Meataverse（元宇宙）遙不可及，但美_風聞

2018年，斯皮爾伯格執導的《頭號玩家》上映。

故事發生在一個名叫“綠洲”的虛擬遊戲宇宙，現實世界混亂崩潰，而虛擬世界精彩紛呈。

一位畢業後留在老家的發小在羣裏發消息：

“你們在北上廣好好幹。十年內，我要玩到這個遊戲。”

| 熱錢湧入 

我並不認為那位朋友在2028年可以玩到類似遊戲。

但2021年的資本市場，似乎以為虛擬宇宙已經成真。

美國時間3月10日，遊戲樂高Roblox登陸紐交所上市，首日即大漲54%，憑着單一一款遊戲，市值就超出了EA、育碧等創造了無數經典的老牌大廠。

該企業在招股書中言之鑿鑿地寫道：“Meataverse（元宇宙）是科幻作家和未來主義構想了超過30年的事情。現在，實現Metaverse的時機已經趨成。”

要知道，在一年前這家企業的估值才不過40億美元。

10倍的刺激讓整個一級市場開始躁動起來，MetaApp緊接着就拿了1億美元的融資，打出了“國內Metaverse行業的最大單筆融資”旗號。

大家熟知的社交軟件Soul也突然不承認“社交軟件”的身份了，非要在微博上宣稱，自己是“給Z世代提供以靈魂為鏈接的社交元宇宙”。

一級市場也是真給錢。

AI遊戲公司“超參數”拿了A+輪（3000萬美元），虛擬偶像公司“萬像文化”拿了A輪（數百萬美元）。

VR/AR領域的NOLO VR、歡創科技、玩美移動等企業，也分別拿了2000萬美元（B輪）、8000萬人民幣（B輪）以及5000萬美元（C輪）。

關於風口下的盛況，我思來想去斟詞酌句想給一個恰當又不失禮貌的評價。

最後，萬語千言凝結成兩個字：

“瞎搞”。

| 廣義元宇宙 

先説結論。

我相信元宇宙的趨勢，我也相信這一概念所描繪的藍圖。我不認為這是新瓶裝舊酒，更不同意這是資本為了獲利生生造出來的概念包裝。

但我不認為上述所有企業跟元宇宙有什麼聯繫，同時也認為該設想照進現實還需要很長一段時間。

再聊概念：什麼是元宇宙？

根據Roblox CEO Baszucki給出的定義，元宇宙有八大特徵，分別是：身份、朋友、沉浸感、低延遲、多元化、隨時隨地、經濟系統和文明。

網友也惡搞，根據概念範疇不同，搞出了萬物皆可“Meataverse”。（這其實也是市場現狀）

照這麼看，2000年的QQ就是元宇宙。

人人網更是元宇宙。

魔獸世界、知乎、抖音、B站、浩方、王者榮耀、勁舞團，咱全是元宇宙。

只要是多人蔘與的線上平台，都可以稱之為Meataverse。

但由於覆蓋範圍太廣，反而失去了討論意義。

因此，我更願意採用這一説法：“如今我們討論元宇宙，就像是在1990年代討論萬維網和Web一樣。”

2020年年底，馬化騰在公司年刊《三觀》中，提出了一個名為“全真互聯網”的概念，在我看來，這更接近元宇宙的真實面目。

現在，一個令人興奮的機會正在到來，移動互聯網十年發展，即將迎來下一波升級，我們稱之為全真互聯網。

虛擬世界和真實世界的大門已經打開。從消費互聯網到產業互聯網，應用場景也已打開。通信、社交在視頻化，視頻會議、直播崛起，遊戲也在雲化。隨着VR等新技術、新的硬件和軟件在各種不同場景的推動，我相信又一場大洗牌即將開始。就像移動互聯網轉型一樣，上不了船的人將逐漸落伍。

讓我們拋開那些鼓舞人心的情緒性表述，冷靜看看這位企業家到底説了些什麼。

“連接虛擬和現實的大門”

“產業互聯網”

“雲化”

“大洗牌”

