讀書郎教育遞交赴港IPO申請，中國最大的K-12一體化教育服務供貨商_風聞

4月27日，中國K12教育科技公司讀書郎教育控股向港交所提交上市申請書，中信建投及麥格理為聯席保薦人。

編輯 | Arti

本文僅為信息交流之用，不構成任何交易建議

讀書郎教育是中國K-12校外教育科技綜合服務行業先行企業之一。公司在招股書中表示，力爭成為領先的K-12校外教育科技服務供貨商，藉以嵌入強大IT技術的智能學習設備作支撐的專有優質在線教育內容，致力於提升學習效率並促進公平教育的理念。

讀書郎教育為中國的K-12學生、家長及學校教師提供全面的綜合在線教育內容服務。

目前，讀書郎教育提供的專有課程涵蓋整個K-12年級核心學科的校外輔導課程，這些課程旨在補充國家正規學校課程。公司還為追求更高學業表現的學生開發和提供培優課程，以及旨在激發和支持學生各種興趣和技能的特色課程。

同時，讀書郎教育還參與設計、製造和銷售各種智能學習設備，包括智能教育平板、智慧課堂解決方案、可穿戴產品和一些智能配件。利用技術創造靈活、高效、實用、互動和個性化的學習體驗。

此外，公司已經建立覆蓋廣泛、管理完善的全國性線下經銷網絡，並具有很強的滲透力。其經銷商不僅推銷和銷售產品，亦提供客户服務（尤其是在教育資源通常不足的地方）。線下經銷網絡在執行公司的在線線下融合戰略中也發揮重要作用。

截至最後實際可行日期，讀書郎教育與93名線下經銷商簽約，控制3,793個銷售點，分佈於全國31個省和自治行政區（包括直轄市）的346個城市。公司亦透過自營在線渠道以及在線經銷商經銷帶有我們專有教育內容的智能學習設備。

據悉，讀書郎教育已開發一個以科技引領的集成教育生態系統，旨在為中國的K-12學生、家長及學校教師提供涵蓋核心學科的優質課程的綜合教育服務。

公司教育生態系統具有全面專有的在線教育內容，由各種智能學習設備實現。全方位覆蓋應用於課內加校外教育場景，提供創新的與線下融合的學習體驗。

讀書郎教育所處的行業競爭激烈，同時該公司認為全國範圍內尤其是低線城市仍存在巨大的市場機會和未被滿足的學習需求。

根據弗若斯特沙利文報告，中國K-12校外教育科技市場的服務市場規模由2016年的人民幣208億元增加至2020年的人民幣1,456億元，複合年增長率為62.7%。預計將於2025年進一步增加至人民幣6,782億元，自2020年起複合年增長率為36.0%。

按2020年於中國的直播課程總時長及直播課程報名總人次計，讀書郎教育於2020年在中國所有K-12一體化教育服務供貨商中排名第一。此外，按總設備出貨量及總銷售額計，公司於2020年中國所有K-12一體化教育服務供貨商中排名第二。

財務數據方面，於2018年、2019年及2020年，讀書郎教育的收入分別為人民幣631.8百萬元、人民幣669.9百萬元及人民幣734.0百萬元，淨利潤由2018年的人民幣26.8百萬元大幅增加至2019年的人民幣69.4百萬元，並進一步增加至2020年的人民幣92.0百萬元。

截至最後實際可行日期，讀書郎教育合共擁有245名員工（包括全職及兼職員工）致力於教學與內容研發，其中約90%擁有學士學位，約30%擁有碩士或以上學位。公司已透過與當地合作伙伴合作或自營，於全球設立五家讀書郎教育研究院旗下的分院，分別位於美國波士頓以及中國的北京、黃岡、中山及珠海。

讀書郎教育的目標是成為大家信賴的K-12在線一體化教育服務供貨商。

公司預期將繼續實現業務發展及擴張，同時進一步增強及提高其在中國的領導地位及市場份額。旨在透過以下戰略實現這一目標： 

• 持續優化科技賦能教育生態系統，挖掘及實現業務增長潛力和收入流； 

• 持續增強課程開發能力，提升教學質量並豐富教育內容供應； 

• 深化經銷網絡改革，增強滲透；

• 擇機進行戰略性投資或併購，延展教育生態系統價值鏈。