中國最大出海數字營銷服務供應商飛書深諾遞交赴港IPO申請，完美世界為股東_風聞

4月9日，飛書深諾數字科技(上海)股份有限公司向港交所遞交上市申請，華泰國際為其獨家保薦人。

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招股書顯示，飛書深諾是中國領先的出海數字營銷平台，公司全年交易總額從2018年的13.77億美元增至2020年的37.65億美元，複合年增長率65.3%，並以20.5%的市場份額在中國出海數字營銷服務供應商中排名第一。

根據艾瑞諮詢報告，2020 年中國營銷客户在Facebook及 Google的營銷開支合計佔出海營銷開支總額逾70%。

在中國，飛書深諾不僅是Facebook、Google的最大經銷商，同時還擁有包括Twitter、Pinterest、Tiktok、Snapchat、Apple Store、LinkedIn、Outbrain、Criteo、Taboola、Reddit、LINE在內的強大全球媒體網絡。

業務層面，飛書深諾開發有一套包括定製化解決方案、SaaS產品(飛書逸途、Creative Booster、Intelligence Center及Meetbot)在內的全面數字營銷解決方案。這一解決方案服務涵蓋了整個出海數字營銷週期的各個方面，如營銷策略、廣告與創意設計、營銷推廣及優化、活動追蹤、市場情報、大數據分析、技術及賬户支持等。

其大部分營銷客户是直接營銷客户，分為應用程序開發者；遊戲開發商及發行商；電商企業以及品牌商等企業。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，公司的收益分別為3,403.2萬美元、6,325.2萬美元及5,949.1萬美元。公司絕大部分收益來自數字營銷服務，數字營銷服務收益分別佔同期收益總額的97.8%、98.1%及94.9%。同期，毛利分別為3,021.5萬美元、5,112.5萬美元及4,958.2萬美元。

數據顯示，飛書深諾每年分別為824名、1295名與3696名定定製化解決方案營銷客户，以及月活躍用户達194名、801名與1956名的SaaS營銷客户提供服務。

2018年、2019年及與2020年，飛書深諾的五大營銷客户分別佔其營銷客户賬單淨值總額的30.2%、31.4%與24.6%，其中最大營銷客户佔同期營銷客户賬單淨值的13.9%、13.9%及13.0%。

自2013年成立以來，飛書深諾曾獲得多輪融資，投資方包括完美世界、二六三網絡、嘉藍投資（跨境通旗下）、贏創投資、越雲投資、湖南文化旅遊等。其中，A輪融資金額為2780萬元，B輪、C輪分別為1.3億元、1.6億元。

值得注意的是，完美世界在2020年7月份將其所持飛書深諾的部分股權進行了出售，由飛書深諾C輪投資方中的湖南文化旅遊、西藏洪泰、天擇先導三家機構接手，合計轉讓金額為9000萬元。

IPO前，飛書深諾創始人、董事會主席兼CEO沈晨崗及其配偶馮嵐通過新餘晨諾持股34.82%，通過深諾投資持股15.96%，合計持股比例為50.78%；完美世界通過重慶亞克持股24.89%；胡笑媚、鄧裕強通過越雲投資持股9.88%。

同時，湖南電廣傳媒通過達晨創業、達晨財智合計持股9.32%，湖南文化旅遊持股4.14%，達晨創景持股2.59%；西藏洪泰持股5.15%，三六三網絡持股2.31%。其中，達晨財智持有湖南文化旅遊普通合夥人60%權益。

此前，在36氪發佈的「2020年新經濟之王500強企業」榜單，飛書深諾集團獲得「2020年中國新經濟之王最具影響力企業」。

飛書深諾集團自2014年成立以來，專注海外數字營銷，憑藉九大國際媒體渠道和豐富的全球資源，提供可定製組合的全鏈路產品化服務，致力於用數字有效聯結中國企業和全球消費者，至今已服務超過一萬家企業客户，覆蓋電商、遊戲、APP、品牌等多個領域。

從成立至今，飛書深諾一直堅持“出海”賽道，始終致力於通過數字營銷幫助中國企業在海外實現業務拓展和品牌提升。

公司發現，早期遊戲、電商和應用類產業出海大多聚焦於效果廣告，以“效果先行”，以最終轉化為目的；而隨着效果達到了一定程度，一個顯性的趨勢是:出海市場，越來越重視效果和品牌的融合，追求品效協同。

基於此，飛書深諾集團在2020年進行了“服務產品化”的戰略升級。該計劃旨在根據出海營銷不同場景向出海企業提供可定製組合的全鏈路產品化服務，以滿足其在不同商業階段多元化的營銷需求。

按照中國企業的出海部署階段以及媒介矩陣總體花費情況，飛書深諾將客户分為調研期、探索期、發展期和成長期，針對它們在這些不同階段的營銷需求，提供諮詢策略、創意設計、投放優化、技術數據等服務產品，與企業一起創造更大的價值。