我感到表達的棘手。

為了助於各位理解，我不得不將上一輪大洗牌中，錯過時代機遇的百度請出來接受羞辱。

| 第三次虛擬浪潮 

如果説互聯網的初衷是“平權、分享、整合”的話，那麼移動互聯網無疑是開了歷史的倒車。

百度倒是站在了最正確的地方，可就是沒人理他。

早在PC時代裏，整個互聯網的氣氛就是看不上做客户端的。

Web應用一直在吊打.EXE，雷軍也哭着説自己在WPS這攤破事兒上耽誤太久。

你想，客户端這個東西，得先下載，下載完了還得更新，非常不高級。

另外從互聯網的精神來説，Web是把所有人都用一張網子聯結起來了。

App則是信息隔離的，每一家巨頭都自成一套體系，大家都搞成了一座座孤島——只是有的太大了，看上去像是大陸。

大家都嘲笑百度錯過了移動互聯網時代，但各位不知道的是，百度先後做了易平台、框計算、移動搜索、輕應用、阿拉丁、O2O。

它就是想對移動互聯網的底層規則提出挑戰——希望各位不要用App，還是先走搜索，然後從搜索來接入整個互聯網世界。

後面的事我們都知道了。

現在，讓我們再回到當下的時間點，往前看。

在移動互聯網的尾聲，接下來會迎來一個怎樣的新的虛擬世界？

我不知道具體表現形式會怎樣，但我認為，“互聯”、“整合”、“打通”的互聯網古典精神，將再次降臨。

在那個虛擬世界裏，人們工作，賺錢，也可以遇見愛情，友情。

殘障人士可以重獲健康，平民也可以參與高階政治。

孩子們在漢武大帝的殿前學習歷史，粉絲們在霍格沃茲的城堡裏共同冒險。

虛擬和現實的邊界高度模糊，二者交互融合。

經濟的，文化的，政治的影響力，在雙邊互相滲透。

“綠洲”只是其中的一種表現形式。

遊戲也好，VR技術也好，腦機接口也好，生物識別主導的多屏世界也好，這些都只是元宇宙的表現形式，而互聯互通、統一整合才是元宇宙的精神內核。

那麼返回來，我們再來看市面上這些打着“元宇宙”概念的企業。

沒有一家有能力撬動起整個時代。

還是以移動互聯網為例，智能手機早期，我們玩手機時也是延續了PC時代的習慣，先進UC，然後在網頁衝浪的。

但隨着App的發展，是大家一起用腳投票，走出這樣的生態模式。

同樣的，在下一個時代裏，我們要看的是技術成熟度和直觀便捷性。

在整個浪潮裏，起決定性作用的是消費者們的共同選擇。

幾家遊戲公司，幾個早期的VR技術提供商，連最基本的普適性都拿不出來，又何談元宇宙？

正所謂有多大屁股就穿多大褲衩。

這個道理，趙本山懂，各位則懂裝不懂。

《一代宗師》台詞

| 浪潮裏的機遇 

如果你真的看好元宇宙概念，又恰好是一個秉持着價值投資理念的長期主義者，那倒也有幾個投資邏輯，可以提供參考。

第一，如果要打通互聯，那麼誰手裏握着的公司足夠多，誰的話語權就足夠大，誰的優勢地位也就越明顯。

這種規模，你靠自己一家運營是很難覆蓋達成的。

那麼，相關企業在行業中受尊敬的程度和主導地位，就成了一個非常重要的指標。

在這一視角下，企業的投資版圖，就有了“財務之外”的更深遠的一層意義。

相關企業：騰訊。

第二，元宇宙對所有的電商和本地生活服務等“現充”企業來説，都是利空。

倒不是説現實世界一定會像電影中變得破敗，只是人類的總量時間有限，這恐怕是難以調和的零和競爭。

相關企業：阿里、美團、京東、拼多多等。

第三，在元宇宙搭建的過程中，將最大攫取增量價值的有兩類角色：造輪子的和用輪子的。

所謂造輪子，就是做基礎設施的。

比如VR/AR，腦機接口，底層開發引擎，雲計算，數字貨幣，AI模型、AI輔助創作工具等。

相關企業：Epic，索尼，字節跳動，谷歌等。

所謂用輪子，則是指IP的搭建。

美術師、遊戲策劃、內容創作者以及他們背後的電影公司、經紀公司、文化公司等。

相關企業：迪士尼，閲文，奈飛等。

就我個人觀點來説，我還是要重申一遍，元宇宙還非常遙遠。

除了技術前提之外，監管政策，跨種族文化，傳統互聯網企業的自身利益等因素均會對其形成巨大的阻力。

但有時候我很願意跟大家聊一聊遙遠的事。

這會讓我們覺得，世界依然年輕。