅速成為庫卡的第二大股東。但這樣的行動顯然瞞不住外界，隨着持股比例的上升，美的的收購行動受到關注，庫卡股價開始飆升，德國政府也介入了。當時德國經濟部長甚至公開呼籲歐洲設立安全條款，阻止外商收購有戰略性技術的企業。

面對種種困難，美的果斷出招，先是開出一個收購高價，讓部分反對收購的庫卡股東轉變立場；德國政府這邊，美的給出承諾，維持庫卡業務的獨立性和管理團隊的穩定性；為了避免美國干涉，美的甚至“壯士斷腕”，庫卡主動剝離了部分美國業務，最終成功完成了這筆收購。

在收購案完成後，由於先期的承諾加上汽車市場的變化，庫卡未能給美的帶來業績上的增長，利潤率更是一度暴跌。有人質疑，這樣的收購值得嗎？但他們不明白的是，庫卡這樣的企業，怎麼只能用利潤率來衡量？在完成收購後，庫卡先後與多家國產機器人廠商達成戰略合作；在去年的工博會上，首款由庫卡中國自主研發、並在全球銷售的機器人正式發佈，庫卡全面本土化戰略，也由此完成了從0到1的跨越。

誠然，和國外的先行者們相比，從產業鏈到產品技術，國內的工業機器人還有很多不足。但幸運的是，我們擁有着全球最大的機器人市場；更幸運的是，我們還有無數像振康、美的這樣的企業。相信隨着工業機器人在中國“一騎絕塵”的大規模應用，中國終將會誕生自己“超級明星製造商”；在那個不遙遠的未來，那頂“機器人王國”的桂冠，也終將屬於中國。